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公司公告

凯伦股份:2020年第一季度报告全文2020-04-23  

						                    江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




江苏凯伦建材股份有限公司

   2020 年第一季度报告

         2020-055




      2020 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主

管人员)许晴粉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                244,872,803.08              162,714,749.98                        50.49%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 26,543,167.77               16,991,791.19                        56.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 25,715,157.48               16,833,492.95                        52.76%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -249,474,498.20            -155,337,732.06                        -60.60%

基本每股收益(元/股)                                      0.16                          0.13                     23.08%

稀释每股收益(元/股)                                      0.16                          0.13                     23.08%

加权平均净资产收益率                                      2.48%                     3.84%                          -1.36%

                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                             减

总资产(元)                                   2,060,854,539.90           2,049,757,277.32                         0.54%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,085,837,323.05           1,058,721,478.17                         2.56%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         2,130,912.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 837,425.69

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,994,717.17

减:所得税影响额                                                           145,610.73

合计                                                                       828,010.29                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  5,072                                                                    0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

凯伦控股投资有
                 境内非国有法人        37.79%         64,584,000        49,680,000 质押                  31,000,000
限公司

李忠人           境内自然人            11.50%         19,656,000        15,876,000 质押                  15,600,000

苏州绿融投资合
伙企业(有限合 境内非国有法人           7.33%         12,519,000         9,630,000 质押                   9,880,000
伙)

杨庆             境内自然人             2.78%          4,746,000         4,320,000 质押                   2,800,000

张勇             境内自然人             2.33%          3,978,000         3,213,000 质押                   2,500,000

柴永福           境内自然人             2.04%          3,487,700         2,969,775 质押                   2,000,000

姚建新           境内自然人             1.67%          2,850,000                  0 质押                  1,700,000

交通银行股份有
限公司-农银汇
                 境内非国有法人         1.56%          2,671,202                  0
理行业成长混合
型证券投资基金

刘吉明           境内自然人             1.23%          2,106,000         1,701,000 质押                     920,000

张艳艳           境内自然人             1.23%          2,106,000         1,620,000 质押                   1,280,000

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

凯伦控股投资有限公司                                                    14,904,000 人民币普通股          14,904,000

李忠人                                                                   3,780,000 人民币普通股           3,780,000

苏州绿融投资合伙企业(有限合
                                                                         2,889,000 人民币普通股           2,889,000
伙)

姚建新                                                                   2,850,000 人民币普通股           2,850,000

交通银行股份有限公司-农银汇
                                                                         2,671,202 人民币普通股           2,671,202
理行业成长混合型证券投资基金

银华乾利股票型养老金产品-中
                                                                         1,660,810 人民币普通股           1,660,810
国工商银行股份有限公司


                                                                                                                      4
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钱茂荣                                                                       1,244,530 人民币普通股         1,244,530

中国银行股份有限公司-国泰融
安多策略灵活配置混合型证券投                                                 1,194,150 人民币普通股         1,194,150
资基金

广发证券股份有限公司                                                         1,128,594 人民币普通股         1,128,594

钱倩影                                                                       1,033,245 人民币普通股         1,033,245

上述股东关联关系或一致行动的         1、公司股东钱倩影为控股股东凯伦控股投资有限公司监事,与实际控制人钱林弟先生
说明                                 为父女关系,属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     不适用
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                              数          数

                                                                                                      担任公司董事期
                                                                                                      间按每年 25%
李忠人                  15,120,000                          756,000         15,876,000 高管锁定股
                                                                                                      解锁,离任 6 个
                                                                                                      月内 100%锁定

                                                                                                      担任公司董事期
                                                                                                      间按每年 25%
张勇                     3,060,000                          153,000          3,213,000 高管锁定股
                                                                                                      解锁,离任 6 个
                                                                                                      月内 100%锁定

                                                                                                      担任公司董事期
                                                                                                      间按每年 25%
季歆宇                     75,000                              30,000         105,000 高管锁定股
                                                                                                      解锁,离任 6 个
                                                                                                      月内 100%锁定

                                                                                                      担任公司监事期
                                                                                                      间按每年 25%
刘吉明                   1,620,000                             81,000        1,701,000 高管锁定股
                                                                                                      解锁,离任 6 个
                                                                                                      月内 100%锁定



                                                                                                                        5
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                                                                  担任公司监事期
                                                                  间按每年 25%
王志阳     540,000          27,000         567,000 高管锁定股
                                                                  解锁,离任 6 个
                                                                  月内 100%锁定

                                                                  担任公司高管期
                                                                  间按每年 25%
陈洪进      75,000          30,000         105,000 高管锁定股
                                                                  解锁,离任 6 个
                                                                  月内 100%锁定

                                                                  董事在任期届满
                                                                  前离职,在其任
                                                                  时确定的任期内
                                                                  和任期届满后六
柴永福    2,790,000        179,775       2,969,775 高管锁定股
                                                                  个月每年转让的
                                                                  股份不得超过其
                                                                  所持有本公司股
                                                                  份总数的 25%。

合计     23,280,000   0   1,256,775     24,536,775       --             --




                                                                                   6
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初下降73.01%,主要系报告期内支付基建款、采购原材料及归还银行借款所致;
2、应收款项融资较期初增长278.75%,主要系报告期内收到票据增加所致;
3、预付款项较期初增长565.10%,主要系报告期内公司预付材料款增加所致;
4、其他应收款较期初增长1,735.74%,主要系报告期内公司新增履约及投标保证金所致;
5、其他流动资产较期初增长61.57%,主要系报告期内待抵扣增值税增加所致;
6、交易性金融资产较期初增长100%,主要系报告期内购买保本理财所致;
7、无形资产较期初增长60.22%,主要系报告期内子公司购买土地使用权所致;
8、其他非流动资产较期初增长191.44%,主要系报告期内公司预付工程设备款增加所致;
9、衍生金融负债较期初下降92.09%,主要系报告期内部分未到期交割的货币互换合约,因汇率波动估算为未实现损失所致;
10、应付职工薪酬较期初下降32.74%,主要系报告期内支付上年年终奖所致;
11、其他流动负债较期初增加,系报告期内发行疫情防控创新创业公司债券所致;
12、营业收入较去年同期增长50.49%,主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致;
13、营业成本较去年同期增长53.51%,主要系报告期内公司销售规模增长导致营业成本增长所致;
14、税金及附加较去年同期增长121.65%,主要系营业收入增长,相应应交增值税增加所致;
15、销售费用较去年同期增长40.22%,主要系报告期内公司销售人员薪酬以及运输装卸费等增加所致;
16、研发费用较去年同期增长79.44%,主要系报告期内加大研发投入所致;
17、财务费用较去年同期增长60.18%,主要系报告期内公司银行贷款利息支出增加所致;
18、其他收益较去年同期增长2,337.77%,主要系报告期内收到政府补贴增加所致;
19、公允价值变动收益变动,主要系报告期内部分未到期交割的货币互换合约,因汇率波动估算为未实现损失所致;
20、信用减值损失和资产减值损失变动,主要系报告期内公司执行新金融工具准则,原在“资产减值损失”科目核算的资产类
减值损失列示在“信用减值损失”核算,变动主要是公司计提坏账准备所致;
21、营业外支出较去年同期增长94.26%,主要系疫情期间对湖北捐款增加所致;
22、所得税费用较去年同期增长120.07%,主要系报告期内利润增加所致;
23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少60.60%,主要系报告期内公司原材料采购付款支出增长所致;
24、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少189.22%,主要系报告期内公司支付工程设备款及履约保证金增加所致;
25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少120.00%,主要系报告期内归还银行贷款所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    报告期内,公司立足整体战略发展规划,稳步、有序、高效推进各项工作。围绕年度经营计划,加快市场开拓,完善内
部管理,加强科研创新,提升公司综合竞争力。报告期内,公司实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比较快增长,实现
营业收入24,487.28万元,较上年同期增长50.49%;实现归属于上市公司股东的净利润2,654.32万元,较上年同期增56.21%。

