精研科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-09
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-182
江苏精研科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“精研转债”）已获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2745 号文
同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰
证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
5,700,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“精研转债”，债券
代码为“123081”。本次发行的精研转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 3 日（T 日）结束。根
据 深 交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的 精研转债 总计
3,943,567 张，即 394,356,700 元，占本次发行总量的 69.19%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2020 年 12 月 7 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,743,750
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：174,375,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,680
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,268,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的精研转债由保荐机构（主承销
商）余额包销。此外，《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为
1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的精研转债数量为 12,683 张，包销金额为
1,268,300 元，包销比例为 0.22%。
2020 年 12 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013871（发行中心专用电话）
发行人：江苏精研科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
2
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
发行人：江苏精研科技股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
