海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为万马
科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保
荐机构”）对万马科技首次公开发行股票募集资金 2018 年度存放与使用情况进行
了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495 号”文《关于核准万马
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，万马科技向社会公开发行
3,350 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 6.00
元。本次发行募集资金总额为人民币 201,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
32,516,386.79 元后，实际募集资金净额为 168,483,613.21 元。上述募集资金
已 于 2017 年 8 月 28 日 到 位 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具
XYZH/2017SHA10261 号验资报告。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年度本公司实际使用募集资金 15,979,461.99 元， 2018 年度收到银行
存款利息扣除银行手续费等净额为 91,979.04 元，2018 年度使用募集资金滚动
购买理财产品支出总计为 440,000,000.00 元，赎回理财本金 440,000,000.00
元，取得理财收益 4,083,424.67 元，理财产品尚未到期金额为 140,000,000.00
元。
2018 年度首发募集资金累计使用情况及当前余额情况如下：
项目 募集资金累计发生额（元）
1
项目 募集资金累计发生额（元）
募集资金净额 168,483,613.21
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金 12,143,516.30
银行理财资金 140,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 379,185.03
加：投资理财收益 4,083,424.67
募集资金期末余额 13,675,412.92
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 153,675,412.92 元（包括
累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ）， 其 中 银 行 存 款
13,675,412.92 元，银行理财产品 140,000,000.00 元。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法
权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管
理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》、 公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对
募集资金实行专户存储。
2017 年 9 月 21 日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银
行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资
金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 其中：利息收
开户银行 银行账号 其中：理财收益
账户余额 入（扣除手续
2
活期存款 费）
中国农业银行临安支行 19055101040018566 2,639,406.34 234,680.31 2,404,726.03
交通银行杭州临安支行 302068570018800012869 11,036,006.58 128,117.93 1,678,698.64
合计 13,675,412.92 362,798.24 4,083,424.67
注：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利
息扣除手续费后的净额为 251,067.10 元，其中 16,386.79 元已从募集资金专户转出用
于购买农行理财产品。
（三）2018 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2018 年募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公
司现有产能目前能够满足市场需求，募集资金投资项目建设进度较为缓慢。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
万马科技根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，
于第一届董事会第二十次会议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下，使用总数不超过人民币 3,500 万元（包括本数）的闲置募集资金暂时补充流
动资金。使用期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
公司将及时归还至募集资金专项账户，议案已通过 2017 年年度股东大会审议。
截止 2018 年 12 月 31 日，暂无实际发生闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，万马科技未发生变更募集资金投资项目的情况。
5、募集资金使用及披露中存在的问题
3
万马科技募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管
理不存在其他违规行为。
6、其他事项
万马科技于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。2018 年 1 月 11 日，万马科
技使用募集资金 712.73 万元置换先期（2017 年 9 月 30 日之前）投入募集资金投
资项目的自筹资金。
三、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：万马科技首次公开发行股票募集资金 2018 年度使
用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司变更募集项目预定可使用状
态日期履行了必要的法律程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对万马科技董事会披露的募集资金 2018 年度存放与使用情况无异议。
（后附附件：募集资金使用情况对照表）
4
附件一
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位名称：万马科技股份有限
货币单位：万元
公司
募集资金总额 16,848.36 本年度投入募集资金总额 1,597.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,927.08
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实 是否达到 项目可行性是否
已变更项目 定可使用状
向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 发生重大变化
（含部分变更） 态日期
承诺投资项目
通信及信息化设备生产建设项目 否 14,705.00 14,705.00 1,597.95 1,927.08 13.10% 否
研发中心建设项目 否 2,143.36 2,143.36 0.00% 否
承诺投资项目小计 16,848.36 16,848.36 1,597.95 1,927.08 11.44% — — —
因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
募集资金投资项目建设进度较为缓慢
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 月使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 主要用于购买银行保本理财 14,000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表
中“本年度投入募集资金”1,597.95 万元中包括该项置换的金额。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司募集资金
2018 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐小明 张辉波
保荐机构：海通证券股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
