民生证券股份有限公司
关于广东奥飞数据科技股份有限公司
2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A）
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”），2020 年修订）、
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以
下简称“《监管问答》”，2020 年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以
下简称“《保荐管理办法》”）、 上市公司非公开发行股票实施细则》以下简称“《实
施细则》”，2020 年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽职，
严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文
件真实、准确、完整。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司中文名称： 广东奥飞数据科技股份有限公司
公司英文名称： Guangdong Aofei Data Technology Co.,Ltd.
法定代表人： 冯康
注册资本： 人民币 19,971.40 万元
成立日期： 2004 年 9 月 28 日
股份公司设立日期： 2014 年 8 月 8 日
注册地址： 广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房
办公地址： 广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦九层东西侧
办公地址邮政编码： 510630
电话号码： 020-28630359
传真号码： 020-28682828
公司网址： http://www.ofidc.com
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 奥飞数据
股票代码： 300738
上市时间： 2018 年 1 月
电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开
发;技术进出口;计算机技术开发、技术服务;货物进出口（专营专
经营范围：
控商品除外）;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许
可证》载明内容为准）
（二）发行人主营业务
奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心（Internet Data Center，IDC）
运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络
服务。
公司现已形成以广州、深圳、北京、上海等一线城市为核心节点的国内骨干
网络和以香港为核心节点联接东南亚、欧洲、美洲的国际网络。公司在广州、深
圳、北京等核心城市拥有多个自建高品质 IDC 机房，与中国电信、中国联通、中
国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系。公司掌握了网络质量监控、IDC
资源管理、云计算平台、软件定义网络（SDN）、自动化运维、多云协同管理等核
1
心技术，为客户提供机柜租用、带宽租用等 IDC 基础服务和内容分发网络（CDN）、
数据同步、云计算、网络安全等增值服务以及设备销售、系统集成等其他服务。
自成立以来，公司为网络视频、网络游戏、云计算、门户网站等行业用户提
供了专业的、全方位的 IDC 服务，典型客户包括：YY（欢聚时代）、微算互联、
快手、搜狐、网易、UC 等。
（三）发行人核心技术
公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研
发团队，取得了丰富的成果。公司已掌握网络质量监控、IDC 资源管理、云计算
平台、软件定义网络（SDN）、自动化运维、多云协同管理等核心技术。公司现为
高新技术企业，子公司奥佳软件获得“双软认证”。公司拥有一支成熟的技术团
队，核心技术人员拥有丰富的通信行业骨干网络运营经验，对行业的发展及技术
动态有着深刻的认识，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技
术优势。
截至本上市保荐书签署日，公司使用的主要核心技术均为自主研发的技术，
具有较强的技术优势，公司拥有的核心技术主要包括全国网络质量监控平台、IDC
资源管理平台、IT 服务管理系统、异地双活解决方案、云计算平台、CDN 云加速
系统、网络主动防御系统、网络流量分析系统、软件定义网络 SDN、自动化运维、
商业智能管理平台、多云协同管理平台、物联网云平台、全球同服高性能游戏云
平台、动环监控系统、海量任务作业调度平台等。
（四）发行人研发水平
1、研发机构
公司研发主体为研发中心，同时在运维部设有网络管理中心和 CDN 运营中心，
构成了三位一体的研发架构体系。
公司研发中心是依据公司战略发展目标及中长期发展规划而设立的专门从
事研发工作的部门，主要负责公司各类技术、产品、方案的研发、设计、测试、
定型、升级工作；完成公司大客户方案设计、技术支持、个性化解决方案设计、
定制化解决方案实施工作；探索、分析、评估市场对公司业务相关技术的需求、
应用趋势、最新发展；制定公司短期、中期、长期技术研发规划，确定和实施公
司技术研发与产品化方案等。
2
网络管理中心主要负责公司网络方面研发、管理和建设，主要职能包括网络
技术规范的制定和全网规划管理；网络技术队伍的建设和技术知识管理；技术解
决方案研究，推动技术产品化、标准化；负责新技术、创新项目的技术交流、研
究和实施；网络日常维护、监控、分析和优化等日常管理工作；配合资源调度中
心进行客户业务需求配置实施工作。
公司 CDN 运营中心负责 CDN 业务相关研发和技术支持，主要负责公司 CDN
平台和业务的研发、维护和管理；公司 CDN 业务规范、技术规范和管理制度制定
和实施；CDN 技术队伍的建设和技术知识管理；CDN 业务运营分析及业务优化；
配合销售、售前等前端岗位完成业务需求实施。
奥飞数据研发机构设置如下图所示：
公司的研发工作具体由各研发团队承担，一个典型的研发团队通常由研发经
理、前端工程师、后端工程师、测试工程师组成，团队分工如下：
研发经理：主要负责技术架构主力开发、产品缺陷管理、技术文档编写等工
作，同时承担团队管理职责，包括任务分配、新人带教等。
前端工程师：主要负责产品前端页面开发以及所负责模块的产品缺陷维护、
研发文档编写等工作。
后端工程师：主要负责产品后端逻辑开发以及所负责模块的产品缺陷维护、
研发文档编写等工作。
测试工程师：主要负责产品功能测试、测试用例编写、产品缺陷管理、测试
3
报告编写等工作。
2、研发机制
公司除了制定长短期研发目标，增加研发投入外，在人才培养、研发团队建
设方面也给予高度重视。公司注重培养有行业背景的技术及研发人员，注重产品
开发与专业咨询的同步发展，公司研发团队既能设计研发满足市场普遍需求的标
准化产品，也能根据客户和市场需求提供定制化解决方案。
公司通过不断完善研发制度、机制、组织架构，缩短研发人员与市场一线的
距离，充分发挥研发人员在技术和产品研发过程中的主动性和创造力。公司将网
络管理中心和 CDN 运营中心设在运维部，研发人员同时也是运维服务人员，可实
现对客户需求更迅捷的响应和更精准的把握。
公司在自主研发的同时，积极开发和利用科研院校及合作公司等外部资源，
为公司的可持续发展提供外部动力。
3、技术及研发人员
截至 2019 年末，公司拥有技术人员 150 人，占员工总数的 66.96%；核心技
术人员 4 人，占员工总数的 1.79%。公司大部分技术及研发人员毕业于国内专业
