证券代码：300707          证券简称：威唐工业           公告编号：2021-053
  债券代码：123088          债券简称：威唐转债



                     无锡威唐工业技术股份有限公司

              关于“威唐转债”开始转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      重要提示：

      1、证券代码：300707     证券简称：威唐工业；
      2、债券代码：123088     债券简称：威唐转债；
      3、转股价格：人民币 20.72 元/股；
      4、转股时间：2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日；
      5、转股股份来源：使用新增股份转股。

      一、可转换公司债券发行上市情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐
  工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定
  对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00
  万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原
  股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系
  统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
      经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌
  交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。

      二、可转换公司债券转股的相关条款

      1、发行数量：301.38 万张；
      2、发行规模：人民币 30,138.00 万元；
      3、票面金额：人民币 100 元/张；
       4、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020
年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日；
       5、票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第
五年 2.4%、第六年 2.8%；
       6、转股期限：本次发行的可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起进入转股期，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日；
       7、转股价格：20.72 元/股。

       三、可转换公司债券转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序
       1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进
行。
       2、持有人可以将自己账户内的“威唐转债”全部或部分申请转换为公司股
票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
       3、可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股
份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可
转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金
额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
       可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交
易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的 5 个交易日内以现金
兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
       4、可转换公司债券买卖申报优于转股申报，可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥
有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

  （二）转股申报时间
       持有人可在转股期内（2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日）深交所交
易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、“威唐转债”停止交易前的停牌时间；
    2、公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

  （三）可转换公司债券的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同时，记增可转换公司债券
持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股
份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有
与原股份同等的权益。

  （五）转股过程中的有关税费
 可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）付息的期限和方式
    “威唐转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券
发行首日，即 2020 年 12 月 15 日。
    付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度；
    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
    可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    四、可转换公司债券转股价格的确定和调整情况

 （一）初始转股价格的确定依据
    “威唐转债”的初始转股价格为 20.75 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。

 （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；
    派送现金股利： P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，并于公告中载明转股价格调
整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作
方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

 （三）转股价格向下修正条款
       1、修正条件及修正幅度
       在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
       2、修正程序
       如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修
正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第
一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
       若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

 （四）转股价格的调整情况
       2021 年 5 月 21 日，公司披露了《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公
告编号：2021-049），因实施 2020 年度权益分派需调整转股价格，调整后的“威
唐转债”转股价格为 20.72 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生
效。

       五、可转换公司债券赎回条款

  （一）到期赎回条款
       本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

  （二）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    A、在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日内至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。

    六、可转换公司债券回售条款

  （一）有条件回售条款
    在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连
续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计
利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
    最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
  （二）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）的价格回
售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

    七、可转换公司债券转股后的利润分配

    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形
成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    八、其他事项

    投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    九、咨询机构

    咨询地址：无锡市新吴区建鸿路 32 号
    咨询联系人：张一峰、伍言知
    咨询电话：0510-68561147
    传真电话：0510-68561147



    特此公告。


                                          无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 06 月 16 日