东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为苏州迈为科技股份有 限公司(以下简称“迈为股份”或“公司”)向特定对象发行股票并在创业板上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规和规范性文件的要求,对迈为股份 2020 年度募集资金实际存放 与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日证监许可[2018]1630 号《关 于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1,300 万股,发行价格为 56.68 元/股,募集 资金总额人民币 736,840,000.00 元,扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民 币 75,660,000.00 元后,募集资金净额为人民币 661,180,000.00 元。上述募集 资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账,并经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,出具了苏亚验[2018]28 号《验资报告》。 (二)2020 年度募集资金的实际使用及结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金余额为 120,114,872.14 元,其中,存放在募集资金专户的活期存款 15,114,872.14 元,银行结构性存款 余额 105,000,000.00 元。明细如下表: 单位:元 序号 项目 金额 一 募集资金净额 661,180,000.00 二 募集资金使用 559,660,723.86 其中:2020 年 1-12 月募集资金使用 175,897,101.45 三 结余取出 - 四 利息收入 18,605,877.17 五 手续费支出 10,281.17 六 尚未使用的募集资金余额 120,114,872.14 其中:银行结构性存款 105,000,000.00 银行活期存款 15,114,872.14 二、募集资金存放和管理情况 (一)关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州迈为科技股份有限公司募 集资金管理制度》。 (二)关于募集资金管理制度的执行情况 2018 年 11 月 16 日公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金 管理制度》等有关规定,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份 有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三 方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),开设募集资金专项账户,用于公司 募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范 本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司专项募集资金账户的余额明细列示如下: 单位:元 序号 开户银行 银行账户 金额 1 南京银行股份有限公司苏州分行 0901290000002955 15,114,872.14 2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801300000314 0.00 合计 15,114,872.14 三、2020 年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 2018 年 11 月首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2020 年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 2018 年 11 月 27 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 截至 2018 年 10 月 31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项 审核,并出具了专项鉴证报告;2018 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第十 八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹 资金人民币 46,351,935.07 元。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金, 有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变公司募集资金用途的情况,不 影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发 表了明确同意意见,详细内容请见 2018 年 12 月 5 日在中国证监会指定信息披露 网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的公告》(公告编号:2018-008)。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)结余募集资金使用情况 2018 年 11 月首次公开发行股份募集资金募投项目尚未实施完毕。 (六)超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 120,114,872.14 元, 其中,存放在募集资金专户的活期存款 15,114,872.14 元,未到期银行结构性存 款余额 105,000,000.00 元。 (八)募集资金使用的其他情况 2020 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会 第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及 有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2020-115)。 截至 2020 年 12 月 31 日,用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 10,500 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2020 年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用情 况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对迈为股份董事会编制的《关 于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出 具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告》。报告认为,迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关格式指引的规定编制,如实反映 了迈为股份 2020 年度募集资金存放和实际使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查,东吴证券认为:迈为股份 2020 年度已按照《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金,迈为股份董事会编制的《关 于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募 集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符,不存在募集资金使用违反相关法 律法规的情形。 附表一:募集资金使用情况对照表(首次公开发行募集资金) 单位:万元 募集资金总额 66,118.00 2020 年投入募集资金总额 17,589.71 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 55,966.07 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 项目达到 已变更项 截至期末投 截止报告期 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 预定可使 本报告期实 目,含部分 入进度(%) 末累计实现 到预计 是否发生重 募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益 变更(如有) (3)=(2)/(1) 的效益 效益 大变化 期 承诺投资项目 年产双头双轨、单 头单轨太阳能电池 否 43,118.00 43,118.00 17,515.81 32,958.10 76.44% 2021 年 9 月 35,998.79 35,998.79 是 否 丝网印刷线各 50 条 补充流动资金 否 23,000.00 23,000.00 73.9 23,007.97 100.03% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目投向 -- 66,118.00 66,118.00 17,589.71 55,966.07 -- -- 35,998.79 35,998.79 -- -- 小计 超募资金投向 归还银行贷款(如 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 有) 补充流动资金(如 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 有) 超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 -- 66,118.00 66,118.00 17,589.71 55,966.07 -- -- 35,998.79 35,998.79 -- -- 年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目,公司原定于 2021 年 3 月 31 日达到预 定可使用状态,现延期至 2021 年 9 月 30 日,具体原因详见 2021 年 4 月 10 日于巨潮资讯网 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。按照募集资金投资 (分具体项目) 规划,该项目将从 2020 年 4 月开始产生效益,目前该项目已分阶段投入使用,报告期内开始产生效 益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2018 年 11 月 27 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 10 月 31 日 募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2018 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹 资金人民币 46,351,935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意 见 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 120,114,872.14 元,其中,存放在募集资金专 尚未使用的募集资金用途及去向 户的活期存款 15,114,872.14 元,购买银行结构性存款 105,000,000.00 元。 2020 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议并通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意 见。 截至 2020 年 12 月 31 日,用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 10,500 万元。 (以下无正文) (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页) 保荐代表人: 曹 飞 左道虎 东吴证券股份有限公司 年 月 日