重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况


                                                                                                            7
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

前5大供应商合计采购金额(元)                                      47,507,589.91
前5大供应商合计采购金额占总采购额比例                                 35.74%
    报告期内公司前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例为35.74%,本报告期不存在单个供应商采购金额比例超过
30%的情形,公司也不存在过度依赖单一供应商的情形,报告期内前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

前5大客户合计销售金额(元)                                           86,468,334.18
前5大客户合计销售金额占总销售额比例                                      35.31%
    报告期内公司前五大客户合计销售金额占公司营业总收入的比例为35.31%,本报告期不存在单个客户销售金额比例超过
30%的情形,公司也不存在过度依赖单一客户的情形,报告期内前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场需求波动风险
建筑防水材料主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此,建筑防水行业受房地产业和基础设施建
设的影响较大。从长期来看,随着未来中国经济的增长,房地产业和基础设施建设投入仍将持续发展。从短期来看,房地产
业和基础设施建筑业可能因各种原因发展减慢,年初突发的新冠肺炎疫情,各地复工复产有所延迟,对房地产和基础设施建
设产生一定程度影响。
公司将加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场、强化管理和精细化运营,同时加大产品和技术创新力度,增
强核心竞争力,提升产品质量,实现公司盈利的可持续增长,以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司生产的建筑防水产品所需的原材料主要包括沥青、基础油、SBS、HDPE粒子、聚醚等,主要原材料属于石油化工产品,
受国际原油市场的影响较大。全球新冠肺炎疫情蔓延带来的原油需求下降,以及主要产油国提高原油产量带来的供应上升的
双重影响,国际油价大幅波动,主要原材料价格的大幅波动可能对公司的盈利水平产生较大影响。
公司将根据原材料价格走势保证合理库存,通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本,通过优化产品配方、开
发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力,保持公司持续稳定的经营效益。
3、应收账款增加的风险
随着公司销售规模的扩大,公司应收账款随之增加。未来可能受国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化,导致部
分客户资金紧张,公司可能面临应收账款增加的风险。
公司将通过积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回款催收力度等措施保障资产安全,降低应收账款增加的
风险。

                                                                                                           8
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    公司于2020年2月28日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向合格投资者非公开发行疫情防控创新
创业公司债券方案的议案》等非公开发行公司债事项的相关议案。2020年3月9日,公司取得的深圳证券交易所出具的《关于
江苏凯伦建材股份有限公司2020年非公开发行绿色创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]153
号)。公司完成了江苏凯伦建材股份有限公司2020年非公开发行绿色创新创业公司债券(疫情防控债)(证券简称“20凯伦
SG”,证券代码“114690”,以下简称“本期债券”)的发行,募集资金人民币5,000万元,上述募集资金已于2020年3月11日全
部到账。

             重要事项概述                              披露日期                      临时报告披露网站查询索引

股东大会审议通过非公开发行疫情防控
                                        2020 年 02 月 28 日                    巨潮资讯网
创新创业公司债券

收到《关于公司 2020 年非公开发行绿
色创新创业公司债券符合深交所转让条 2020 年 03 月 09 日                         巨潮资讯网
件的无异议函》

 2020 年非公开发行绿色创新创业公司
                                        2020 年 03 月 11 日                    巨潮资讯网
债券(疫情防控债)发行结果

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                 承诺方        承诺类型       承诺内容     承诺时间       承诺期限     履行情况

                                                              公司承诺未
                                                              向激励对象
                                                              依股权激励
                                                              计划获取有
                                                              关权益提供
                                                                                                          截至本报告
                                 江苏凯伦建      股权激励不   贷款以及其                     至本次股权
                                                                             2018 年 10 月                期末,承诺方
股权激励承诺                     材股份有限      提供财务资   他任何形式                     激励计划结
                                                                             30 日                        均严格履行
                                 公司            助           的财务资助,                   束
                                                                                                          了承诺事项。
                                                              包括为其贷
                                                              款提供担保,
                                                              亦不存在该
                                                              等计划或安
                                                              排。

收购报告书或权益变动报告书中所



                                                                                                                         9
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作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           1、自发行人
                                                           股票上市之
                                                           日起三十六
                                                           个月内,凯伦
                                                           控股不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理本次
                                                           发行前凯伦
                                                           控股持有的
                                                           发行人股份,
                                                           也不由发行
                                                           人回购该部
                                                           分股份。2、
                                                           发行人上市
                                                           后 6 个月内如
                                                           发行人股票
                                                           连续 20 个交
                                                           易日的收盘
                                              限售安排、自 价均低于发
                                              愿锁定股份、 行价,或者上
                                 凯伦控股投   延长锁定期   市后 6 个月期 2017 年 10 月 2020 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                         正在履行中
                                 资有限公司   限以及持股   末收盘价低      26 日       26 日
                                              及减持意向   于发行价,凯
                                              等承诺       伦控股现持
                                                           有发行人股
                                                           票的锁定期
                                                           限自动延长 6
                                                           个月。3、上
                                                           述股份锁定
                                                           承诺期限届
                                                           满后,凯伦控
                                                           股将根据商
                                                           业投资原则,
                                                           在严格遵守
                                                           中国证监会、
                                                           证券交易所
                                                           相关规则的
                                                           前提下,确定
                                                           后续持股计
                                                           划;拟减持发
                                                           行人股票的,
                                                           将提前三个

                                                                                                                    10
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                      交易日通知
                      发行人并予
                      以公告,并按
                      照《公司法》、
                      《证券法》、
                      中国证监会
                      及证券交易
                      所相关规定
                      办理。4、凯
                      伦控股现持
                      有发行人股
                      票在锁定期
                      满后两年内
                      减持的,减持
                      价格不低于
                      发行价。5、
                      如遇除权除
                      息事项,上述
                      发行价应作
                      相应调整

                      1、自发行人
                      股票上市之
                      日起三十六
                      个月内,发行
                      人实际控制
                      人钱林弟不
                      转让或者委
                      托他人管理
                      本次发行前
         限售安排、自 发行人实际
         愿锁定股份、 控制人钱林
         延长锁定期   弟持有的发      2017 年 10 月 2020 年 10 月
钱林弟                                                              正在履行中
         限以及持股   行人股份,也 26 日            26 日
         及减持意向   不由发行人
         等承诺       回购该部分
                      股份。2、发
                      行人上市后 6
                      个月内如发
                      行人股票连
                      续 20 个交易
                      日的收盘价
                      均低于发行
                      价,或者上市
                      后 6 个月期末


