国元证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 部分首次公开发行限售股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为科顺防水科技股份有 限公司(以下简称“科顺股份”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求,对 科顺股份部分首次公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查,并 出具核查意见如下: 一、首次公开发行股份及上市后股本变化情况 (一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号核准,并经深圳证券交易所《关于科顺 防水科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2018]55 号)同意,科顺股份向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股) 152,666,600 股,并于 2018 年 1 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。本 次公开发行股票后,公司总股本由首次公开发行前的 458,000,000 股增至 610,666,600 股。 (二)公司上市后股本变动情况 2018 年 7 月 16 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施 本次激励计划获得了股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。 2018 年 8 月 10 日,公司完成回购股份回购计划,公司于 2018 年 7 月 24 日 至 2018 年 8 月 10 日期间,公司以自有资金通过公司设立回购专用证券账户从二 级市场购入公司股票 8,000,006 股作为限制性股票的激励股份,约占公司股份总 数 1.31%,实际使用资金总额约为 9,673.60 万元。 2018 年 7 月 27 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。2018 年 8 月 20 日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。 截至 2018 年 8 月 20 日,公司收到董事会向 303 名激励对象首次授予 6,465,000 股限制性股票而缴纳的股权认购款合计人民币 42,539,700 元,占股本的 1.06%, 均为货币出资。 截至本核查意见出具之日,公司总股本为 610,666,600 股,其中有限售条件 股 464,520,500 股,占公司总股本的 76.07%。 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及其承诺履行情况 (一)本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书》中做出的承诺情况 1、担任公司董事、高级管理人员的股东卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚 兴宇承诺: (1)本人现所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内不进行 转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理,也不由发行人回购本人所持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限,在发行人处任职期间, 每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。 (2)若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职,自申 报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份;若本人在发行人股 票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职 之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份;若本人在发行人股票于证券 交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不得 转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人 股份发生变化的,仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月 内,本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。 (3)本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发 行价;自发行人股票上市后 6 个月内(即 2018 年 7 月 25 日)如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时,或者上市后 6 个月期 末(即 2018 年 7 月 25 日)收盘价格低于首次公开发行股票价格时,本人所持有 发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 (4)本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司 董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。 (5)上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。 