水羊股份：水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-04-11
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-020
水羊集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
水羊集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕283
号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换
公司债券简称为“水羊转债”，债券代码为“123188”。
本次发行的可转债规模为 69,498.70 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
694.9870 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2023 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金
额不足 69,498.70 万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 4 日（T 日）结束，本
次发行向原股东优先配售总计 5,712,395 张，即 571,239,500 元，占本次可转债发
行总量的 82.19%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已
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参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主
承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,222,344
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：122,234,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：15,126
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,512,600
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每
10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销
商包销可转债的数量合计为 15,131 张，包销金额为 1,513,100 元，包销比例为 0.22%。
2023 年 4 月 11 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，
将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839366、010-56839516
发行人：水羊集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023 年 4 月 11 日
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（此页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：水羊集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