                                                                                 11
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收盘价低于
发行价,发行
人实际控制
人钱林弟现
间接持有发
行人股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月。3、上述
股份锁定承
诺期限届满
后,发行人实
际控制人钱
林弟将根据
商业投资原
则,在严格遵
守中国证监
会、证券交易
所相关规则
的前提下,确
定后续持股
计划;拟减持
发行人股票
的,将提前三
个交易日通
知发行人并
予以公告,并
按照《公司
法》、《证券
法》、中国证
监会及证券
交易所相关
规定办理。4、
上述股份锁
定承诺期限
届满后,发行
人实际控制
人钱林弟在
担任董事/监
事/高级管理
人员职务期
间,将向公司
申报直接和
间接持有的


                                                 12
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公司的股份
及其变动情
况;在任职期
间每年转让
的股份不超
过发行人实
际控制人钱
林弟直接和
间接持有股
份公司股份
总数的百分
之二十五;发
行人实际控
制人钱林弟
作为董事/监
事/高级管理
人员在离职
后半年内,不
转让发行人
实际控制人
钱林弟直接
和间接持有
的股份公司
股份;发行人
实际控制人
钱林弟在发
行人股票上
市之日起六
个月内申报
离职的,自申
报离职之日
起十八个月
内不得转让
其直接持有
的发行人股
份;在首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的,自申报
离职之日起
十二个月内


                                                13
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                              不得转让其
                              直接持有的
                              发行人股份。
                              5、发行人实
                              际控制人钱
                              林弟现间接
                              持有发行人
                              股票在锁定
                              期满后两年
                              内减持的,减
                              持价格不低
                              于发行价。6、
                              如遇除权除
                              息事项,上述
                              发行价应作
                              相应调整。7、
                              发行人实际
                              控制人钱林
                              弟不会因职
                              务变更、离职
                              等原因而拒
                              绝履行上述
                              承诺。

                              自发行人股
                              票上市之日
                              起三十六个
                              月内,绿融投
                              资不转让或
                              者委托他人
                              管理本次发
                              行前绿融投
               限售安排、自
                              资持有的发
               愿锁定股份、
苏州绿融投                    行人股份,也
               延长锁定期                    2017 年 10 月 2020 年 10 月
资合伙企业                    不由发行人                                   正在履行中
               限以及持股                    26 日         26 日
(有限合伙)                  回购该部分
               及减持意向
                              股份。上述股
               等承诺
                              份锁定承诺
                              期限届满后,
                              绿融投资将
                              根据商业投
                              资原则,在严
                              格遵守中国
                              证监会、证券
                              交易所相关


                                                                                        14
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                          规则的前提
                          下,确定后续
                          持股计划;拟
                          减持发行人
                          股票的,将提
                          前三个交易
                          日通知发行
                          人并予以公
                          告,并按照
                          《公司法》、
                          《证券法》、
                          中国证监会
                          及证券交易
                          所相关规定
                          办理。未履行
                          承诺的约束
                          措施:如果绿
                          融投资因未
                          履行上述承
                          诺事项而获
                          得收入的,所
                          得的收入归
                          发行人所有,
                          绿融投资将
                          在获得收入
                          的五日内将
                          前述收入支
                          付给发行人
                          指定账户;如
                          果因绿融投
                          资未履行上
                          述承诺事项
                          给发行人或
                          者其他投资
                          者造成损失
                          的,绿融投资
                          将向发行人
                          或者其他投
                          资者依法承
                          担赔偿责任。

             限售安排、自 1、自发行人
李忠人、张   愿锁定股份、 股票上市之     2017 年 10 月 2020 年 10 月
                                                                       正在履行中
勇、柴永福   延长锁定期   日起三十六     26 日         26 日
             限以及持股   个月内,发行


                                                                                    15
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及减持意向   人董事及高
等承诺       级管理人员
             (除发行人
             实际控制人
             外,下同)不
             转让或者委
             托他人管理
             本次发行前
             发行人董事
             及高级管理
             人员持有的
             发行人股份,
             也不由发行
             人回购该部
             分股份。2、
             发行人上市
             后 6 个月内如
             发行人股票
             连续 20 个交
             易日的收盘
             价均低于发
             行价,或者上
             市后 6 个月期
             末收盘价低
             于发行价,发
             行人董事及
             高级管理人
             员现持有发
             行人股票的
             锁定期限自
             动延长 6 个
             月。3、上述
             股份锁定承
             诺期限届满
             后,发行人董
             事及高级管
             理人员在担
             任董事/监事/
             高级管理人
             员职务期间,
             将向公司申
             报持有的公
             司的股份及
             其变动情况;


                                                             16
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在任职期间
每年转让的
股份不超过
发行人董事
及高级管理
人员持有发
行人股份总
数的百分之
二十五;发行
人董事及高
级管理人员
作为董事/监
事/高级管理
人员在离职
后半年内,不
转让发行人
董事及高级
管理人员持
有的发行人
股份;发行人
董事及高级
管理人员在
发行人股票
上市之日起
六个月内申
报离职的,自
申报离职之
日起十八个
月内不得转
让其直接持
有的发行人
股份;在首次
公开发行股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职的,自申
报离职之日
起十二个月
内不得转让
其直接持有
的发行人股
份。4、发行


                                                17
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                              人董事及高
                              级管理人员
                              现持有发行
                              人股票在锁
                              定期满后两
                              年内减持的,
                              减持价格不
                              低于发行价。
                              5、如遇除权
                              除息事项,上
                              述发行价应
                              作相应调整。
                              6、发行人董
                              事及高级管
                              理人员不会
                              因职务变更、
                              离职等原因
                              而拒绝履行
                              上述承诺。

                              1、自发行人
                              股票上市之
                              日起三十六
                              个月内,发行
                              人监事不转
                              让或者委托
                              他人管理本
                              次发行前发
                              行人监事持
                              有的发行人
               限售安排、自
                              股份,也不由
               愿锁定股份、
                              发行人回购
               延长锁定期                    2017 年 10 月 2020 年 10 月
王志阳、罗博                  该部分股份。                                 正在履行中
               限以及持股                    26 日         26 日
                              2、上述股份
               及减持意向
                              锁定承诺期
               等承诺
                              限届满后,发
                              行人监事在
                              担任董事/监
                              事/高级管理
                              人员职务期
                              间,将向公司
                              申报持有的
                              公司股份及
                              其变动情况;
                              在任职期间


                                                                                        18
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                              每年转让的
                              股份不超过
                              发行人监事
                              持有发行人
                              股份总数的
                              百分之二十
                              五;发行人监
                              事作为董事/
                              监事/高级管
                              理人员在离
                              职后半年内,
                              不转让发行
                              人监事持有
                              的发行人股
                              份;发行人监
                              事在发行人
                              股票上市之
                              日起六个月
                              内申报离职
                              的,自申报离
                              职之日起十
                              八个月内不
                              得转让其直
                              接持有的发
                              行人股份;在
                              首次公开发
                              行股票上市
                              之日起第七
                              个月至第十
                              二个月之间
                              申报离职的,
                              自申报离职
                              之日起十二
                              个月内不得
                              转让其直接
                              持有的发行
                              人股份。

                              自发行人股
               限售安排、自
                              票上市之日
               愿锁定股份、
杨庆、张艳                    起三十六个
               延长锁定期                    2017 年 10 月 2020 年 10 月
艳、刘吉明、                  月内,发行人                                 正在履行中
               限以及持股                    26 日         26 日
黄亮、石雪芬                  相关股东不
               及减持意向
                              转让或者委
               等承诺
                              托他人管理