2、担任公司监事的股东黄志东承诺: (1)本人现所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内不得转 让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理,也不由发行人回购本人所持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限,在发行人处任职期间, 每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。 (2)若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职,自申 报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份;若本人在发行人股 票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职 之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份;若本人在发行人股票于证券 交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不得 转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人 股份发生变化的,仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月 内,本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。 (3)本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司 董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。 (4)上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。 3、股东孙崇实、卢嵩、毕双喜、赵军、龚兴宇、赵晶、汪显俊、陈冬青、何 晓军、韩宝桂、邱文柏自愿锁定: 2016 年 4 月 27 日,公司 2016 年第二次临时股东大会决议,发行人向毕利、 邓新旺等 44 名认购对象非公开发行股票,根据发行人与认购对象签署的股票认 购协议,该次发行的新增股票限售期为 2016 年 5 月 27 日(发行人在中登公司完 成股份登记之日)起三年。 4、股东赵晶、陈冬青等 26 人为参与公司股权激励的股东,其均承诺:自公 司股票上市之日起 12 个月之内,不转让或委托他人管理本企业持有的公司首次 公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 5、除上述已出具承诺函的股东,其他股东均为公司在全国股份转让系统股 份有限公司挂牌交易时形成的股东,其虽未出具承诺函,但仍需根据《公司法》 第 142 条的规定,自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月 内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。以上 锁定股份因除权、除息而增加的股份,亦将同等按照上述限售安排执行。 (二)本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 中做出的承诺一致。 (三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 (四)本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司也 不存在对其违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日期:2019年1月25日(星期五)。 2、本次解除限售的数量143,901,708股,占公司总股本的23.56%;实际可 上市流通数量126,422,701股,占公司总股本的20.70%。 3、本次申请解除限售股份的股东数量共计337户,包括自然人股东300名, 法人股东37名。 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下: 单位:股 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 1 广东国科创业投资有限公司 18,784,054 18,784,054 18,784,054 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 安徽产业并购基金合伙企业(有 2 18,071,000 18,071,000 18,071,000 限合伙) 3 西藏数联投资有限公司 12,800,000 12,800,000 12,800,000 深圳市弘德和顺股权投资基金 4 9,726,346 9,726,346 9,726,346 (有限合伙) 5 孙崇实 6,009,868 5,909,868 1,502,467 注 1 深圳平安天煜股权投资基金合 6 5,600,000 5,600,000 5,600,000 伙企业(有限合伙) 7 卢嵩 5,280,922 5,180,922 1,320,231 注 1 广东广晟新材料创业投资基金 8 4,640,000 4,640,000 4,640,000 (有限合伙) 9 毕双喜 3,628,026 3,528,026 907,007 注 1 广东粤科润华创业投资有限公 10 3,200,000 3,200,000 3,200,000 司 广东粤科新鹤创业投资有限公 11 3,200,000 3,200,000 3,200,000 司 12 广东红土创业投资有限公司 3,012,000 3,012,000 3,012,000 广州翰晖昕诚投资管理中心(有 13 2,687,644 2,687,644 2,687,644 限合伙) 14 赵军 2,668,552 2,628,552 667,138 注 1 安徽高新金通安益股权投资基 15 2,409,000 2,409,000 2,409,000 金(有限合伙) 深圳平安天成股权投资基金合 16 2,400,000 2,400,000 2,400,000 伙企业(有限合伙) 17 龚兴宇 