中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象
发行股票限售股解禁上市流通事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”、 上市公司”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，对捷佳伟创向特定对象发行股票限售股解禁上
市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（A股）26,480,245股，发行价格为94.41元/股，募集
资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实
际募集资金净额为2,481,200,420.78元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于2021年4月12日进行验证，并出具了容诚验字[2021]361Z0037
号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，
发行数量26,480,245股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
（二）向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况
2021年6月9日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议、2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《深圳市捷佳伟
创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“2019
年激励计划”）等相关规定，由于5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对
1
象的资格，公司决定对其在2019年激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共
计11,650股回购注销（以下简称“本次回购注销”）。具体内容详见公司于2021年6
月10日披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2021-062）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》（公告编号：2021-063）。
2021年10月18日，公司办理完成了上述授予的11,650股限制性股票的回购注
销手续。具体详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-098）。
本次回购注销完成后，公司总股本由347,700,245股变更为347,688,595股。
截止本核查意见出具日，公司总股本为347,688,595股，其中：限售条件流通
股/非流通股为118,427,391股，占本核查意见出具日公司总股本的34.06%；无限
售条件流通股为229,261,204股，占本核查意见出具日公司总股本的65.94%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的14名股东UBS AG、叙永金舵股权投资基金管理有
限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金、郭伟松、富国基金管理有限公
司、红土创新基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、财通基金管理有限公司、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上
海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、上
海国泰君安证券资产管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、
中国国有企业结构调整基金股份有限公司、南方希望实业有限公司承诺：自上市
公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的14名股东严格履行了上述
承诺，未发现违反上述承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 10 月 27 日（星期三）。
2、本次申请解除限售的股份数量为 26,480,245 股，占公司目前总股本的
2
7.62%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 26,480,245 股，占公司目
前总股本的 7.62%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 14 名，共对应 72 个证券账户。
4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
中国邮政储蓄银行股份有
限公司－中欧中小盘股票 1,694,735 1,694,735 1,694,735
型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公
司－中欧创新成长灵活配 1,271,052 1,271,052 1,271,052
置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－中
欧责任投资混合型证券投资 1,165,131 1,165,131 1,165,131
基金
招商银行股份有限公司－中
欧启航三年持有期混合型证 635,526 635,526 635,526
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－中欧新蓝筹灵活配置混合 635,526 635,526 635,526
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
中欧基金管理 －中欧精选灵活配置定期开
1 529,605 529,605 529,605
有限公司 放混合型发起式证券投资基
金
兴业银行股份有限公司－中
欧新趋势股票型证券投资基 529,605 529,605 529,605
金（LOF）
招商银行股份有限公司－中
欧瑞丰灵活配置混合型证券 317,763 317,763 317,763
投资基金
中国工商银行股份有限公司
－中欧匠心两年持有期混合 264,802 264,802 264,802
型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限
公司－中欧双利债券型证券 211,842 211,842 211,842
投资基金
中国工商银行股份有限公司
－中欧先进制造股票型发起 211,842 211,842 211,842
式证券投资基金
3
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
中欧基金－光大银行－中欧
基金阳光1号集合资产管理计 127,105 127,105 127,105
划
中国国有企业
中国国有企业结构调整基
2 结构调整基金 3,177,629 3,177,629 3,177,629
金股份有限公司
股份有限公司
3 郭伟松 郭伟松 2,117,360 2,117,360 2,117,360
中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型 529,604 529,604 529,604
证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－富
国清洁能源产业灵活配置混 243,619 243,619 243,619
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－富国天博创新主题混合型 158,882 158,882 158,882
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－富国价值优势混合型证券 105,920 105,920 105,920
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－富国高端制造行业股票型 84,736 84,736 84,736
证券投资基金
富国基金管理 富国富增股票型养老金产品
4 74,145 74,145 74,145
有限公司 －中国银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
企业年金计划－中国民生银 68,849 68,849 68,849
