证券代码：300740        证券简称：水羊股份       公告编号：2023-019

                      水羊集团股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
                       网上中签结果公告
        保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                               特别提示

    水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”、“发行人”或“公司”）
和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交
易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转债公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》（深证上〔2023〕135 号）“第三章再
融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“水
羊转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 3
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系




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统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。

    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提
示如下：

    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《水羊集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保
其资金账户在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 69,498.70 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
69,498.70 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 20,849.61
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如
确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金
额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发
行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。




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    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
水羊集团股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 6 日
（T+1 日）主持了水羊集团股份有限公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果
经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

   末尾位数                             中签号码

   末五位数      22587

   末六位数      337734

   末七位数      1820225,3820225,5820225,7820225,9820225,1087923

   末八位数      43910727

   末十位数      6572389673,1572389673,4072389673,9072389673

  末十一位数     02956720572
    凡参与水羊转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 123,747 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）水羊转债。
    特此公告。


                                            发行人：水羊集团股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                          2023 年 4 月 7 日




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（此页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签结果公告》之盖章页）




                                         发行人：水羊集团股份有限公司


                                                       年    月    日




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（此页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签结果公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


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