2,286,842 2,246,842 571,711 注 1 18 何坤成 2,168,000 2,168,000 2,168,000 19 深圳市创新投资集团有限公司 1,807,000 1,807,000 1,807,000 深圳安达一号投资管理合伙企 20 1,600,000 1,600,000 1,600,000 业(有限合伙) 广州红土科信创业投资有限公 21 1,205,000 1,205,000 1,205,000 司 张家港保税区十月华隆投资管 22 1,205,000 1,205,000 1,205,000 理合伙企业(有限合伙) 深圳市安林珊资产管理有限公 23 1,204,000 1,204,000 1,204,000 司 广东国富顺投互联网投资合伙 24 1,200,000 1,200,000 1,200,000 企业(有限合伙) 25 赵晶 1,036,184 636,184 636,184 注 3 26 余岷 1,000,000 1,000,000 1,000,000 27 张艳玲 1,000,000 1,000,000 1,000,000 深圳市晟大鹏祥创业投资合伙 28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 企业(有限合伙) 29 赵蓉 989,736 989,736 989,736 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 30 尚志兰 857,000 857,000 857,000 31 吴展林 828,948 828,948 828,948 32 章小建 828,948 828,948 828,948 33 刘国华 828,948 828,948 828,948 34 王松林 826,948 826,948 - 注4 35 汪显俊 913,158 613,158 228,290 注 1 36 孔小虎 794,948 794,948 794,948 37 叶吉 787,948 787,948 393,974 注4 38 孙崇文 778,948 778,948 778,948 39 陈冬青 697,368 497,368 497,368 注 3 40 刘平华 663,158 663,158 663,158 41 何晓军 647,368 447,368 447,368 注 3 42 常诚 645,010 645,010 - 注4 43 黄志东 626,158 626,158 156,540 注 2 44 韩宝桂 597,368 497,368 497,368 注 3 45 邱文柏 597,368 497,368 497,368 注 3 46 冷珊珊 529,000 529,000 529,000 47 翁汉添 500,000 500,000 500,000 48 刘翔 497,368 497,368 497,368 49 曾东明 477,368 477,368 477,368 50 王先松 472,368 472,368 472,368 51 张国胜 462,368 462,368 462,368 52 李永才 338,000 338,000 338,000 53 黄丽萍 331,578 331,578 331,578 54 邓目社 331,578 331,578 331,578 55 蒋朝阳 331,578 331,578 331,578 上海久奕炎泽创业投资企业(有 56 327,000 327,000 327,000 限合伙) 57 陈标禄 317,578 317,578 317,578 58 涂必灵 310,578 310,578 77,645 注 2 59 徐方 300,000 300,000 300,000 60 周苗根 300,000 300,000 300,000 61 方晓成 299,000 299,000 299,000 62 国元证券股份有限公司 275,000 275,000 275,000 63 温伟明 241,000 241,000 241,000 64 李标 200,000 200,000 200,000 65 上海天循久奕投资管理有限公 179,000 179,000 179,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 司-上海久奕黔辰创业投资企 业(有限合伙) 66 苏彩娣 174,000 174,000 174,000 67 黄慧 165,790 165,790 165,790 68 黄春艳 165,790 165,790 165,790 69 童佑海 163,000 163,000 163,000 70 赵春善 161,000 161,000 161,000 71 韩文芳 157,000 157,000 157,000 72 陈祖强 150,000 150,000 150,000 73 何佳 147,000 147,000 147,000 北京美好愿景餐饮管理有限公 74 126,000 126,000 126,000 司 75 洪斌 122,000 122,000 122,000 76 何英巧 122,000 122,000 122,000 77 阎晓辉 121,000 121,000 121,000 78 陆俭 121,000 121,000 121,000 79 方文涛 112,000 112,000 112,000 80 徐利文 102,000 102,000 102,000 81 连佳昕 80,000 80,000 80,000 萍乡市勤道汇盛股权投资基金 82 69,000 69,000 69,000 (有限合伙) 83 杜鹤松 60,000 60,000 60,000 84 施斌慧 59,000 59,000 59,000 85 余庆 58,000 58,000 58,000 86 樊贤超 57,000 57,000 57,000 87 汪玉萍 54,000 54,000 54,000 88 冯守英 53,000 53,000 53,000 89 童学军 52,000 52,000 52,000 90 杨显军 52,000 52,000 52,000 91 王世友 49,000 49,000 49,000 92 杨静萍 49,000 49,000 49,000 93 韩希民 47,000 47,000 47,000 