院校的计算机科学与技术、软件工程、通信工程等专业。公司拥有研发经验丰富
的高级技术人员，又不断引入掌握行业新技术的人才，以保证公司研发团队既具
有丰富的研发经验又保持对行业新技术的敏锐感知。
4、研发费用
报告期内，公司研发费用投入具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
研发费用投入金额 1,030.83 2,345.59 2,379.74 1,543.19
营业收入 37,632.46 88,285.19 41,102.49 37,870.83
研发费用投入占营业
2.74% 2.66% 5.79% 4.07%
收入比例
报告期内，公司研发费用分别为 1,543.19 万元、2,379.74 万元、2,345.59
万元和 1,030.83 万元，整体呈现上升趋势；研发费用占营业收入的比例分别为
4.07%、5.79%、2.66%和 2.74%，2019 年有所下降，主要是因为公司子公司奥维
信息 2019 年产生系统集成项目收入 32,742.25 万元，使得公司营业收入增加较
多，而公司的系统集成业务主要依托公司在数据中心领域深耕多年的经验以及丰
4
富人才储备，与 IDC 及其他互联网综合服务相比研发投入相对较少，因此研发费
用未随营业收入同比增加。
（五）发行人最近三年及一期主要财务信息
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
资产总额 235,831.96 162,976.95 108,131.26 38,453.24
负债总额 157,603.62 94,185.55 50,989.00 12,532.58
股东权益 78,228.34 68,791.40 57,142.27 25,920.66
归属于母公司股东的权益 77,899.29 68,590.44 57,142.27 25,920.66
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 37,632.46 88,285.19 41,102.49 37,870.83
利润总额 11,636.11 11,730.88 6,797.39 7,326.51
净利润 10,446.48 10,445.34 5,792.83 6,273.27
归属于母公司所有者的净利润 10,309.51 10,379.21 5,792.83 6,273.27
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,235.15 13,646.20 -6,168.93 4,935.58
投资活动产生的现金流量净额 -40,393.42 -55,639.07 -23,774.51 -7,229.19
筹资活动产生的现金流量净额 23,346.83 26,001.27 48,670.77 3,028.50
现金及现金等价物净增加额 -782.39 -15,931.52 18,981.70 637.39
5
2、主要财务指标
2020.6.30/ 2019.12.31/ 2018.12.31/ 2017.12.31/
项目
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
流动比率 0.57 0.69 1.48 1.35
速动比率 0.50 0.69 1.21 1.35
资产负债率（合并） 66.83% 57.79% 47.15% 32.59%
资产负债率（母公司） 66.16% 57.63% 44.40% 40.26%
应收账款周转率（次）注 1.65 6.28 3.57 4.61
存货周转率（次） 7.23 11.81 5.08 133.47
每股净资产（元） 3.90 5.84 8.76 5.30
基本每股收益（元） 0.52 0.88 0.50 0.71
稀释每股收益（元） 0.52 0.88 0.50 0.71
注：2020 年 1-6 月应收账款周转率较低主要是因为未年化计算，年化计算（1-6 月营业
收入*2/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2））后为 3.30。
（六）发行人存在的主要风险
1、经营管理风险
（1）市场竞争加剧风险
目前，我国增值电信业务实行市场准入制度，从事增值电信业务的企业需取
得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证；在全国范围内从事增值电信
业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。上述许可的取得对
企业资本和技术实力有较高要求。2012 年 11 月，工信部发布《关于进一步规范
因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》（工信部电管
函[2012]552 号），重启了已关闭多年的 IDC 和 ISP 牌照申请。2014 年 1 月国务
院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5 号），
“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得 IDC 服务准
入门槛进一步降低，更多的资本可能进入该行业，市场竞争将更加激烈。市场竞
争的加剧，一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞
争加剧可能导致整个 IDC 行业的整体毛利率下降。
（2）技术更新风险
6
公司主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务，属于软件和信息技
术服务业。信息技术产业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性
较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，信息技术企业必须准确把握行
业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品。如果公司出现因研发
投入有限、科研难题等原因使研发停滞，不能及时根据快速变化的信息技术及应
用需求而研发适用的 IDC 技术，公司将面对客户流失的情况，营业收入增长的
势头也将受到影响。
（3）管理人员和技术人才流失风险
国内 IDC 行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较
高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公
司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影
响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。
核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根
据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩
产生不利影响。
（4）公司规模扩大后的管理风险
随着公司经营规模快速增长，公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发、
财务管理和内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性也提出了更高
的要求。如果公司管理水平和内控制度不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式