                                                                                        19
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                        本次发行前
                        发行人相关
                        股东持有的
                        发行人股份,
                        也不由发行
                        人回购该部
                        分股份。

                        1、自发行人
                        股票上市之
                        日起三十六
                        个月内,本人
                        不转让或者
                        委托他人管
                        理本次发行
                        前本人持有
                        的发行人股
                        份,也不由发
                        行人回购该
                        部分股份。2、
                        发行人上市
                        后 6 个月内如
                        发行人股票
                        连续 20 个交
         限售安排、自
                        易日的收盘
         愿锁定股份、
                        价均低于发
         延长锁定期                     2017 年 10 月 2020 年 10 月
金建新                  行价,或者上                                  正在履行中
         限以及持股                     26 日         26 日
                        市后 6 个月期
         及减持意向
                        末收盘价低
         等承诺
                        于发行价,本
                        人现持有发
                        行人股票的
                        锁定期限自
                        动延长 6 个
                        月。3、上述
                        股份锁定承
                        诺期限届满
                        后,本人将根
                        据商业投资
                        原则,在严格
                        遵守中国证
                        监会、证券交
                        易所相关规
                        则的前提下,
                        确定后续持


                                                                                   20
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股计划;拟减
持发行人股
票的,将提前
三个交易日
通知发行人
并予以公告,
并按照《公司
法》、《证券
法》、中国证
监会及证券
交易所相关
规定办理。4、
本人现持有
发行人股票
在锁定期满
后两年内减
持的,减持价
格不低于发
行价。5、如
遇除权除息
事项,上述发
行价应作相
应调整。6、
若本人未履
行上述承诺,
本人将在符
合法律、法规
及规范性文
件规定的情
况下 10 个交
易日内回购
违规卖出的
股票,且自回
购完成之日
起自动延长
持有全部股
份的锁定期 3
个月。如果本
人因未履行
上述承诺事
项而获得收
入的,所得的
收入归发行
人所有,本人


                                                 21
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                          将在获得收
                          入的 5 日内将
                          前述收入支
                          付给发行人
                          指定账户;如
                          果因本人未
                          履行上述承
                          诺事项给发
                          行人或者其
                          他投资者造
                          成损失的,本
                          人将向发行
                          人或者其他
                          投资者依法
                          承担赔偿责
                          任。

                          1、启动稳定
                          股价措施的
                          条件:发行人
                          股票自挂牌
                          上市之日起
                          三年内,一旦
                          出现连续 20
                          个交易日发
                          行人股票收
                          盘价均低于
                          发行人上一
                          个会计年度
                          末经审计的
江苏凯伦建
             稳定股价的   每股净资产      2017 年 10 月 2020 年 10 月
材股份有限                                                              正在履行中
             承诺         (每股净资      26 日         26 日
公司
                          产=合并财务
                          报表中归属
                          于母公司普
                          通股股东权
                          益合计数÷年
                          末发行人股
                          份总数,下
                          同)情形时
                          (若因除权
                          除息等事项
                          致使上述股
                          票收盘价与
                          发行人上一


                                                                                     22
   江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


会计年度末
经审计的每
股净资产不
具可比性的,
上述股票收
盘价应做相
应调整),发
行人应启动
稳定股价措
施。2、稳定
股价的具体
措施:如发行
人的股票触
发上述条件,
则发行人将
根据《上市公
司回购社会
公众股份管
理办法》的规
定向社会公
众股东回购
发行人部分
股票,同时保
证回购结果
不会导致发
行人的股权
分布不符合
上市条件。发
行人将依据
法律、法规及
公司章程的
规定,在启动
稳定股价措
施的条件成
就之日起 10
个交易日内
召开董事会
讨论稳定股
价方案,并提
交股东大会
审议。具体实
施方案将在
股价稳定措
施的启动条


                                                23
                              江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                          件成就时,发
                          行人依法召
                          开董事会、股
                          东大会做出
                          股份回购决
                          议后公告。

                          1、启动稳定
                          股价措施的
                          条件:发行人
                          股票自挂牌
                          上市之日起
                          三年内,如出
                          现下列情形,
                          则需启动稳
                          定股价措施:
                          (1)发行人
                          为稳定股价
                          实施股份回
                          购方案届满
                          之日后的连
                          续 20 个交易
                          日发行人股
                          票收盘价均
                          低于其上一
凯伦控股投   稳定股价的   个会计年度       2017 年 10 月 2020 年 10 月
                                                                         正在履行中
资有限公司   承诺         末经审计的       26 日         26 日
                          每股净资产
                          (每股净资
                          产=合并财务
                          报表中归属
                          于母公司股
                          东权益合计
                          数÷年末公司
                          股份总数,下
                          同)情形时
                          (以上称“启
                          动条件”,若因
                          除权除息等
                          事项致使上
                          述股票收盘
                          价与发行人
                          上一会计年
                          度末经审计
                          的每股净资


                                                                                      24
    江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


产不具可比
性的,上述股
票收盘价应
做相应调
整);(2)发
行人不再启
动股份回购
事宜的 3 个月
内,启动条件
再次被触发
时;(3)因法
律法规限制
导致发行人
不能实施稳
定股价的股
份回购方案
时。2、稳定
股价的具体
措施:在不影
响发行人上
市条件的前
提下,凯伦控
股将在上述
条件满足之
日起 10 个交
易日内提出
增持发行人
股份的方案
(包括拟增
持股份的数
量、价格区
间、时间等),
发行人应按
照相关规定
披露凯伦控
股增持股份
的计划。凯伦
控股为稳定
股价的增持
股份方案实
施完毕后,未
来 3 个月内不
再启动增持
股份事宜。稳


                                                 25
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                            定股价实施
                            增持股份方
                            案时,除应符
                            合相关法律
                            法规要求外,
                            还应符合下
                            列各项:(1)
                            单次增持股
                            份的总金额
                            不应少于人
                            民币 500 万
                            元;(2)单次
                            增持股份数
                            量不超过发
                            行人总股本
                            的 2%;(3)
                            凯伦控股用
                            于增持股份
                            的资金总额
                            累计不超过
                            自发行人上
                            市后凯伦控
                            股累计从发
                            行人所获得
                            的现金分红
                            总额。

                            1、启动稳定
                            股价措施的
                            条件:发行人
                            股票自挂牌
                            上市之日起
                            三年内,如出
                            现下列情形,
                            则需启动稳
钱林弟、李忠
               稳定股价的   定股价措施: 2017 年 10 月 2020 年 10 月
人、张勇、柴                                                           正在履行中
               承诺         (1)发行人 26 日          26 日
永福
                            及其控股股
                            东实施稳定
                            股价方案届
                            满之日后的
                            连续 20 个交
                            易日发行人
                            股票收盘价
                            均低于其上


                                                                                    26
    江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


一个会计年
度末经审计
的每股净资
产(每股净资
产=合并财务
报表中归属
于母公司股
东权益合计
数÷年末公司
股份总数,下
同)情形时
(以上称“启
动条件”,若因
除权除息等
事项致使上
述股票收盘
价与发行人
上一会计年
度末经审计
的每股净资
产不具可比
性的,上述股
票收盘价应
做相应调
整);(2)发
行人及其控
股股东不再
启动稳定股
价事宜的 3 个
月内,启动条
件再次被触
发时;(3)因
法律法规限
制导致发行
人及其控股
股东不能实
施稳定股价
事宜时。2、
稳定股价的
具体措施:发
行人非独立
董事钱林弟、
李忠人、张
勇、柴永福将


