国信证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
对外提供担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市捷
佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公
司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下：
一、担保事项基本情况
为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司拟与中国银行股份有限公司深圳南头
支行开展合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
客户天合光能股份有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超
过18,018.29万元的固定资产贷款，贷款期限24个月，贷款资金将专项用于代其下
属子公司天合光能（宿迁）光电有限公司向公司及子公司支付设备购买款，公司
作为债务加入人对该笔贷款承担利息（含由利息引起的罚息、复利）的连带清偿
责任，同时公司亦作为该笔贷款的担保人提供保证金质押担保，天合光能（常州）
科技有限公司对该笔贷款提供连带责任保证。同时，天合光能股份有限公司的关
联公司将对公司本次担保提供保证反担保（反担保范围仅限于《借款合同》项下
主债务本金及因本金逾期偿还产生的逾期利息、罚息及主债权人、公司为实现债
权产生的合理费用等）。反担保事项尚需对方履行相应的审批程序。
本次担保事项已经2020年8月25日公司召开的第三届董事会第二十次会议和
第三届监事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：天合光能股份有限公司
成立日期：1997 年 12 月 26 日
注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
法定代表人：高纪凡
注册资本：206,802.6375 万元整
经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；
多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技
术开发；销售自产产品；进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和
经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关资讯服务；太阳能
发电；储能及光伏营业系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测
服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
持股数量
序号 股东名称 持股比例（%）
（股）
一 有限售条件流通股 1,767,132,375 85.45
1 高纪凡 351,565,275 17.00
2 江苏盘基投资有限公司 316,408,747 15.30
3 兴银成长资本管理有限公司 310,959,486 15.04
4 杭州宏禹投资管理有限公司 105,469,583 5.10
5 新余融祺投资管理有限公司 89,649,145 4.34
6 当涂信实新兴业产业基金（有限合伙） 87,891,319 4.25
7 宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司 84,199,883 4.07
8 珠海企盛投资管理有限公司 59,766,097 2.89
9 天合星元投资发展有限公司 45,340,012 2.19
10 上海兴璟投资管理有限公司 40,430,007 1.96
11 常州天崑股权投资中心（有限合伙） 38,847,963 1.88
12 霍尔果斯企盛股权投资有限公司 35,156,528 1.70
13 江苏清海投资有限公司 35,156,527 1.70
14 常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙） 34,022,446 1.65
15 常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙） 23,401,886 1.13
16 常州携创实业投资合伙企业（有限合伙） 19,886,233 0.96
17 常州赢创实业投资合伙企业（有限合伙） 15,202,476 0.74
18 吴春艳 13,886,828 0.67
19 江苏有则科技集团有限公司 12,474,897 0.60
20 天津鼎晖弘韬股权投资合伙企业（有限合伙） 11,337,980 0.55
21 新余和润投资管理有限公司 8,789,132 0.43
22 常州锐创投资合伙企业（有限合伙） 8,363,965 0.40
23 银河源汇投资有限公司 3,392,605 0.16
24 常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,379,676 0.16
25 上海实潇投资中心（有限合伙） 2,847,679 0.14
26 华泰创新投资有限公司 9,306,000 0.45
二 无限售条件流通股 300,894,000 14.55
合计 2,068,026,375 100.00
最新信用等级：AAA
2、财务数据
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 3,649,123. 3,843,723
负债总额 2,379,281 2,554,055
净资产 1,269,842 1,289,668
或有事项涉及的总额（包括担
22,580 20,787
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
项目 2019 年度 2020 年 1-3 月
营业收入 2,332,170 550,324
利润总额 86,981 19,635
净利润 70,225 15,211
3、与公司的关联关系
被担保人为公司及子公司客户，公司参股子公司湖北天合光能有限公司的控
股股东。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为保证金质押担保，担保范围包括固定资产借款合同项下债务
本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
违约损失，以及其他所有应付费用。天合光能（常州）科技有限公司对该笔贷款
提供连带责任保证。同时，天合光能股份有限公司的关联公司将向公司提供保证
反担保（反担保范围仅限于《借款合同》项下主债务本金及因本金逾期偿还产生
的逾期利息、罚息及主债权人、公司为实现债权产生的合理费用等）。担保金额、
担保期限以最终签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具之日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为
88,118.29 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 34.53%，其中对控股
子公司担保金额为 15,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.92%。实
际已发生的对外担保总额为 48,155.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的
18.87%，其中对控股子公司担保金额为 4,595.40 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.80%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失金额的情况。
五、董事会意见
公司于 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于对外提供担保的议案》。董事会认为，本次对外担保有利于公司业务的发展，
提高公司的营运资金效率和经济效益，符合公司整体发展需要；且被担保人系科
创板上市公司，经营状况稳定，公司为其担保风险可控。董事会一致同意上述担
保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保，
有助于促进公司产品的销售以及客户关系的拓展和维护，且担保风险可控，符合
公司发展需要，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意该事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保可进一
步促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项
的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监
事会同意本议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融
资担保，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合公司利益；
该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行程序符合法律
法规及相关文件的规定，未损害股东的利益。
综上，保荐机构对本次公司上述担保事项无异议。
【以下无正文】
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份
有限公司对外提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金晶磊 孙建华
国信证券股份有限公司
年 月 日