和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，则将削弱公司的市场竞争力，存在规
模迅速扩张导致的管理内控风险。
（5）海外业务拓展风险
2015 年 11 月，奥飞国际成立，作为公司拓展海外 IDC 及其他互联网综合服
务的窗口和平台。目前公司海外业务对公司整体业绩贡献尚小但增长迅速，未来
随着公司海外市场的不断开拓，海外业务拓展的风险也随之增加。公司海外业务
拓展的影响因素主要包括汇率、IDC 及其他互联网综合服务的行业政策、海外市
场需求等。此外，当地政治和经济局势、法律法规和管制措施的变化也将对公司
海外业务造成影响。如果上述因素发生对公司不利之变化，将对公司海外业务的
拓展产生负面影响，进而影响公司整体业绩。
7
2、募投项目相关风险
（1）本次募集资金投资项目的风险
虽然公司对本次募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技
术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但公司能否按照预期实施募投项
目，新增产能是否能够得到消化，IDC 业务市场需求是否发生重大变化等都存在
一定的不确定性，从而给募投项目的预期收益带来了不确定性，进而导致募投项
目投产后存在达不到预期效益的风险。
（2）本次发行摊薄即期回报并可能导致原股东分红减少、表决权被摊薄的
风险
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本
实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，
因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司
每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次发行完
成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。同时，本次发行可能亦将导致
公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险。
二、本次发行情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2020
年 10 月 16 日
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日即 2020 年 10 月 16 日，发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 35.77 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 38.99
8
元/股，发行价格为基准价格的 1.09 倍。
（四）发行数量
根据发 行对象 申购 报价情 况， 本次向 特定 对象发 行股 票的 数量为
12,310,848.00 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 38.99 元/股，发行股数
12,310,848.00 股，募集资金总额 479,999,963.52 元。
本次发行对象最终确定为 6 家，本次发行配售结果如下：
锁定期
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 杨茵 1,538,856.00 59,999,995.44
2 财通基金管理有限公司 1,384,970.00 53,999,980.30
中意资产管理有限责任公司-中
3 意资产-优势企业 1 号资产管理产 4,103,616.00 159,999,987.84
品 6
4 赵昭凯 769,428.00 29,999,997.72
5 秦美芳 3,847,140.00 149,999,988.60
6 广州市有达投资有限公司 666,838.00 26,000,013.62
合计 12,310,848.00 479,999,963.52 -
（六）限售期
本次向特定对象发行的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
（七）募集资金数额及用途
公司本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 48,000.00
万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：
序 总投资额 募集资金投资金
募集资金投资项目
号 （万元） 额（万元）
1 廊坊讯云数据中心二期项目 34,379.95 34,379.95
2 补充流动资金及偿还银行贷款 13,620.05 13,620.05
9
合计 48,000.00 48,000.00
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公
司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资
金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置
换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
（八）公司滚存利润分配的安排
本次发行股票完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利
润。
（九）上市安排
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（十）发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之
日起十二个月内。
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
李慧红、刘思超
2、保荐代表人保荐业务执业情况
李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人。从事投
资银行业务十余年，曾参与和主持了达华智能（002512）IPO、索菲亚（002572）
IPO、明家联合（300242）IPO、真视通（002771）IPO、金银河（300619）IPO、
10
奥飞数据（300738）IPO、索菲亚（002572）2015 年非公开发行、金银河（300619）
可转债以及中旗新材 IPO（中小板在审）、周六福 IPO（中小板在审）工作，并参
与和主持了新宝精密、伟邦科技等多家公司的 IPO 项目改制辅导工作。
刘思超：民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人。
从事投资银行业务七年以上，曾参与金银河（300619）IPO、奥飞数据（300738）
IPO、索菲亚（002572）2015 年非公开发行、侨银环保（002973）IPO 以及品高
软件 IPO（科创板在审）工作，并参与和主持了伟邦科技等多家公司的 IPO 项目
改制辅导工作。
（三）本次证券发行上市项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：叶静思
其他项目组成员：刘冬亮、杜冬波
2、项目协办人及其他项目组成员保荐业务执业情况
叶静思，民生证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，从事投资银行业
务四年以上，曾参与了金银河（300619）IPO、奥飞数据（300738）IPO、索菲亚
（002572）2015 年非公开发行、周六福 IPO（中小板在审）工作，并参与了新宝