                                                 27
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在上述条件
满足之日起
10 个交易日
内提出增持
发行人股份
的方案(包括
拟增持股份
的数量、价格
区间、时间
等),发行人
应按照相关
规定披露发
行人非独立
董事增持股
份的计划。发
行人非独立
董事为稳定
股价实施增
持股份方案
时,除应符合
相关法律法
规要求外,还
应符合下列
各项:(1)单
次增持总金
额不应少于
发行人非独
立董事在担
任董事或高
级管理人员
职务期间上
一会计年度
从发行人领
取的税后薪
酬及股东分
红金额的
20%。(2)发
行人非独立
董事用于增
持股份的资
金总额累计
不超过自发
行人上市后
发行人非独


                                                28
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                          立董事累计
                          从发行人领
                          取的税后薪
                          酬及股东分
                          红金额的
                          50%。

                          1、启动稳定
                          股价措施的
                          条件:发行人
                          股票自挂牌
                          上市之日起
                          三年内,如出
                          现下列情形,
                          则需启动稳
                          定股价措施:
                          (1)发行人
                          及其控股股
                          东实施稳定
                          股价方案届
                          满之日后的
                          连续 20 个交
                          易日发行人
                          股票收盘价
                          均低于其上
李忠人、张   稳定股价的   一个会计年       2017 年 10 月 2020 年 10 月
                                                                         正在履行中
勇、柴永福   承诺         度末经审计       26 日         26 日
                          的每股净资
                          产(每股净资
                          产=合并财务
                          报表中归属
                          于母公司股
                          东权益合计
                          数÷年末公司
                          股份总数,下
                          同)情形时
                          (以上称“启
                          动条件”,若因
                          除权除息等
                          事项致使上
                          述股票收盘
                          价与发行人
                          上一会计年
                          度末经审计
                          的每股净资


                                                                                      29
    江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


产不具可比
性的,上述股
票收盘价应
做相应调
整);(2)发
行人及其控
股股东不再
启动稳定股
价事宜的 3 个
月内,启动条
件再次被触
发时;(3)因
法律法规限
制导致发行
人及其控股
股东不能实
施稳定股价
事宜时。2、
稳定股价的
具体措施:发
行人高级管
理人员李忠
人、张勇、柴
永福将在上
述条件满足
之日起 10 个
交易日内提
出增持发行
人股份的方
案(包括拟增
持股份的数
量、价格区
间、时间等),
发行人应按
照相关规定
披露发行人
高级管理人
员增持股份
的计划。相关
高级管理人
员为稳定股
价实施增持
股份方案时,
除应符合相


                                                 30
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                          关法律法规
                          要求外,还应
                          符合下列各
                          项:(1)单次
                          增持总金额
                          不应少于发
                          行人高级管
                          理人员在担
                          任董事或高
                          级管理人员
                          职务期间上
                          一会计年度
                          从发行人领
                          取的税后薪
                          酬及股东分
                          红金额的
                          20%。(2)发
                          行人高级管
                          理人员用于
                          增持股份的
                          资金总额累
                          计不超过自
                          发行人上市
                          后发行人高
                          级管理人员
                          累计从发行
                          人领取的税
                          后薪酬及股
                          东分红金额
                          的 50%。若发
                          行人新聘任
                          非独立董事、
                          高级管理人
                          员的,发行人
                          将要求该等
                          新聘任的董
                          事、高级管理
                          人员履行发
                          行人上市时
                          董事、高级管
                          理人员已作
                          出的相应承
                          诺。

江苏凯伦建   关于信息披   如发行人招      2017 年 10 月 长期   正在履行中


                                                                            31
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材股份有限   露责任的承   股说明书有     26 日
公司         诺           虚假记载、误
                          导性陈述或
                          者重大遗漏,
                          对判断发行
                          人是否符合
                          法律规定的
                          发行条件构
                          成重大、实质
                          影响的,发行
                          人将在中国
                          证监会对上
                          述事项做出
                          有法律效力
                          的认定后 60
                          天内启动依
                          法回购首次
                          公开发行的
                          全部新股工
                          作。回购价格
                          以发行人股
                          票发行价格
                          和有关违法
                          事实被中国
                          证监会认定
                          之日前三十
                          个交易日发
                          行人股票交
                          易均价的孰
                          高者确定。发
                          行人上市后
                          发生除权除
                          息事项的,上
                          述发行价格
                          及回购股份
                          数量应做相
                          应调整。如发
                          行人招股说
                          明书有虚假
                          记载、误导性
                          陈述或者重
                          大遗漏,致使
                          投资者在证
                          券交易中遭


                                                                          32
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                          受损失的,将
                          依法赔偿投
                          资者损失。损
                          失根据与投
                          资者协商确
                          定的金额或
                          者中国证监
                          会、其他有权
                          部门认定的
                          方式或金额
                          确定。如果因
                          未履行上述
                          公开承诺事
                          项给投资者
                          造成损失的,
                          发行人将依
                          法向投资者
                          赔偿相关损
                          失。

                          如发行人招
                          股说明书有
                          虚假记载、误
                          导性陈述或
                          者重大遗漏,
                          对判断发行
                          人是否符合
                          法律规定的
                          发行条件构
                          成重大、实质
                          影响的,凯伦
             关于信息披   控股将在中
凯伦控股投                               2017 年 10 月
             露责任的承   国证监会对                     长期   正在履行中
资有限公司                               26 日
             诺           上述事项做
                          出有法律效
                          力的认定后
                          60 日内启动
                          依法购回发
                          行人首次公
                          开发行股票
                          时凯伦控股
                          公开发售股
                          份的工作,督
                          促发行人依
                          法回购首次


                                                                             33
   江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


公开发行的
全部新股,并
在前述期限
内启动依法
购回凯伦控
股已转让的
原限售股份
工作。购回价
格以发行人
股票发行价
格和有关违
法事实被中
国证监会认
定之日前三
十个交易日
发行人股票
交易均价的
孰高者确定。
如遇除权除
息事项,上述
发行价格及
购回股份数
量应作相应
调整。如发行
人招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏,致使投
资者在证券
交易中遭受
损失的,凯伦
控股将依法
赔偿投资者
损失。未履行
承诺的约束
措施:若凯伦
控股违反上
述承诺,在违
反上述承诺
发生之日起 5
个工作日内,
暂停在发行
人处获得股


                                                34
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                      东分红,同时
                      凯伦控股持
                      有的发行人
                      股份将不得
                      转让,直至凯
                      伦控股按上
                      述承诺采取
                      相应的购回
                      或赔偿措施
                      并实施完毕
                      时为止。

                      如发行人招
                      股说明书有
                      虚假记载、误
                      导性陈述或
                      者重大遗漏,
                      对判断发行
                      人是否符合
                      法律规定的
                      发行条件构
                      成重大、实质
                      影响,致使投
                      资者在证券
                      交易中遭受
                      损失的,发行
                      人实际控制
         关于信息披   人钱林弟将
                                     2017 年 10 月
钱林弟   露责任的承   依法赔偿投                     长期   正在履行中
                                     26 日
         诺           资者损失。发
                      行人实际控
                      制人钱林弟
                      将在中国证
                      监会或其他
                      有权部门认
                      定发行人招
                      股说明书存
                      在虚假记载、
                      误导性陈述
                      或重大遗漏
                      后的 10 个工
                      作日内,启动
                      赔偿投资者
                      损失的相关
                      工作。损失根