行股份有限公司
富国富和股票型养老金产品
－上海浦东发展银行股份有 63,553 63,553 63,553
限公司
富国基金－国泰君安证券－
富国基金－安信证券资产管 52,961 52,961 52,961
理计划
富国基金－西部证券股份有
限公司－富国基金西部证券
52,961 52,961 52,961
定增精选资产单一资产管理
计划
重庆市伍号职业年金计划－
49,782 49,782 49,782
光大银行
4
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
重庆市壹号职业年金计划－
42,369 42,369 42,369
中信银行
广西壮族自治区捌号职业年
41,309 41,309 41,309
金计划－中信银行
广西壮族自治区拾号职业年
40,249 40,249 40,249
金计划－工商银行
辽宁省捌号职业年金计划－
39,191 39,191 39,191
交通银行
贵州省叁号职业年金计划－
36,013 36,013 36,013
中国银行
中国华电集团有限公司企业
年金计划－中国银行股份有 36,013 36,013 36,013
限公司
汇丰银行（中国）有限公司企
业年金计划－交通银行股份 31,777 31,777 31,777
有限公司
杭州银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股 30,717 30,717 30,717
份有限公司
海通证券股份有限公司企业
年金计划－交通银行股份有 27,540 27,540 27,540
限公司
贵州省农村信用社联合社企
业年金计划－中国工商银行 26,481 26,481 26,481
股份有限公司
申万宏源证券有限公司企业
年金计划－中国工商银行股 24,361 24,361 24,361
份有限公司
广州银行股份有限公司企业
年金计划－中国民生银行股 21,184 21,184 21,184
份有限公司
青海省陆号职业年金计划－
21,184 21,184 21,184
农业银行
国泰君安证券资管－建设银
行－国泰君安君得鑫两年持
1,080,394 1,080,394 1,080,394
上海国泰君安 有期混合型集合资产管理计
5 证券资产管理 划
有限公司 国泰君安证券资管－光大银
行－国泰君安君得明混合型 571,973 571,973 571,973
集合资产管理计划
5
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
国泰君安证券资管－招商银
行－国泰君安君得诚混合型 76,263 76,263 76,263
集合资产管理计划
国泰君安证券资管－招商银
行－国泰君安君享弘利6号集 42,368 42,368 42,368
合资产管理计划
国泰君安证券资管－兴业银
行－国泰君安君享弘利集合 40,250 40,250 40,250
资产管理计划
国泰君安证券资管－兴业银
行－国泰君安君享弘利二号 16,947 16,947 16,947
集合资产管理计划
国泰君安证券资管－招商银
行－国泰君安君享弘利三号 9,533 9,533 9,533
集合资产管理计划
国泰君安证券资管－招商银
行－国泰君安君享弘利五号 8,474 8,474 8,474
集合资产管理计划
国泰君安证券资管－招商证
券－国泰君安君享同利集合 7,415 7,415 7,415
资产管理计划
深圳前海红土 深创投红土股权投资管理
并购基金合伙 （深圳）有限公司－深圳前
6 1,694,735 1,694,735 1,694,735
企业（有限合 海红土并购基金合伙企业
伙） （有限合伙）
叙永金舵股权
投资基金管理
叙永金舵股权投资基金管
有限公司—金
7 理有限公司－金舵定增增 1,271,051 1,271,051 1,271,051
舵定增增强三
强三号私募股权投资基金
号私募股权投
资基金
财通基金－青岛城投金融控
股集团有限公司－财通基金 507,768 507,768 507,768
天禧188号单一资产管理计划
财通基金－湖南轻盐创业投
财通基金管理
8 资管理有限公司－财通基金 190,413 190,413 190,413
有限公司
安吉87号单一资产管理计划
财通基金－恒泰证券股份有
限公司－财通基金恒泰证券 126,942 126,942 126,942
定增2号单一资产管理计划
6
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
财通基金－东方证券股份有
限公司－财通基金安吉100号 82,512 82,512 82,512
单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
基金汇盈多策略分级5号集合 60,298 60,298 60,298
资产管理计划
财通基金－江海证券有限公
司－财通基金玉泉998号单一 31,736 31,736 31,736
资产管理计划
财通基金－上海爱建信托有
限责任公司－财通基金安吉 31,736 31,736 31,736
53号单一资产管理计划
财通基金－黄潇垚－财通基
金安吉202号单一资产管理计 25,388 25,388 25,388
划
财通基金－招商银行－财通
基金聚利定增分级1号集合资 22,850 22,850 22,850
产管理计划
财通基金－廖志文－财通基
金安吉112号单一资产管理计 15,868 15,868 15,868
划
财通基金－爱建智赢－证券
投资1号集合资金信托计划－
12,694 12,694 12,694
财通基金安吉114号单一资产
管理计划
财通基金－首创证券股份有
限公司－财通基金汇通1号单 8,251 8,251 8,251
一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成
长三号私募证券投资基金－
6,347 6,347 6,347
财通基金玉泉1080号单一资
产管理计划
财通基金－慧创蚨祥裕己1号
私募证券投资基金－财通基
6,347 6,347 6,347
金慧创蚨祥裕己1号单一资产
管理计划
财通基金－慧创蚨祥裕子私
募证券投资基金－财通基金
6,347 6,347 6,347
慧创裕子3号单一资产管理计
划
7
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
财通基金－龚晨青－财通基
金哈德逊99号单一资产管理 6,347 6,347 6,347
计划
财通基金－潘旭虹－财通基
6,347 6,347 6,347
金韶夏1号单一资产管理计划
上海申创浦江 上海君和立成投资管理中
股权投资基金 心（有限合伙）－上海申创
9 1,059,209 1,059,209 1,059,209
合伙企业（有限 浦江股权投资基金合伙企
合伙） 业（有限合伙）
上海申创股权 上海君和立成投资管理中
投资基金合伙 心（有限合伙）－上海申创
10 1,059,209 1,059,209 1,059,209
企业（有限合 股权投资基金合伙企业（有
伙） 限合伙）
上海申创新动 上海君和立成投资管理中
力股权投资基 心（有限合伙）－上海申创
11 1,059,209 1,059,209 1,059,209
金合伙企业（有 新动力股权投资基金合伙
限合伙） 企业（有限合伙）
12 UBS AG UBS AG 847,367 847,367 847,367
红土创新基金－银河证券
红土创新基金
13 －深圳市创新投资集团有 847,367 847,367 847,367
管理有限公司
限公司
南方希望实业
14 南方希望实业有限公司 847,367 847,367 847,367
有限公司
合计 26,480,245 26,480,245 26,480,245
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
本次变动数量
股份性质
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 118,427,391 34.06 -26,480,245 91,947,146 26.45
其中：首发后限售股 26,480,245 7.62 -26,480,245 0 0
二、无限售条件流通股 229,261,204 65.94 26,480,245 255,741,449 73.55
三、总股本 347,688,595 100.00 347,688,595 100.00
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准
五、保荐机构的核查意见
8
经核查，本保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺；
3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
周百川 潘庆明
中信建投证券股份有限公司
年 月 日