精密等多家公司的 IPO 项目改制辅导工作。
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情
形的说明
经核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本
次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发
行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、
实际控制人及重要关联方任职的情况；
11
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关
决策程序的说明
发行人本次发行相关事项已经 2019 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第二
十五次会议、2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会 2020 年 2 月修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司调整了本次发行股票
相关发行方案，相关议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二十八次
会议和 2020 年 4 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
2020 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
综上所述，发行人本次发行股票已履行必要的内部决策程序。
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项
（一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
（二）保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券
交易所有关证券发行上市的相关规定。
（三）保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中
表达意见的依据充分合理。
（五）保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表
的意见不存在实质性差异。
（六）保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，
对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
（七）保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假
12
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行
政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范。
（九）保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》
采取的监管措施，并自愿接受深圳证券交易所的自律监管。
七、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
事项 安排
在本次发行上市当年的剩余时间及以后 2 个完
（一）持续督导事项
整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股
根据有关规定，协助发行人完善有关制度，并
东、实际控制人、其他关联方违规占用发
督导发行人有效执行。
行人资源的制度
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
2、督导发行人有效执行并完善防止其董 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
事、监事、高级管理人员利用职务之便损 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
害发行人利益的内控制度 等有关规定，协助发行人完善有关制度，并督
导发行人有效实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交 督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规
易公允性和合规性的制度，并对关联交易 定执行，对重大关联交易本机构将按照公平、
发表意见 独立的原则发表意见。
列席发行人董事会、股东大会，查阅募集资金
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、
专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项
投资项目的实施等承诺事项
目的实施、变更发表意见。
5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅 督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向
信息披露文件及向中国证监会、证券交易 本机构提供信息披露文件及向中国证监会、证
所提交的其他文件。 券交易所提交的其他文件并审阅。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事 督导发行人遵守有关规定，并独立地对相关事
项，并发表意见 项发表意见。
发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行
规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声
持续督导职责的其他主要约定
明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介
构履行保荐职责的相关约定 机构应做出解释或出具依据。
（四）其他安排 定期对发行人进行现场检查。
13
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A
保荐代表人：李慧红、刘思超
联系电话：020-38927660
传真：020-38927636
九、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
本保荐机构认为：广东奥飞数据科技股份有限公司申请本次向特定对象发行
的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规的有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司本次向特定对
象发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意推荐奥飞数据本
次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
14
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司
2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签章页）
项目协办人：
叶静思
保荐代表人：
李慧红 刘思超
内核负责人：
袁志和
保荐业务部门负责人：
杨卫东
保荐业务负责人：
杨卫东
保荐机构总经理：
冯鹤年
法定代表人：
冯鹤年
保荐机构：民生证券股份有限公司
2020 年 月 日
15