                                                                         35
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                            据与投资者
                            协商确定的
                            金额或者中
                            国证监会、其
                            他有权部门
                            认定的方式
                            或金额确定。
                            若违反上述
                            承诺,在违反
                            上述承诺发
                            生之日起 5 个
                            工作日内,钱
                            林弟暂停在
                            发行人处获
                            得股东分红,
                            同时发行人
                            实际控制人
                            钱林弟持有
                            的发行人股
                            份将不得转
                            让,直至发行
                            人实际控制
                            人钱林弟按
                            上述承诺采
                            取相应的购
                            回或赔偿措
                            施并实施完
                            毕时为止。

                            如发行人招
                            股说明书有
                            虚假记载、误
                            导性陈述或
                            者重大遗漏,
钱林弟、李忠                致使投资者
人、张勇、柴                在证券交易
               关于信息披
永福、杨政、                中遭受损失      2017 年 10 月
               露责任的承                                   长期   正在履行中
苗燕、杨春                  的,发行人董 26 日
               诺
福;罗博、王                事、监事及高
志阳、盛莉萍                级管理人员
                            将依法赔偿
                            投资者损失。
                            发行人董事、
                            监事及高级
                            管理人员将


                                                                                36
                             江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                          在中国证券
                          监督管理委
                          员会对上述
                          事项做出有
                          法律效力的
                          认定后 60 日
                          内依法赔偿
                          投资者损失。
                          若违反上述
                          承诺,发行人
                          董事、监事及
                          高级管理人
                          员将暂停在
                          发行人处领
                          取薪酬或津
                          贴(如有),
                          直至发行人
                          董事、监事及
                          高级管理人
                          员按上述承
                          诺采取相应
                          的赔偿措施
                          并实施完毕
                          时为止。

                          1、本人承诺
                          不无偿或以
                          不公平条件
                          向其他单位
                          或者个人输
                          送利益,也不
                          采用其他方
                          式损害公司
钱林弟、李忠 关于填补被   利益。2、本
人、张勇、柴 摊薄即期回   人承诺对本     2017 年 10 月
                                                         长期   正在履行中
永福、杨政、 报的措施及   人的职务消     26 日
苗燕、杨春福 承诺         费行为进行
                          约束。3、本
                          人承诺不动
                          用公司资产
                          从事与履行
                          职责无关的
                          投资、消费活
                          动。4、本人
                          承诺由董事


                                                                             37
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                            会或薪酬委
                            员会制定的
                            薪酬制度与
                            公司填补回
                            报措施的执
                            行情况相挂
                            钩。5、本人
                            承诺如公司
                            拟实施股权
                            激励,拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。

               关于填补被   不越权干预
凯伦控股投
               摊薄即期回   公司经营管      2017 年 10 月
资有限公司、                                                长期   正在履行中
               报的措施及   理活动,不侵 26 日
钱林弟
               承诺         占公司利益。

                            1、截至本承
                            诺函出具之
                            日,本人/本公
                            司未直接或
                            间接投资于
                            任何与凯伦
                            建材现有业
                            务存在竞争
                            的公司、企业
                            或其他经营
                            实体;本人/
凯伦控股投
               避免同业竞   本公司直接      2017 年 10 月
资有限公司、                                                长期   正在履行中
               争的承诺     或间接投资      26 日
钱林弟
                            的企业与凯
                            伦建材不存
                            在同业竞争。
                            在今后的任
                            何时间内,本
                            人/本公司或
                            本人/本公司
                            届时控股或
                            实际控制的
                            公司将不会
                            直接或间接

                                                                                38
   江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


从事任何与
凯伦建材现
有主要业务
存在竞争的
业务活动;2、
若凯伦建材
认为本人/本
公司或本人/
本公司控股
或实际控制
的公司从事
了对凯伦建
材的业务构
成竞争的业
务,本人/本公
司将及时转
让或者终止、
或促成本人/
本公司控股
或实际控制
的公司转让
或终止该等
业务。若凯伦
建材提出受
让请求,本人
/本公司将无
条件按公允
价格和法定
程序将该等
业务优先转
让、或促成本
人/本公司控
股或实际控
制的公司将
该等业务优
先转让给凯
伦建材;3、
若凯伦建材
今后从事新
的业务领域,
则本人/本公
司或本人/本
公司控股、实
际控制的其


                                                39
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                            他公司将不
                            从事与凯伦
                            建材新的业
                            务领域相同
                            或相似的业
                            务活动;伦建
                            材产生直接
                            或者间接竞
                            争的业务机
                            会,本人/本公
                            司将立即通
                            知凯伦建材
                            并尽力促成
                            该等业务机
                            会按照凯伦
                            建材能够接
                            受的合理条
                            款和条件首
                            先提供给凯
                            伦建材;5、
                            如因本人/本
                            公司或本人/
                            本公司控股
                            或实际控制
                            的公司违反
                            本承诺而导
                            致凯伦建材
                            遭受损失、损
                            害和开支,将
                            由本人/本公
                            司予以全额
                            赔偿。

                            1、不越权干
                            预公司经营
                            管理活动,不
               关于本次配   侵占公司利
               股发行摊薄   益;2、若违
凯伦控股投
               即期回报的   反该等承诺      2019 年 04 月
资有限公司、                                                长期   正在履行中
               有关承诺及   并给公司或      18 日
钱林弟
               填补回报的   者投资者造
               具体措施     成损失的,将
                            依法承担相
                            应的法律责
                            任;3、自承


                                                                                40
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                          诺出具日至
                          公司本次配
                          股实施完毕
                          前,若中国证
                          券监督管理
                          委员会对于
                          填补回报措
                          施及其承诺
                          作出新的监
                          管规定的,且
                          上述承诺不
                          能满足中国
                          证监会该等
                          规定时,届时
                          将按照中国
                          证监会的最
                          新规定出具
                          补充承诺。

                          1、承诺不无
                          偿或以不公
                          平条件向其
                          他单位或者
                          个人输送利
                          益,也不采用
                          其他方式损
                          害公司利益。
                          2、承诺对本
                          人的职务消
钱林弟、李忠 关于本次配   费行为进行
人、张勇、季 股发行摊薄   约束。3、承
歆宇、苗燕、 即期回报的   诺不动用公     2019 年 04 月
                                                         长期   正在履行中
杨春福、殷俊 有关承诺及   司资产从事     18 日
明;陈洪进、 填补回报的   与其履行职
栾承连      具体措施      责无关的投
                          资、消费活
                          动。4、承诺
                          由董事会或
                          薪酬与考核
                          委员会制定
                          的薪酬制度
                          与公司填补
                          回报措施的
                          执行情况相
                          挂钩。5、承


                                                                             41
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                                                        诺拟公布的
                                                        公司股权激
                                                        励的行权条
                                                        件与公司填
                                                        补回报措施
                                                        的执行情况
                                                        相挂钩。6、
                                                        本承诺出具
                                                        日后至公司
                                                        本次配股实
                                                        施完毕前,若
                                                        中国证监会
                                                        作出关于填
                                                        补回报措施
                                                        及其承诺的
                                                        其他新监管
                                                        规定的,且上
                                                        述承诺不能
                                                        满足中国证
                                                        监会该等规
                                                        定时,本人承
                                                        诺届时将按
                                                        照中国证监
                                                        会的最新规
                                                        定出具补充
                                                        承诺。

