华泰联合证券有限责任公司
                关于威海光威复合材料股份有限公司
              部分募集资金投资项目结项的核查意见
       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“公司”或“发
行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等法律法规的规定，对光威复材部分募集资金投资项目结项事项进行了核查，核
查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］1494 号）文件《关于核
准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,200 万股，全部为新股发行，无老股
转让，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额为人民
币 103,592.00 万元，扣除发行费用人民币用 8,943.20 万元后，实际募集资金净额
为人民币 94,648.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 29 日出具了信会师报字
[2017]第 ZA90391 号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。

       公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资
金金额如下：

                                             项目投资总额    募集资金拟投入金额
序号                   项目名称
                                               （万元）          （万元）
        军民融合高强度碳纤维高效制备技术产
 1                                               47,028.13             42,000.00
        业化项目
 2      高强高模型碳纤维产业化项目               27,144.56             25,500.00
 3      先进复合材料研发中心项目                 23,805.00             21,148.80
 4      补充营运资金                              7,161.52              6,000.00
                         合计                   105,139.21             94,648.80


                                      1
    二、募集资金使用情况

    1、募集资金投资项目前期投入及置换情况

    2017 年 9 月 22 日，公司第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情
况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威复
合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

    2、前期其他募集资金投资项目结项情况

    截至 2020 年 3 月 26 日，“高强高模型碳纤维产业化项目”已建设完成达到
预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额 25,500 万元，实际建设投入
21,345.39 万元，占项目承诺投资总额的 83.71%，节余募集资金 5,058.78 万元（含
项目计划内铺底流动资金 3,912.83 万元，理财收益及存款利息 904.18 万元），
占该项目募集资金承诺投资额的 19.84%。

    截至 2020 年 6 月 30 日，“先进复合材料研发中心项目”已建设完成达到预
定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额 21,148.80 万元，实际建设投入
16,880.48 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 79.82%，节余募集资金 6,002.16
万元（含理财收益及存款利息 1,733.84 万元），占该项目募集资金净额 (含理财
收益及存款利息)的 28.38%。

    3、本次募集资金投资项目结项情况

    截至 2021 年 3 月 26 日， 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”
已建设完成达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额 42,000 万元，
实际建设投入 43,198.44 万元（含募集资金理财收益），节余募集资金 0 万元。

    三、本次结项相关审批程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结
项的议案》，同意对“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”结项。

                                    2
    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结
项的议案》，同意对“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”结项。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，光威复材本次部分募集资金投资项目结项事项已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；不存在改变募集资金投
向、损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项事项无异议。

    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公
司对部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签章页）




    保荐代表人(签名)：
                           汪晓东                张冠峰




                                        华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                      年   月   日




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