证券代码：300709          证券简称：精研科技          公告编号：2022-073

                     江苏精研科技股份有限公司

      关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开
了公司第三届董事会第八次会议，并于 2022 年 3 月 4 日召开的公司 2022 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案。根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次发行方案中的募集
资金规模等进行调整，募集资金总额由不超过 60,000 万元（含本数）调减至不
超过 59,359.35 万元（含本数），其中，补充流动资金项目由 12,868.95 万元调
减至 12,228.30 万元，其余项目投入均未发生变化。具体调整内容如下：
    （一）发行规模
    调整前：
    “根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
    调整后：
    “根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 59,359.35 万元（含本数），具体募集
资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
       （二）本次募集资金用途
       调整前：

       “本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用
后，募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                         单位：万元

序号               项目名称                  投资总额            拟使用募集资金

        新建高精密、高性能传动系统组
 1                                           31,445.14              30,519.05
                件生产项目
        MIM生产线智能化信息化升级
 2                                           16,612.00              16,612.00
               改造项目
 3                补充流动资金               13,509.60           12,868.95（注）
                  合计                       61,566.74              60,000.00

     注：公司于 2021 年 11 月出资 100 万美元收购 TBDx Inc.发行的优先股，按照购买日即
期汇率换算为人民币 640.65 万元，该项投资属于财务性投资。上述拟使用募集资金额度中，
已扣除公司第三届董事会第八次会议决议前六个月至今的财务性投资 640.65 万元。

       本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目
的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投
资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规的
规定予以置换。

       募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。”

       调整后：

       “本次发行募集资金总额不超过 59,359.35 万元（含本数），扣除发行费用
后，募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                         单位：万元

序号               项目名称                  投资总额            拟使用募集资金

        新建高精密、高性能传动系统组
 1                                           31,445.14              30,519.05
                件生产项目

 2      MIM生产线智能化信息化升级            16,612.00              16,612.00
                 改造项目

 3             补充流动资金                 13,509.60           12,228.30（注）
                合计                        61,566.74              59,359.35

     注：补充流动资金项目中，拟使用募集资金投入金额系已扣除相关财务性投资后的金额。

     本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目
的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投
资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规的
规定予以置换。

     募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。”
     公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。


                                               江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 7 月 6 日