科顺股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告2022-03-10
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-024
科顺防水科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产的
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份
及支付现金购买丰泽股份 93.54%股权(以下简称“本次交易”),2021
年 12 月 31 日,本次交易经深圳证券交易所上市审核中心审核通过,
并于 2022 年 1 月 18 日获得中国证监会出具的《关于同意科顺防水科
技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》(证监许可
[2022]140 号),具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司发行股份及支付现
金购买资产事项获得中国证监会注册批复的公告》。现将本次交易实
施进展情况公告如下:
一、本次交易概述
本次交易方案为公司以发行股份及支付现金购买孙诚等 86 名股
东所持丰泽股份 93.54%的股权,拟购买资产(即 93.54%股权)的交
易价格为 46,358.87 万元。本次交易采取发行股份及支付现金的方式
购买,其中发行股份支付方式部分,公司将以 12.97 元/股的发行价
格发行 30,351,027 股,并将本次发行的股份予以 1-3 年的锁定期。
本次交易完成后,丰泽股份将成为公司控股子公司。
本次交易中,公司与孙诚等原丰泽股份 8 位股东签署了业绩承诺
补偿协议及补充协议。业绩承诺方对丰泽股份业绩承诺期 2022 年度、
2023 年度及 2024 年度实现的净利润(按扣除非经常性损益前后归属
于母公司股东净利润的孰低值)作出承诺,分别不低于 5,040 万元、
6,048 万元、6,497.49 万元,且累计净利润分别不低于 5,040 万元、
11,088 万元、17,585.49 万元。
二、本次交易实施进展情况
在获得中国证监会关于本次交易的批复后,公司积极推进本次交
易的实施工作。2022 年 3 月 9 日,公司完成丰泽股份 66.8036%股权
的过户及相关工商变更登记手续并于当日取得营业执照,公司现合计
持有丰泽股份 66.8036%股权。公司将继续推进剩余股权过户手续及
相关工商变更登记的工作,并按照相关法律法规的规定,及时披露实
施进展。
三、备查文件
衡水市行政审批局于 2022 年 3 月 9 日下发的丰泽智能装备有限
公司营业执照。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 9 日