安信证券股份有限公司
                关于中山联合光电科技股份有限公司
        非公开发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见


       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为中山
联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，
对联合光电非公开发行股票涉及关联交易事项的情况进行了核查，核查情况及核
查意见如下：

   一、关联交易概述

       （一）交易概述
       联合光电拟非公开发行不超过 38,902,538 股股票（含本数），认购对象为公
司控股股东、实际控制人之一龚俊强先生。龚俊强先生拟认购金额及数量上限如
下：

 序号             发行对象                认购股数（股）       认购金额（万元）
  1                龚俊强                         38,902,538             47,500.00
                 合计                             38,902,538             47,500.00

       公司本次非公开发行股票的定价基准日为联合光电第二届董事会第十九次
会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
       如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转
增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相
应调整。
       （二）关联关系


                                      1
    截至本核查意见签署日，认购对象龚俊强先生为公司控股股东、实际控制人
之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联
交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。

   二、交易对象基本情况

    本次关联交易的交易对象基本情况如下：


  交易对象         住所                             关联关系

                              龚俊强先生，公司法定代表人、董事长、控股股东及实际

                              控制人之一，其直接持有公司 10.74%的股份，通过正安

   龚俊强      河南省南召县   县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司

                              6.80%的股份。龚俊强先生与邱盛平先生、肖明志先生系

                              一致行动人，三人共同控制公司 30.13%的股份。


   三、交易标的基本情况

    本次关联交易标的为公司本次非公开发行的 A 股股票，股票面值为人民币
1.00 元。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行方案的股票数量
为准。

   四、关联交易协议的主要内容

    《中山联合光电科技股份有限公司与龚俊强之附条件生效的股份认购协议》
的具体内容参见公司同日在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《中山
联合光电科技股份有限公司关于与实际控制人签订<附条件生效的股份认购协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：【2020-058】）。

   五、交易目的和对公司的影响

    （一）交易的目的
    本次关联交易的实施能够为公司经营提供充足资金，符合公司发展的战略规

                                     2
划。本次交易所募集的资金，在扣除相关发行费用后拟用于投入新型显示和智能
穿戴产品智造项目及偿还银行贷款，有助于提升公司核心竞争力，扩大产品的市
场占有率，增强抵御市场风险的能力，促进公司的长期可持续健康发展。
    （二）对公司的影响
    公司实际控制人之一龚俊强先生将以现金方式认购公司本次非公开发行股
票，表明对公司发展前景的信心和对公司发展战略的支持。本次非公开发行股票
完成后，不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、
财务状况和经营结果造成不利影响。

   六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2020 年初至今，除为公司向银行申请借款提供担保外及从公司领取薪酬外，
龚俊强先生与公司之间不存在其他关联交易情况。

   七、审议程序

    本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
关联董事已对相关议案回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审
核，并发表了独立意见。同时，本次非公开发行的相关事项亦已经通过公司第二
届监事会第十九次会议审议通过。
    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相
关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行方案尚需公司股东大会
审议通过及中国证监会核准。

   八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，
关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意
见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联
交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价机制公允，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。


                                    3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                     杨兆曦                    潘祖祖




                                                 安信证券股份有限公司


                                                    2020 年 6 月 12 日