94 郑军平 43,000 43,000 43,000 深圳市勤道资本管理有限公司 95 -深圳市勤道聚鑫投资合伙企 40,000 40,000 40,000 业(有限合伙) 96 郑可忠 39,000 39,000 39,000 97 林玉仙 38,000 38,000 38,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 98 谭少玲 38,000 38,000 38,000 99 常凌霞 37,000 37,000 37,000 100 周月仙 35,000 35,000 35,000 101 彭燕 33,000 33,000 33,000 102 顾明远 31,000 31,000 31,000 103 申庆明 30,000 30,000 30,000 104 徐晗 30,000 30,000 30,000 105 董瑞涛 30,000 30,000 30,000 106 安丰创业投资有限公司 30,000 30,000 30,000 107 王中林 29,000 29,000 29,000 108 杨贵生 28,000 28,000 28,000 109 谈闻俊 27,000 27,000 27,000 110 陈长林 26,000 26,000 26,000 111 王月永 25,000 25,000 25,000 112 王凯 25,000 25,000 25,000 113 庞剑锋 24,000 24,000 24,000 114 康淑娴 22,000 22,000 22,000 115 石建华 22,000 22,000 22,000 116 吴丽鹏 22,000 22,000 22,000 117 顾炳伦 20,000 20,000 20,000 118 席贵平 20,000 20,000 20,000 119 王焕昌 20,000 20,000 20,000 120 姚美珍 20,000 20,000 20,000 121 杨春凤 20,000 20,000 20,000 122 杜文杰 20,000 20,000 20,000 123 陈邓雄 20,000 20,000 20,000 124 钟用付 19,000 19,000 19,000 125 肖兵 19,000 19,000 19,000 126 廖炜东 19,000 19,000 19,000 127 王红星 18,000 18,000 18,000 128 周凯宏 18,000 18,000 18,000 129 李叶东 18,000 18,000 18,000 130 唐喜福 18,000 18,000 18,000 131 李青山 18,000 18,000 18,000 132 吕仲媛 16,000 16,000 16,000 133 吴伟 15,000 15,000 15,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 134 束长虹 15,000 15,000 15,000 135 钟武灿 15,000 15,000 15,000 136 吴海丽 15,000 15,000 15,000 137 屠永钢 15,000 15,000 15,000 常州众利简道信息科技中心(有 138 15,000 15,000 15,000 限合伙) 139 刘浏浏 14,000 14,000 14,000 140 罗雨花 14,000 14,000 14,000 中惠融通金融服务(深圳)有限公 141 14,000 14,000 14,000 司 142 周炜 13,000 13,000 13,000 143 张国龙 13,000 13,000 13,000 天津市益佳家用纺织品有限公 144 13,000 13,000 13,000 司 145 杨华 12,000 12,000 12,000 146 谢建平 12,000 12,000 12,000 147 刘欣 12,000 12,000 12,000 148 王玉红 11,000 11,000 11,000 149 吕水旺 11,000 11,000 11,000 150 韩百忠 11,000 11,000 11,000 151 王亮 11,000 11,000 11,000 152 段青 10,000 10,000 10,000 153 宋国雄 10,000 10,000 10,000 154 连建平 10,000 10,000 10,000 155 丁永辉 10,000 10,000 10,000 156 赵静明 10,000 10,000 10,000 157 孙恒 10,000 10,000 10,000 158 刘小丽 10,000 10,000 10,000 159 张丽瑶 10,000 10,000 10,000 160 李华 10,000 10,000 10,000 161 鲁建宏 10,000 10,000 10,000 162 尚兴年 10,000 10,000 10,000 163 肖冬雪 10,000 10,000 10,000 164 邓永福 10,000 10,000 10,000 165 邱伟 10,000 10,000 10,000 166 深圳市诚隆投资股份有限公司 10,000 10,000 10,000 167 张欢 10,000 10,000 10,000 168 邵希杰 9,000 9,000 9,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 169 吴昊 9,000 9,000 9,000 170 徐风霞 9,000 9,000 9,000 171 戚伟雄 8,000 8,000 8,000 172 徐冰 8,000 8,000 8,000 173 许斌 8,000 8,000 8,000 174 傅丽萍 8,000 8,000 8,000 175 耿启林 8,000 8,000 8,000 176 谭小花 8,000 8,000 8,000 177 张博 8,000 8,000 8,000 178 赵后银 7,000 7,000 7,000 179 郝朝昕 7,000 7,000 7,000 180 吴剑鸣 7,000 7,000 7,000 181 宋梓杰 7,000 7,000 7,000 182 朱素琴 7,000 