中环环保：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-05-12
证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2022-047
安徽中环环保科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2022]56号”文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”） 为本次发行的主承销商。
本次发行人民币86,400.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计864
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中环转2”，债券代码
为“123146”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
86,400.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年5月6日（T日）结束。本次
发行向原股东优先配售5,546,739张，即554,673,900元，占本次发行总量的64.20%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年5月10日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据，本次发行的保荐机构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况
做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：3,039,132
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：303,913,200.00
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：54,128
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,412,800.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《安徽中环环保科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一
个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额1张由保
荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为54,129
张，包销金额为5,412,900.00元，包销比例为0.63%。
2022年5月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022年5月12日
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