其他对公司中小股东所作承诺       不适用

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元

募集资金总额                                    67,687.19
                                                            本季度投入募集资金总额                     46,991.05
报告期内变更用途的募集资金总额                         0

累计变更用途的募集资金总额                          4,500
                                                            已累计投入募集资金总额                     62,385.22
累计变更用途的募集资金总额比例                     6.65%

 承诺投资项目和超   是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期    截至期   项目达   本报告   截止报 是否达    项目可
    募资金投向      变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计    末投资   到预定   期实现   告期末 到预计    行性是

                                                                                                              42
                                                                               江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                     目(含部    总额        额(1)      金额       投入金 进度(3)        可使用    的效益     累计实      效益    否发生
                     分变更)                                      额(2)       =(2)/(1) 状态日               现的效              重大变
                                                                                             期                益                     化

承诺投资项目

新型高分子防水卷                            9,003.3               7,172.7
                     是         4,503.38              2,058.78                 79.67%                                   不适用   否
材生产线建设项目                                 8                        5

                                                                                        2017 年
唐山防水卷材生产                                                  10,280.
                     否          10,250 10,250                0               100.29% 09 月 30                          不适用   否
基地项目                                                                  2
                                                                                        日

防水材料技术研发
                     是             4,500        0            0           0     0.00%                                   不适用   是
及培训中心项目

黄冈防水卷材生产                                      11,498.4 11,498.
                     否          15,000 15,000                                 76.66%                                   不适用   否
基地项目(一期)                                              6       46

                                            33,433. 33,433.8 33,433.
补充流动资金         否        33,433.81                                      100.00%                                   不适用   否
                                                81            1       81

                                            67,687. 46,991.0 62,385.
承诺投资项目小计          --   67,687.19                                         --          --                            --         --
                                                19            5       22

超募资金投向

无

归还银行贷款(如
                          --           0         0            0           0                  --     --         --         --          --
有)

补充流动资金(如
                          --           0         0            0           0                  --     --         --         --          --
有)

超募资金投向小计          --           0         0            0           0      --          --                           --          --

                                            67,687. 46,991.0 62,385.
合计                      --   67,687.19                                         --          --          0          0     --          --
                                                19            5       22

未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)

                     2017 年公开发行新股募集资金承诺投资项目:高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优势竞
                     争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点,也有
项目可行性发生重
                     利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目建设周期短,有良好的市场基础,因此募集资金应
大变化的情况说明
                     用在高分子防水卷材项目上见效快,投资回报率高,更有利于提高募集资金使用效率,实现全体股东
                     利益最大化。

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目     适用
实施地点变更情况     报告期内发生



                                                                                                                                           43
                                                                江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                    2020 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议,审议通过
                    了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意公司首
                    次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点的
                    变更,由全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司作为新型高分子防水卷材生产线建设项目的
                    实施主体。

                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                    适用

                    2017 年募集资金承诺投资项目:2017 年 12 月 09 日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准,
                    公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 8,124.25 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投资项目    对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入
先期投入及置换情    募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8359 号)。
况                  2019 年募集资金承诺投资项目:2020 年 2 月 21 日,经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准,
                    公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 10,549.44 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                    对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入
                    募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕67 号)。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    截至 2020 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
     本公司预测2020年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40%-70%,预计盈利6,143.78万元-7,460.30万元,
主要原因系公司进一步加强营销网络建设和推广力度,销售收入实现了快速增长,预计2019年上半年公司销售收入将继续保
持快速增长。
     上述业绩预测是公司财务部门初步测算的结果,仅基于2020年第一季度的实际数据和上半年度计划,2020年上半年业绩
预测存在较大不确定性。2020年上半年业绩的具体数据将在公司2020年半度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注
意投资风险。




                                                                                                               44
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七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         45
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司
                                        2020 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         221,769,585.06                           821,586,248.16

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   100,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                         610,773,994.12                           607,493,266.45

    应收款项融资                                      77,962,679.08                             20,583,961.17

    预付款项                                         131,503,275.43                             19,771,897.99

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       193,581,974.92                             10,545,163.33

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             121,386,518.29                           126,788,154.87

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      25,012,825.93                             15,481,025.25

流动资产合计                                       1,481,990,852.83                          1,622,249,717.22

非流动资产:



                                                                                                           46
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              149,946,107.39                        147,914,414.34

    在建工程              143,774,514.13                        145,810,654.32

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               98,498,691.98                         61,478,169.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              886,914.90                           986,822.58

    递延所得税资产         11,537,574.60                         11,537,574.60

    其他非流动资产        174,219,884.07                         59,779,925.02

非流动资产合计            578,863,687.07                        427,507,560.10

资产总计                 2,060,854,539.90                     2,049,757,277.32

流动负债:

    短期借款              452,186,719.29                        513,087,052.69

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债               51,000.00                           645,000.00

    应付票据              124,982,850.60                        102,224,131.85

    应付账款              133,366,384.73                        151,575,116.86

    预收款项               28,241,938.69                         30,945,259.30

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            47
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬              24,378,166.04                        36,245,486.89

    应交税费                  33,937,414.53                        32,709,087.78

    其他应付款                48,897,012.51                        44,540,020.82

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     5,006,805.56                         5,006,805.56

    其他流动负债              50,000,000.00

流动负债合计                 901,048,291.95                       916,977,961.75

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  71,720,887.40                        71,720,887.40

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   2,248,037.50                         2,336,950.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                73,968,924.90                        74,057,837.40

负债合计                     975,017,216.85                       991,035,799.15

所有者权益:

    股本                     170,907,500.00                       170,907,500.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 613,980,787.22                       613,408,110.11

    减:库存股                20,458,158.00                        20,458,158.00



                                                                              48
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                      32,052,341.08                             32,052,341.08

    一般风险准备

    未分配利润                                   289,354,852.75                           262,811,684.98

归属于母公司所有者权益合计                     1,085,837,323.05                          1,058,721,478.17

    少数股东权益

所有者权益合计                                 1,085,837,323.05                          1,058,721,478.17

负债和所有者权益总计                           2,060,854,539.90                          2,049,757,277.32


法定代表人:钱林弟           主管会计工作负责人:季歆宇                         会计机构负责人:许晴粉


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     148,913,095.28                           815,996,789.15

    交易性金融资产                               100,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     614,045,978.36                           614,818,958.05

    应收款项融资                                  74,449,613.69                             19,600,255.93

    预付款项                                     121,645,565.58                             13,247,604.39

    其他应收款                                   304,052,951.23                             61,007,254.82

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                          57,304,190.49                             92,814,988.27

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   1,213,392.70                                  888,508.74

流动资产合计                                   1,421,624,787.33                          1,618,374,359.35

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                         49
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    长期应收款

    长期股权投资              514,500,000.00                        239,500,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   59,189,445.64                         57,217,908.41

    在建工程                    3,138,132.51                          2,362,038.41

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   17,159,414.90                         17,119,632.47

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  695,941.22                           780,407.60

    递延所得税资产             10,598,795.62                         10,598,795.62

    其他非流动资产              9,184,803.79                         53,745,884.27

非流动资产合计                614,466,533.68                        381,324,666.78

资产总计                     2,036,091,321.01                     1,999,699,026.13

流动负债:

