招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为无锡 隆盛科技股份有限公司(以下简称“隆盛科技”、“公司”)向特定对象发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关文件规定,对隆盛科技向特定对象发行股票部分限售股上市流通的情 况进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1460 号)核准,并经深圳证券交易 所同意,公司由主承销商招商证券向特定对象发行人民币普通股( A 股) 29,172,890 股,发行价格为每股 24.53 元。截至 2022 年 10 月 19 日,公司实际已 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) 29,172,890 股 , 募 集 资 金 净 额 为 706,735,044.05 元。 上述新增股份已于 2022 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市,公司控股股 东、实际控制人倪铭先生认购的新增股份限售期为股票上市之日起 18 个月,其 他发行对象认购的新增股份限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后,公司 总股本由 201,851,388 股增加至 231,024,278 股。 自本次向特定对象发行完成至本核查意见出具日,公司未发生配股、送股、 资本公积金转增股本等事项,公司总股本未发生变化。 二、本次申请解除股份限售股东承诺情况及履行情况 本次申请解除股份限售的股东有:财通基金管理有限公司、广发证券资产管 1 理(广东)有限公司、金鹰基金管理有限公司、孙迎宏、周雪钦、诺德基金管理 有限公司、富国基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司。上述股东作为 公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺: 本公司/本人作为合规投资者参与隆盛科技创业板向特定对象发行股票,在 本次发行过程中认购的隆盛科技股票自上市之日起 6 个月内不得转让。 公司本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺,未出现违反 上述承诺的情形,也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情 况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2023 年 5 月 8 日(星期一)。 2、本次解除限售的股份数量为 27,949,898 股,占公司总股本的 12.10%;本 次实际可上市流通数量为 27,949,898 股,占公司总股本的 12.10%; 3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名,涉及证券账户总数为 88 户。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示: 单位:股 序 股东 持有限售 本次解除限 证券账户名称 号 名称 股份数量 售股份数量 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 40,766 40,766 财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险 407,664 407,664 资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划 财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产 1,222,992 1,222,992 品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君 财通基 86,017 86,017 享佳胜单一资产管理计划 金管理 1 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产 有限公 40,766 40,766 管理计划 司 财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资 40,766 40,766 产管理计划 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量 134,936 134,936 化对冲 1 号集合资产管理计划 财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财 244,598 244,598 通基金悬铃 1 号单一资产管理计划 2 财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 51,365 51,365 号集合资产管理计划 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君 4,443,538 4,443,538 享永熙单一资产管理计划 财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单 一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管 300,856 300,856 理计划 财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈 88,870 88,870 泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈 54,626 54,626 风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划 财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金 43,212 43,212 定增量化对冲 6 号单一资产管理计划 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君 64,818 64,818 享润熙单一资产管理计划 财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君 46,473 46,473 享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇 326,131 326,131 通 2 号单一资产管理计划 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定 111,292 111,292 增量化对冲 23 号单一资产管理计划 财通基金-中兵资产价值精选私募证券投资基金 326,131 326,131 -财通基金中兵价值精选 1 号单一资产管理计划 中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报 22,829 22,829 6 个月持有期混合型证券投资基金 财通基金-东源投资定增盛世精选 4 期私募证券 投资基金-财通基金天禧东源 11 号单一资产管理 81,532 81,532 计划 财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财 81,532 81,532 通基金成桐 1 号单一资产管理计划 财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产 8,153 8,153 管理计划 财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财 40,766 40,766 通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划 财通基金-重信开阳 21005财通定增 1 号集合资 金信托计划-财通基金定增量化对冲 10 号单一资 34,651 34,651 产管理计划 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 11 120,260 120,260 号集合资产管理计划 财通基金-东源投资定增盛世精选 5 期私募证券 投资基金-财通基金天禧东源 17 号单一资产管理 61,149 61,149 计划 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定 36,689 36,689 3 增量化对冲 24 号单一资产管理计划 财通基金-东源再融资主题精选 5 号私募证券投 资基金-财通基金天禧东源 18 号单一资产管理计 24,459 24,459 划 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈 51,365 51,365 风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划 财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基 40,766 40,766 金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 75,825 75,825 号集合资产管理计划 财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通 40,766 40,766 基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 76,640 76,640 号集合资产管理计划 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君 13,860 13,860 享丰利单一资产管理计划 财通基金-招商银行-财通基金瑞通 2 号集合资 7,337 7,337 产管理计划 财通基金-东源投资臻享 1 号私募证券投资基金 32,613 32,613 -财通基金天禧东源 20 号单一资产管理计划 财通基金-浙金汇裕 20 号定增量化对冲集合资 金信托计划-财通基金定增量化对冲 36 号单一资 6,930 6,930 产管理计划 财通基金-贾彤-财通基金金牛二号单一资产管 40,766 40,766 理计划 