7,000 7,000 183 蔡敬侠 6,000 6,000 6,000 184 魏大华 6,000 6,000 6,000 185 冯宾 6,000 6,000 6,000 186 杜晓鹰 6,000 6,000 6,000 187 陆卫明 6,000 6,000 6,000 188 刘小三 6,000 6,000 6,000 189 邹粉兰 6,000 6,000 6,000 190 李敏 6,000 6,000 6,000 191 朱晓芳 6,000 6,000 6,000 192 范墨君 6,000 6,000 6,000 193 庞震 6,000 6,000 6,000 194 陶允翔 6,000 6,000 6,000 195 骆俊 6,000 6,000 6,000 196 夏磊 6,000 6,000 6,000 黑龙江省安兴投资管理有限公 197 6,000 6,000 6,000 司 198 郑敏敏 5,000 5,000 5,000 199 殷亮 5,000 5,000 5,000 200 俞月利 5,000 5,000 5,000 201 谢伟民 5,000 5,000 5,000 202 王永明 5,000 5,000 5,000 203 陈韵 5,000 5,000 5,000 204 徐志文 5,000 5,000 5,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 205 刘丽莉 5,000 5,000 5,000 206 胡为一 5,000 5,000 5,000 207 邵一 5,000 5,000 5,000 208 杨向东 5,000 5,000 5,000 209 王朝华 5,000 5,000 5,000 210 奚振蓉 5,000 5,000 5,000 211 王腾 5,000 5,000 5,000 212 沈国利 5,000 5,000 5,000 213 许立丁 5,000 5,000 5,000 214 杜昊 5,000 5,000 5,000 215 蔡益锋 5,000 5,000 5,000 216 莫红刚 5,000 5,000 5,000 217 王仁杰 5,000 5,000 5,000 珠海市诚道天华投资合伙企业 218 5,000 5,000 5,000 (有限合伙) 219 刘军 4,000 4,000 4,000 220 孙勇 4,000 4,000 4,000 221 李建新 4,000 4,000 4,000 222 陈丽清 4,000 4,000 4,000 223 黎贤兴 4,000 4,000 4,000 224 李春鹏 4,000 4,000 4,000 225 杨益强 4,000 4,000 4,000 226 付海华 4,000 4,000 4,000 227 张诚 4,000 4,000 4,000 228 李旭平 4,000 4,000 4,000 229 王建明 4,000 4,000 4,000 230 季忠 4,000 4,000 4,000 231 黄雯 4,000 4,000 4,000 232 赵富民 4,000 4,000 4,000 233 张建宝 4,000 4,000 4,000 234 刘素雄 3,000 3,000 3,000 235 顾卫东 3,000 3,000 3,000 236 徐浩 3,000 3,000 3,000 237 严永华 3,000 3,000 3,000 238 段勇刚 3,000 3,000 3,000 239 张才明 3,000 3,000 3,000 240 裴骁 3,000 3,000 3,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 241 彭勇 3,000 3,000 3,000 242 闫淑芬 3,000 3,000 3,000 243 张业青 3,000 3,000 3,000 244 马立山 3,000 3,000 3,000 245 谷星 3,000 3,000 3,000 246 朱喆 3,000 3,000 3,000 247 李艾琳 3,000 3,000 3,000 248 王莹鑫 3,000 3,000 3,000 249 李凌志 3,000 3,000 3,000 250 曾宝开 3,000 3,000 3,000 251 胡云峰 3,000 3,000 3,000 252 丁家友 2,000 2,000 2,000 253 赖培芝 2,000 2,000 2,000 254 翟仁龙 2,000 2,000 2,000 255 林忠 2,000 2,000 2,000 256 徐军 2,000 2,000 2,000 257 杜绵吾 2,000 2,000 2,000 258 魏昌锋 2,000 2,000 2,000 259 顾德祥 2,000 2,000 2,000 260 陆军 2,000 2,000 2,000 261 诸葛芬 2,000 2,000 2,000 262 曹立群 2,000 2,000 2,000 263 袁瑜婕 2,000 2,000 2,000 264 潘洁文 2,000 2,000 2,000 265 王凌霄 2,000 2,000 2,000 266 王正平 2,000 2,000 2,000 267 张兵 2,000 2,000 2,000 268 杨军 2,000 2,000 2,000 269 孙杰 2,000 2,000 2,000 270 周建兵 2,000 2,000 2,000 271 郑昆石 2,000 2,000 2,000 272 朱华茂 2,000 2,000 2,000 273 陈超 2,000 2,000 2,000 274 张冬梅 2,000 2,000 2,000 275 江小平 2,000 2,000 2,000 276 刘敏 2,000 2,000 2,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 277 何育榜 2,000 2,000 2,000 278 叶东平 2,000 2,000 2,000 279 陈耀贯 2,000 2,000 2,000 280 邓晓梅 2,000 2,000 2,000 281 季永灵 2,000 2,000 2,000 282 谢志凌 