    短期借款                  389,686,719.29                        362,587,052.69

    交易性金融负债

    衍生金融负债                   51,000.00                           645,000.00

    应付票据                  217,482,850.60                        185,224,131.85

    应付账款                   81,833,284.83                         93,764,217.12

    预收款项                   27,889,060.45                         29,395,743.52

    合同负债

    应付职工薪酬               22,135,523.46                         32,732,196.90

    应交税费                   32,862,644.32                         30,840,583.64

    其他应付款                130,659,863.93                        207,799,937.59

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               50,000,000.00



                                                                                50
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流动负债合计                     952,600,946.88                             942,988,863.31

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          1,348,037.50                            1,406,950.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        1,348,037.50                            1,406,950.00

负债合计                         953,948,984.38                             944,395,813.31

所有者权益:

    股本                         170,907,500.00                             170,907,500.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     613,980,787.22                             613,408,110.11

    减:库存股                       20,458,158.00                           20,458,158.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         32,052,341.08                           32,052,341.08

    未分配利润                   285,659,866.33                             259,393,419.63

所有者权益合计                  1,082,142,336.63                        1,055,303,212.82

负债和所有者权益总计            2,036,091,321.01                        1,999,699,026.13


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       244,872,803.08                         162,714,749.98

    其中:营业收入                   244,872,803.08                         162,714,749.98



                                                                                        51
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             209,789,578.74                       140,659,547.37

       其中:营业成本                      150,504,419.11                        98,039,673.38

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      1,494,662.01                          674,326.00

             销售费用                       29,970,091.17                        21,373,813.20

             管理费用                       13,161,087.53                        12,031,478.13

             研发费用                        9,124,745.54                         5,085,058.80

             财务费用                        5,534,573.38                         3,455,197.86

                 其中:利息费用              5,621,622.63                         5,142,335.43

                       利息收入               820,050.89                          1,626,935.73

       加:其他收益                          2,130,912.50                            87,412.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                               -82,099.96
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              594,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -3,530,203.79
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 -1,552,211.69
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填


                                                                                            52
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        34,195,833.09                        20,590,403.42

       加:营业外收入                          5,282.83                             1,922.98

       减:营业外支出                      2,000,000.00                         1,029,567.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    32,201,115.92                        19,562,758.43

       减:所得税费用                      5,657,948.15                         2,570,967.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        26,543,167.77                        16,991,791.19

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          26,543,167.77                        16,991,791.19
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       26,543,167.77                        16,991,791.19

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                          53
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             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              26,543,167.77                          16,991,791.19

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              26,543,167.77                          16,991,791.19
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.16                                   0.13

       (二)稀释每股收益                                              0.16                                   0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:钱林弟                      主管会计工作负责人:季歆宇                      会计机构负责人:许晴粉


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 242,237,367.18                         160,556,483.77

       减:营业成本                                          157,867,032.64                         103,245,716.93

           税金及附加                                          1,198,591.52                            442,722.67

           销售费用                                           25,410,527.57                          18,179,462.15

           管理费用                                            9,892,465.83                           9,538,553.77

           研发费用                                            8,531,354.82                           4,972,489.30

           财务费用                                            5,553,537.71                           1,087,927.72

             其中:利息费用                                    5,621,622.63                           2,742,523.63

                      利息收入                                  780,954.39                            1,582,671.49

       加:其他收益                                            2,100,912.50                              57,412.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 -82,099.96
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                                54
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资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           594,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -3,494,967.63
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                              -1,571,151.57
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       32,901,702.00                        21,575,872.16

       加:营业外收入

       减:营业外支出                     2,000,000.00                         1,029,567.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         30,901,702.00                        20,546,304.19
列)

       减:所得税费用                     4,635,255.30                         2,588,518.12

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       26,266,446.70                        17,957,786.07

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         26,266,446.70                        17,957,786.07
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                         55
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他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                    26,266,446.70                          17,957,786.07

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                    项目              本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                173,614,441.17                         179,265,249.62

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                 258,005.21                             205,410.75

       收到其他与经营活动有关的现金                  8,449,228.81                            581,000.36

经营活动现金流入小计                               182,321,675.19                         180,051,660.73



                                                                                                      56
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     购买商品、接受劳务支付的现金   223,859,425.11                        176,772,522.70

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     38,352,479.32                         27,990,885.09
金

     支付的各项税费                  20,373,199.93                          8,822,191.36

     支付其他与经营活动有关的现金   149,211,069.03                        121,803,793.64

经营活动现金流出小计                431,796,173.39                        335,389,392.79

经营活动产生的现金流量净额          -249,474,498.20                      -155,337,732.06

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       887,671.23                          1,120,832.25

投资活动现金流入小计                    887,671.23                          1,120,832.25

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    122,191,823.99                         70,298,186.67
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   180,000,000.00                         35,000,000.00

投资活动现金流出小计                302,191,823.99                        105,298,186.67

投资活动产生的现金流量净额          -301,304,152.76                      -104,177,354.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                      57
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       取得借款收到的现金                          130,000,000.00                         212,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               130,000,000.00                         212,000,000.00

       偿还债务支付的现金                          151,990,385.49                          44,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     5,621,622.63                           6,908,887.51
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                     90,566.04                          22,600,000.00

筹资活动现金流出小计                               157,702,574.16                          73,508,887.51

筹资活动产生的现金流量净额                         -27,702,574.16                         138,491,112.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      381,223.99                             -371,773.26
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -578,100,001.13                         -121,395,747.25

       加:期初现金及现金等价物余额                767,873,932.88                         238,549,178.02

六、期末现金及现金等价物余额                       189,773,931.75                         117,153,430.77


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                169,320,493.17                         175,624,225.80

       收到的税费返还                                 243,634.75                             205,410.75

       收到其他与经营活动有关的现金                304,371,779.27                          97,457,257.70

经营活动现金流入小计                               473,935,907.19                         273,286,894.25

       购买商品、接受劳务支付的现金                208,670,330.36                         141,638,321.30

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    30,805,401.18                          22,816,880.88
金

       支付的各项税费                               12,378,077.80                           8,476,119.39

       支付其他与经营活动有关的现金                338,529,793.55                         148,082,678.88

经营活动现金流出小计                               590,383,602.89                         321,014,000.45

经营活动产生的现金流量净额                     -116,447,695.70                            -47,727,106.20

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金


                                                                                                      58
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       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                 887,671.23                          1,120,832.25

投资活动现金流入小计                                887,671.23                          1,120,832.25

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                 27,485,657.66                         52,014,134.24
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                           275,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金             180,000,000.00                         35,000,000.00

投资活动现金流出小计                            482,485,657.66                         87,014,134.24

投资活动产生的现金流量净额                      -481,597,986.43                       -85,893,301.99

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                       110,000,000.00                         94,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            110,000,000.00                         94,000,000.00

       偿还债务支付的现金                       151,990,385.49                         44,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   5,621,622.63                         2,742,523.63
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                  90,566.04

筹资活动现金流出小计                            157,702,574.16                         46,742,523.63

筹资活动产生的现金流量净额                       -47,702,574.16                        47,257,476.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    381,223.99                           -371,773.26
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -645,367,032.30                       -86,734,705.08

       加:期初现金及现金等价物余额             762,284,473.87                        202,654,061.51

六、期末现金及现金等价物余额                    116,917,441.57                        115,919,356.43


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  59
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2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                60