财通基金-中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金 40,766 40,766 -财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基 407,664 407,664 金安吉 392 号单一资产管理计划 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉 163,065 163,065 泉合富 81 号单一资产管理计划 财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基 80,309 80,309 金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司 79,902 79,902 -财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划 财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化 185,894 185,894 对冲 1 号集合资产管理计划 财通基金-中信银行-财通基金多彩象定增量化 217,284 217,284 对冲 1 号集合资产管理计划 财通基金-衍复价值一号私募证券投资基金-财 40,766 40,766 通基金衍复定增一号单一资产管理计划 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 52 66,449 66,449 号集合资产管理计划 4 财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合资金 78,271 78,271 信托计划-财通基金启星 1 号单一资产管理计划 财通基金-任黄河-财通基金创赢 1 号单一资产 40,766 40,766 管理计划 财通基金-平安银行-财通基金安鑫 2 号集合资 594,374 594,374 产管理计划 财通基金-李海荣-财通基金安吉 515 号单一资 40,766 40,766 产管理计划 财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增 21 号集 40,766 40,766 合资产管理计划 广发证 券资产 广发证券资管-工商银行-广发恒定 28 号集合资 2 管理(广 8,055,442 8,055,442 产管理计划 东)有限 公司 中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配 富国基 407,664 407,664 置混合型发起式证券投资基金 金管理 3 上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个 有限公 815,328 815,328 月定期开放混合型发起式证券投资基金 司 基本养老保险基金一六零二二组合 815,328 815,328 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦 52,996 52,996 江 89 号单一资产管理计划 诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺 203,832 203,832 德基金浦江 259 号单一资产管理计划 诺德基金-朝景-机遇 2 号私募证券投资基金- 77,456 77,456 诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划 诺德基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-诺 20,383 20,383 德基金浦江 343 号单一资产管理计划 诺德基金-东源再融资主题精选 5 号私募证券投 57,072 57,072 资基金-诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划 诺德基 诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合 金管理 4 资产管理计划-诺德基金易米定增 1 号单一资产 40,766 40,766 有限公 管理计划 司 诺德基金-东源投资臻享 1 号私募证券投资基金 24,459 24,459 -诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基 244,598 244,598 金浦江 600 号单一资产管理计划 诺德基金-证大久盈旗舰 1 号私募证券投资基金 81,532 81,532 -诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划 诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦 203,832 203,832 江 580 号单一资产管理计划 诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺 4,076 4,076 德基金浦江 624 号单一资产管理计划 5 诺德基金-安华白云控股集团有限公司-诺德基 4,076 4,076 金浦江 612 号单一资产管理计划 诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦 40,766 40,766 江 288 号单一资产管理计划 诺德基金-中建投信托涌泉 185 号(定增优选 1 号)集合资金信托计划-诺德基金浦江 519 号单 24,459 24,459 一资产管理计划 诺德基金-东源再融资多空稳健 1 号私募证券投 32,613 32,613 资基金-诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划 诺德基金-朝景-远望 3 号私募证券投资基金- 134,529 134,529 诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划 诺德基金-东源投资臻享 6 号私募证券投资基金 40,766 40,766 -诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划 诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾壹号集合 20,383 20,383 资产管理计划 诺德基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司- 40,766 40,766 诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦 81,532 81,532 江 588 号单一资产管理计划 诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投 40,766 40,766 资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划 诺德基金-袁莉-诺德基金浦江 770 号单一资产 20,383 20,383 管理计划 诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集合资 产管理计划-诺德基金浦江 778 号单一资产管理 40,766 40,766 计划 诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集合资 产管理计划-诺德基金浦江 777 号单一资产管理 40,766 40,766 计划 诺德基金-弈熠增高 7 号私募证券投资基金-诺 40,766 40,766 德基金浦江 792 号单一资产管理计划 诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基 40,766 40,766 金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划 5 周雪钦 1,630,656 1,630,656 6 孙迎宏 1,426,824 1,426,824 金鹰基 金鹰基金-浙商证券-金鹰基金浙商 1 号集合资 326,131 326,131 金管理 产管理计划 7 有限公 金鹰基金-海南灵康制药有限公司-金鹰优选 815,328 815,328 司 101 号单一资产管理计划 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基 8 950,345 950,345 金 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 6 单位:股 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份性质 股份数量 比例(%) 数量 股份数量 比例(%) 一、有限售条件 85,966,459 37.21 -27,949,898 58,016,561 25.11 高管锁定股 56,793,569 24.58 - 56,793,569 24.58 首发后限售股 29,172,890 12.63 -27,949,898 1,222,992 0.53 二、无限售条件 145,057,819 62.79 27,949,898 173,007,717 74.89 三、总股本 231,024,278 100.00 - 231,024,278 100.00 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司本次部分限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行 政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行 了其在公司向特定对象发行股票中作出的承诺;截至本核查意见出具日,公司与 本次部分限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上所述,保荐机构对隆盛科技本次部分限售股份上市流通申请无异议。 (以下无正文) 7 (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司向特 定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 郭 欣 梁 石 招商证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 8