2,000 2,000 2,000 283 陈波 2,000 2,000 2,000 284 林创英 2,000 2,000 2,000 285 王慧 2,000 2,000 2,000 286 林日勇 2,000 2,000 2,000 287 诸东华 2,000 2,000 2,000 288 施梁宏 2,000 2,000 2,000 289 张萍 2,000 2,000 2,000 290 王森林 2,000 2,000 2,000 291 张交通 2,000 2,000 2,000 292 谢凌飞 2,000 2,000 2,000 293 陈伟 2,000 2,000 2,000 294 嘉兴智库投资股份有限公司 2,000 2,000 2,000 295 管光明 1,000 1,000 1,000 296 黄应强 1,000 1,000 1,000 297 孙明超 1,000 1,000 1,000 298 沈伟中 1,000 1,000 1,000 299 胡广 1,000 1,000 1,000 300 黎运电 1,000 1,000 1,000 301 李金钗 1,000 1,000 1,000 302 邹秀娟 1,000 1,000 1,000 303 黎耘 1,000 1,000 1,000 304 龚荣仙 1,000 1,000 1,000 305 徐丕佳 1,000 1,000 1,000 306 姜骏 1,000 1,000 1,000 307 陈靖吾 1,000 1,000 1,000 308 黎曼芸 1,000 1,000 1,000 309 曾菲 1,000 1,000 1,000 310 田晋龙 1,000 1,000 1,000 311 赵崇丹 1,000 1,000 1,000 312 汪忠 1,000 1,000 1,000 所持限售条件 本次申请解除 本次实际可上 序号 股东全称 备注 股份总数 限售数量 市流通数量 313 蔡国栋 1,000 1,000 1,000 314 金李东 1,000 1,000 1,000 315 廖梅新 1,000 1,000 1,000 316 黄艳辉 1,000 1,000 1,000 317 余辉 1,000 1,000 1,000 318 董玉琴 1,000 1,000 1,000 319 庄信军 1,000 1,000 1,000 320 尤素华 1,000 1,000 1,000 321 张磊 1,000 1,000 1,000 322 丁盈 1,000 1,000 1,000 323 刘程远 1,000 1,000 1,000 324 赵清 1,000 1,000 1,000 325 江焱 1,000 1,000 1,000 326 胡杰辉 1,000 1,000 1,000 327 韩真 1,000 1,000 1,000 328 周静莉 1,000 1,000 1,000 329 卢荻 1,000 1,000 1,000 330 伍文中 1,000 1,000 1,000 331 张皓 1,000 1,000 1,000 332 盐城牛源企业管理有限公司 1,000 1,000 1,000 岭南金融控股(深圳)股份有限公 333 1,000 1,000 1,000 司 334 首润(上海)信息科技有限公司 1,000 1,000 1,000 苏州拓普恒正企业管理咨询有 335 1,000 1,000 1,000 限公司 336 赵立忠 1,000 1,000 1,000 337 刘长智 1,000 1,000 1,000 注1:孙崇实、卢嵩、毕双喜、赵军、龚兴宇和汪显俊第系公司董事或高管,分别认购公司 2016年非公开发行的股票100,000股、100,000股、100,000股、40,000股、40,000股和200,000 股,并且自愿限售至2019年5月26日,同时汪显俊在公司上市后认购公司股权激励限制性股 票100,000股,股份锁定安排按照股权激励方案执行,故前述六位股东本次解除限售数量分 别为5,909,868股、5,180,922股、3,528,026股、2,628,552股、2,246,842股和613,158股, 根据《公司法》相关规定本次实际可上市流通数量均为各自所持股份总数的25%,另外,孙崇 实所持有股份中有3,630,000股股票处于质押状态。 注2:黄志东和涂必灵系公司监事,其本次可上市流通的股份数量为各自所持股份总数的25%。 注3:赵晶、陈冬青、何晓军、韩宝桂和邱文柏分别认购公司2016年非公开发行的股票400,000 股、200,000股、200,000股、100,000股和100,000股,并且自愿限售至2019年5月26日,故 其本次解除限售数量分别为636,184股、497,368股、447,368股、497,368和497,368股。 注4:股东王松林、叶吉和常诚本次解除限售数量分别为826,948股、787,948股、645,010股, 但因其持有的股票存在处于质押状态的情况,待解除质押后方可上市流通,因此其本次解除 限售后最终可上市流通的股份数量分别为0股、393,974股和0股。 5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺,其减持行 为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》 证监会公告【2017】 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关规定的要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。 四、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求;本次限售 股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求; 公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁 定承诺。 截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、 完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 (以下无正文)