证券代码：300732           证券简称：设研院            公告编号：2021-101


        河南省交通规划设计研究院股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]3297 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次
发行的可转换公司债券简称为“设研转债”，债券代码为“123130”。
    本次发行的可转债规模为 37,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
3,760,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 37,600.00 万元的部分由主承销商包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 11 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 239,006,000 元，即 2,390,060 张，占本次可转债
发行总量的 63.57%。

     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出
如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,348,318
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：134,831,800.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,622
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,162,200.00

     三、主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为 21,622 张，包销金
额为 2,162,200.00 元，包销比例为 0.58%。
    2021 年 11 月 17 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，
由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可
转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
    电话：0755-81902091
    传真：0755-81902020
    联系人：股票资本市场部


                           发行人：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2021 年 11 月 17 日
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                  河南省交通规划设计研究院股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                              华泰联合证券有限责任公司


                                                        年    月    日