科顺防水科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集
资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2018 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2336 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司主承销商国元证券股份有限公司采
用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
15,266.66 万股，发行价为每股人民币 9.95 元，共计募集资金
151,903.27 万元，坐扣承销和保荐费用 8,678.18 万元后的募集资金
为 143,225.08 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2018 年
1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 3,119.97 万元后，公司本次募集资金净额
为 140,105.12 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕16 号）。
2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3315 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司
采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,360.00 万股，发行价为每股人民币 9.77 元，共计募集资金
23,057.20 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为
22,657.20 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 1
月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 127.36 万元后，公司本
次募集资金净额为 22,529.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2021〕5 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
1. 2018 年首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 日余额 备注
广 东 顺 德农 村 商 业银 行
801101000965102693 9,440.00 已销户
股份有限公司容桂支行
广 东 顺 德农 村 商 业银 行
801101000965100342 71,075.32 已销户
股份有限公司容桂支行
招 商 银 行股 份 有 限公 司
757900413110818 51,039.80 已销户
佛山容桂支行
珠 海 华 润银 行 股 份有 限
211223110182100002 1,100.00 已销户
公司佛山分行
兴 业 银 行股 份 有 限公 司
393030100100296202 5,450.00 0.05
佛山顺德容桂支行
上 海 浦 东发 展 银 行股 份
12520078801500000013 2,000.00 3.05
有限公司佛山顺德支行
合 计 140,105.12 3.10
2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 日余额 备注
广 东 顺 德农 村 商 业银 行
801101001204883731 22,529.84 16.76
股份有限公司容桂支行
合 计 22,529.84 16.76[注]
[注]期末余额中包含累计收到的银行存款利息 3.56 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1 和 1-2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金项目
单位：人民币万元
序号 投资项目名称 募集后承诺投资总额 实际投资总额 差额
1 渭南生产研发基地建设项目 53,039.80 38,312.85 14,726.95
2 荆门生产研发基地建设项目 76,525.32 66,941.70 9,583.62
3 科顺防水研发中心建设项目 10,540.00 7,801.40 2,738.60
合 计 140,105.12 113,055.96 27,049.16
本次募集资金结余的主要原因：
1. 本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3
个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星
工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照
相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此
导致部分募集资金出现结余。
2. 因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生
较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提
升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳
定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另
外，在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的
预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务
谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集
资金的使用效率。
3. 公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进
行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
(二) 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目
本公司 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目实际
投资总额与承诺投资额无差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1. 截至 2021 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项
目发生对外转让的情况。
2. 2018 年 2 月 9 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一
届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，公司以首次公开发行的募集资金
2,854.92 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。以自筹资金预
先投入募投项目业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由
其出具鉴证报告（天健审〔2018〕252 号）。独立董事及保荐机构对
上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1 和 2-2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计
算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行股票募集资
金项目“科顺防水研发中心建设项目”为建设公司研发实验室，为公
司保持核心技术竞争力提供创新保障，无法单独核算效益。2020 年
向特定对象发行人民币普通股募集资金项目“补充流动资金”为增加
公司营运资金，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况说明
截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计
实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2018 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二十六次会议、
第一届监事会第十二次会议以及 2018 年 3 月 3 日召开的 2018 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,
公司可以使用不超过人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理,使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使
用。
公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第十一次会议以及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年
度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。
公司于 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第二十三次会
议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项
目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环使用。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司购买及赎回理财产品(含结构性存
款)明细如下：
购买金额 理财收益 是否赎
受托方 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元） 回
广东顺德农村商业银行
顺德农商银行结构性存款产品 20,000.00 2018/3/5 2019/3/5 922.82 是
股份有限公司容桂支行
珠海华润银行股份有限
润利盈 RLY20180305002 5,000.00 2018/3/5 2019/3/5 250.00 是
公司佛山分行
广东华兴银行股份有限
“财富通”结构性存款 16,500.00 2018/3/5 2019/3/5 986.70 是
公司佛山分行乐从支行
中国民生银行股份有限
保腾系列 FGDA18174L 5,000.00 2018/3/6 2019/3/5 288.17 是
公司广州分行
广东顺德农村商业银行 精英理财系列之真情回报 2 号
5,000.00 2018/12/7 2019/3/7 45.62 是
股份有限公司容桂支行 18083 期
