证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2022-097

                科顺防水科技股份有限公司
             关于向银行申请并购贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、申请并购贷款情况概述

    （一）基本情况

    2021 年 8 月 16 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通

过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》。公司拟以发行股份及支付

现金购买资产方式购买丰泽股份装备股份有限公司（以下简称“丰泽

股份”）孙诚等 86 名股东所持丰泽股份 93.54%股权。拟购买资产（即

93.54%股权）的交易价格为 46,358.87 万元。其中 84.91%为发行股

份支付，发行股份总数为 30,351,027 股。其中 15.09%为现金支付，

即 6,993.56 万元。

    2021 年 9 月 30 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

    2022 年 3 月 21 日，丰泽股份 93.5409%的股权已全部过户至公司

名下，相关变更手续已办理完毕。除上述交易外，公司以现金 3,170.00

万元完成对未参加上述交易的其他中小股东合计 8,051,800 股的股
权收购，占丰泽股份总股本的 6.3961%。截止 2022 年 3 月 23 日，公

司合计收购丰泽股份 99.9370%股权，其中现金支付 10,163.56 万元。

    （二）审议程序

    2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审

议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向兴业

银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行”）申请并购贷款

融资 10,163.56 万元，用以置换公司前期已支付收购丰泽股份的并购

款，并以公司持有的丰泽股份 34.21%股权作为质押，期限 5 年，同

时由公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生和阮宜宝女士无偿为本次

并购贷款提供连带责任担保。本次申请并购贷款事项构成关联交易，

关联董事陈伟忠先生、方勇先生对本议案回避表决。

    公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日分别召开了第三届

董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、2021 年年度股

东大会审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》，同意公

司向合作银行申请综合授信总额不超过人民币 950,000 万元并接受

陈伟忠及其关联方无偿担保。独立董事已对上述议案发表了明确同意

的事前认可意见和独立意见。本次并购贷款额度在上述综合授信额度

范围内，无需提交公司股东大会审议。

    为提高经营决策效率，董事会授权经营层办理、签署上述并购贷

款内的所有法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷

款授信额度相关业务履行完毕止。

    二、质押标的公司基本情况
    1、公司名称：丰泽股份装备股份有限公司

    2、成立日期：2003 年 01 月 16 日

    3、注册地址：衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号

    4、法定代表人：孙诚

    5、注册资本：12588 万元人民币

    6、主营业务：向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道

交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水

带和伸缩装置等。

    三、对公司的影响

    本次公司向兴业银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转

率，优化公司融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略

规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购

贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财

务风险，申请并购贷款所需的丰泽股份股权质押亦不会对公司及丰泽

股份的生产经营及独立性产生重大影响。同时，公司控股股东、实际

控制人陈伟忠先生和阮宜宝女士为本次并购贷款提供无偿担保，为公

司提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存

在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议

    特此公告。
科顺防水科技股份有限公司

        董 事 会

   2022 年 10 月 26 日