国元证券股份有限公司
 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
       聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之
                                核查意见

   国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）作为科
顺防水科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买丰
泽智能装备股份有限公司93.54%股权事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从
业风险防控的意见》（【2018】22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次
交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下
意见：

       一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查

   本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

       二、上市公司有偿聘请第三方的核查

   根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：

   1、上市公司聘请国元证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。

   2、上市公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问。

   3、上市公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机
构。

   4、上市公司聘请坤元资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构。

   上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。

   除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方
的行为。

       三、独立财务顾问结论性意见

   综上，经核查，国元证券认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接

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有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请独立财务顾问、律
师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等
廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

   （以下无正文）




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