证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2020-029



                 科顺防水科技股份有限公司
           关于 2020 年度非公开发行股票预案
                     修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月

2 日召开第二次董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发

行 A 股股票方案的议案》（以下简称“本次非公开发行”）。

    根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日公布的《发行监管问答——关

于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》以

及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次

非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中

国证监会相关规定的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，

有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销

商）协商确定各认购对象的认购份额”之约定，方勇、卢嵩、孙崇实、

毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东和涂必灵等 10 名特

定发行对象同意放弃认购本次发行股票份额，并与公司签署了《附条

件生效的股份认购合同之补充协议》，陈伟忠同意承接认购上述全部股

票份额，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。
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    2020 年 4 月 8 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议

通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于

签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》。

    本次发行对象调整，系按照公司第二届董事会第二十次会议审议

通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全

部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的，其他认购对象拥有

认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，

由公司与保荐机构（主承销商）协商确定各认购对象的认购份额”之

约定进行调整，与因除权除息涉及的发行价格调整性质一致，不属于

发行方案变化，本次非公开发行方案其他内容保持不变。

    根据上述发行对象调整事宜，公司将对原非公开发行股票预案进

行修订，修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下：

     预案章节               章节内容                  修订内容

特别提示            特别提示                 更新发行对象

                                             删除“控股股东、董事、监事、
                    二、本次非公开发行的背
                                             高级管理人员认购本公司非
                    景和目的
                                             公开发行股票”，修订为“控
                                             股股东、实际控制人认购本公
                                             司非公开发行股票”

第一节 本次非公开发
                    三、发行对象及其与公司的 更新发行对象
行股票方案概要
                    关系                     更新发行对象与公司的关系

                                             更新发行对象及认购的股份
                    四、本次发行方案概要
                                             数量

                    五、本次发行是否构成关联
                                             更新构成关联交易的表述
                    交易




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     预案章节               章节内容                     修订内容

                    六、本次非公开发行是否导 更新发行后控股股东、实际控
                    致公司控制权发生变化     制人的持股情况
                                            更新发行对象
第二节 发行对象基本
                    第二节 发行对象基本情况 删除原发行对象方勇等 10 人
情况
                                            信息
                                            更新发行对象及认购的股份
第三节 附条件生效的 第三节 附条件生效的股份 数量；
股份认购合同摘要    认购合同摘要            补充发行对象与公司签署的
                                            补充协议内容摘要

    除上述修订外，本次非公开发行方案其他内容保持不变。



                                       科顺防水科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020 年 4 月 9 日




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