证券代码：300710         证券简称：万隆光电           公告编号：2021-060




              杭州万隆光电设备股份有限公司

   关于提请股东大会审议豁免要约收购事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 9 月 7 日，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”、
“公司”或“上市公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议
审议通过了《关于豁免要约收购的议案》。具体内容如下：

    2021 年 9 月 7 日，公司控股股东及实际控制人之一许梦飞与雷骞国、杭州
千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州千泉”）、海南立安民投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“海南立安民”）和付小铜签署了《关于杭州万
隆光电设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》，约定许梦飞将其持有的上
市公司 13,722,800 股股份（占上市公司总股本的 20%）协议转让给杭州千泉、海
南立安民和付小铜。在上述股份转让完成后，杭州千泉、海南立安民和付小铜持
有上市公司 14,811,200 股股份（占上市公司总股本的 21.59%）。

    同日，万隆光电与雷骞国签署了《附生效条件的股份认购协议》，根据协议
约定，万隆光电拟向特定对象雷骞国发行 18,765,638 股股票，不超过发行前万隆
光电总股本的 30%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），发行价
格为 23.98 元/股，不低于审议本次向特定对象发行的董事会决议公告日前 20 个
交易日股票均价的 80%，雷骞国以现金形式全额认购（以下简称“本次发行”）。

    同日，雷骞国与杭州千泉、海南立安民和付小铜签署《关于杭州万隆光电设
备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》，约定杭州千泉、海南立安民、
付小铜在上述股权转让完成后，本次发行完成前，海南立安民、付小铜将其持有


                                    1
上市公司的全部股份代表的表决权全权不可撤销地委托至杭州千泉行使；本次发
行完成后，杭州千泉、海南立安民、付小铜将其持有上市公司的全部股份代表的
表决权全权不可撤销地委托至雷骞国行使。

    按照本次发行股份数量为 18,765,638 股计算，本次发行及前述转让完成后，
雷骞国及其一致行动人将持有上市公司 33,576,838 股股份，持股比例为 38.43%，
雷骞国将通过《关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协
议》拥有上述股票对应的全部表决权。本次交易完成后，雷骞国将成为公司控股
股东及实际控制人。

    本次交易将导致雷骞国触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免
于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市
公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资
者免于发出要约”。鉴于雷骞国已于 2021 年 9 月 7 日承诺其认购公司本次发行的
股票自股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。待公司股东大会批准后，雷骞
国在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第
六十三条第一款第三项所述情形，可免于发出要约。独立董事已就此事项发表事
前认可意见与独立意见，尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                            杭州万隆光电设备股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2021 年 9 月 7 日




                                    2