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多对公结
4,000.00 2018/12/7 2019/3/7 40.00 是
有限公司佛山分行 构性存款
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多对公结
2,000.00 2018/12/7 2019/1/7 7.08 是
有限公司佛山分行 构性存款
上海浦东发展银行股份
对公结构性存款 5,000.00 2019/7/15 2019/12/24 88.33 是
有限公司佛山分行
广东顺德农村商业银行 精英理财系列真情回报 2 号 19032
3,000.00 2019/7/12 2019/10/14 28.97 是
股份有限公司容桂支行 期机构版理财
上海浦东发展银行利多多公司稳
上海浦东发展银行股份
利 20JG5763 期人民币对公结构 5,000.00 2020/1/22 2020/2/24 15.78 是
有限公司佛山分行
性存款
上海浦东发展银行利多多公司稳
上海浦东发展银行股份
利 20JG6075 期人民币对公结构 5,000.00 2020/2/24 2020/3/24 14.79 是
有限公司佛山分行
性存款
上海浦东发展银行利多多公司稳
上海浦东发展银行股份
利 20JG6606 期人民币对公结构 5,000.00 2020/3/24 2020/4/24 14.79 是
有限公司佛山分行
性存款
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多公司
5,000.00 2020/5/18 2020/6/18 12.50 是
有限公司佛山分行 JG6003 期人民币对公结构性存款
合 计 85,500.00 2,715.55
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，公司可以使用部分暂时闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元,占募集资金净额不超过
9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司
将及时归还至募集资金专项账户。
公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
常进行的前提下，公司可以使用总额不超人民币 50,000 万元部分暂
时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第
十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募
集资金专项账户。
公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币 50,000 万元部分
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会
第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还
至募集资金专项账户。
公司于 2020 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币 30,000 万
元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届
董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及
时归还至募集资金专项账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金结余募集资金使用情况
2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届
监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年首次公开发
行股票募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动
资金。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及
核查意见。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专
户。
结余募集资金永久补充流动资金明细如下：
单位：人民币万元
补充流动资金的募集资金
银行账号 结转日期 结转金额
专户
招商银行股份有限公司佛 2021/3/19 17,623.16
757900413110818
山容桂支行 2021/3/24 6.26
广东顺德农村商业银行股 801101000965100342 2021/3/19 12,000.91
份有限公司容桂支行 2021/3/31 2.85
广东顺德农村商业银行股 2021/3/19 3,411.51
801101000965102693
份有限公司容桂支行 2021/3/22 2.13
兴业银行股份有限公司佛
393030100100296202 2021/3/22 545.60
山顺德容桂支行
上海浦东发展银行股份有
12520078801500000013 2021/3/19 83.65
限公司佛山顺德支行
珠海华润银行股份有限公
211223110182100002 2021/3/26 0.08
司佛山分行
合 计 33,676.15
(二) 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金结余募集资
金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司 2020 年向特定对象发行人民币
普通股募集资金尚未使用完毕，金额为 16.76 万元，占前次募集资金
总额的比例 0.07%，该等资金将继续用于补充流动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1-1. 2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金使用情况
对照表
2-1. 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情
况对照表
2-2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股投资项目实现效益情
况对照表
科顺防水科技股份有限公司
2021 年 8 月 17 日
附件 1-1
2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：科顺防水科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：140,105.12 已累计使用募集资金总额：113,055.96
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2018 年：19,432.46
变更用途的募集资金总额比例：
2019 年：37,468.23
2020 年：49,072.34
2021 年 1-3 月：7,082.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期（或
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 资金额 资金额 额 程度）
金额的差额
科顺防水研发中 科顺防水研发中
1 10,540.00 10,540.00 7,801.40 10,540.00 10,540.00 7,801.40 2,738.60 2021 年 1 月 31 日
心建设项目 心建设项目
荆门生产研发基 荆门生产研发基
2 76,525.32 76,525.32 66,941.70 76,525.32 76,525.32 66,941.70 9,583.62 2021 年 1 月 31 日
地建设项目 地建设项目
渭南生产研发基 渭南生产研发基
3 53,039.80 53,039.80 38,312.85 53,039.80 53,039.80 38,312.85 14,726.95 2021 年 1 月 31 日
地建设项目 地建设项目
合 计 140,105.12 140,105.12 113,055.96 140,105.12 140,105.12 113,055.96 27,049.16
附件 1-2
2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：科顺防水科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：22,529.84 已累计使用募集资金总额：22,529.84
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年 1-3 月：22,529.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
补充流动 补充流动
1 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84 不适用
资金 资金
合 计 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84 22,529.84
附件 2-1
2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：科顺防水科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
科顺防水研发中心建设
1 不适用 [注 1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
荆门生产研发基地建设
2 30.87% [注 2] -629.95 13,032.19 5,071.87 17,474.11 是
项目
渭南生产研发基地建设
3 11.87% [注 3] 1,526.19 544.88 2,071.07 [注 4]
项目
[注 1]科顺防水研发中心建设项目无法独立核算效益情况
[注 2]荆门生产研发基地建设项目 2018 年-2019 年处于建设期， 2020 年开始逐步投产，据测算 2020 年净利润可达 13,363 万元，在项目建设
完成进入稳定经营期后，达产年份可实现销售收入 137,000 万元
[注 3]渭南生产研发基地建设项目 2018 年-2019 年处于建设期， 2020 年开始逐步投产，据测算 2020 年净利润可达 12,044 万元，在项目建设
完成进入稳定经营期后，达产年份可实现销售收入 116,000 万元
[注 4]渭南生产研发基地建设项目由于建设期较长，2020 年开始部分投产，还未完全达产
附件 2-2
2020 年向特定对象发行人民币普通股投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：科顺防水科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
1 补充流动资金 不适用 [注] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注]该项目无法独立核算效益情况
