证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2020-018



                科顺防水科技股份有限公司

       关于非公开发行股票相关风险提示的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    2020 年 3 月 20 日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市

公司非开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称

“《监管问答》”）为使广大投资者充分、及时、准确的了解《监管

问答》对公司本次非公开发行事宜的影响，特进行风险提示，内容如

下：

    一、公司本次非公开发行股票主要概况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3

月 2 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，

审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。并

拟于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议前述议

案。本次非公开发行股票预案的主要内容如下：

    （一）发行方式及发行时间

    本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国

证监会核准的有效期内择机发行。

    （二）发行对象及认购方式



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    本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为陈伟忠、方

勇、卢嵩、孙崇实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志

东和涂必灵共 11 名特定发行对象，所有发行对象均与公司签署了附

条件生效的《股份认购合同》，且均以现金方式认购本次非公开发行

的股票。

    （三）发行价格及定价原则

    本次非公开发行股票的发行价格为 9.77 元/股。本次发行的定价

基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日（即 2020 年 3

月 3 日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十

个交易日公司股票交易均价的 80%。

    定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个

交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

    若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送

股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价

格将按以下办法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股

或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则调整公

式为：

    派息：P1= P0-D

    送股或转增股本：P1= P0÷（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

    若国家法律、法规对非公开发行股票的发行定价有新的规定，公

司将按新的规定进行调整。

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      （四）发行数量

      本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含本数），非公开

发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

      依据公司与各发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》，各

发行对象认购情况如下：
 序号      发行对象     认购股份数量（万股）   认购金额（万元）

  1         陈伟忠           2,360.00              23,057.20
  2         方   勇            200.00               1,954.00
  3         卢   嵩            100.00                 977.00
  4         孙崇实             100.00                 977.00
  5         毕双喜             100.00                 977.00
  6         龚兴宇              40.00                 390.80
  7         汪显俊              40.00                 390.80
  8         赵   军             20.00                 195.40
  9         陈冬青              20.00                 195.40
 10         黄志东              10.00                  97.70
 11         涂必灵              10.00                  97.70
            合   计          3,000.00              29,310.00

      若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本

公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动

及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进

行相应调整，调整公式为：

      Q1=Q0×（1+n）

      其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量上限； 为每股的送红股、

转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1

为调整后的本次发行股票数量上限。


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    若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准

文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调

整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

    如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票

份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股

票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保

荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额。

    （五）限售期

    发行对象陈伟忠、方勇认购的本次非公开发行的股份，自本次发

行结束之日起 36 个月内不得转让；发行对象卢嵩、孙崇实、毕双喜、

龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东、涂必灵认购的本次非公开

发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。

    本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分

配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述

股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

    本次发行对象因由本次发行取得的股份及衍生取得的股份在限

售期结束后减持还需遵守《公司法》等法律法规、规章、规范性文件、

交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

    （六）本次发行股东大会决议有效期

    本次发行股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过本

次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月，如果公司已于该有效期

内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延

                              4/5
长至本次非公开发行完成日。若国家法律、法规对非公开发行股票有

新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

   二、关于本次非公开发行的风险提示

   2020 年 3 月 20 日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市

公司非开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对上市公

司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、决策程序、信息披露

要求、中介机构要求等内容进行了明确说明。

   根据《监管问答》要求，公司需对本次非公开发行股票发行对象

是否符合战略投资者的要求进行论证，并履行《监管问答》规定的程

序性事项。发行对象存在不符合战略投资者监管问答中关于战略投资

者要求的可能，发行对象存在调整的风险，本次非公开发行方案亦存

在相应调整的风险，公司正在进一步论证本次非公开发行对象是否符

合《监管问答》规定的战略投资者认定条件。

   若本次非公开发行的发行对象不符合《监管问答》中关于对战略

投资者的认定条件，公司本次非公开发行方案将根据发行对象与公司

签署的附条件生效的《股份认购合同》及《2020 年度非公开发行 A

股股票预案》中约定的相关调整机制予以调整。

   敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                   科顺防水科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2020 年 3 月 24 日

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