东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第
6号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保
荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“公司”）的保荐
机构，对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈
为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00
元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人
民币661,180,000.00元。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股，实际
募集资金总额为人民币608,499,997.50元，扣除本次发行费用3,811,320.75元（不含税）
1
后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（苏
亚验[2021]4号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为1,500万元，其中，存放在募
集资金专户的活期存款0元，银行结构性存款余额1,500万元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金初始净额 661,180,000.00
二 募集资金使用 641,606,282.71
其中：2021年1-6月募集资金使用 81,945,558.85
三 结余取出 24,921,381.56
四 利息收入 20,357,945.44
五 手续费支出 10,281.17
六 截至日尚未使用的募集资金余额 15,000,000.00
其中：银行结构性存款 15,000,000.00
银行活期存款 0
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。截至2021年6
月30日，募集资金专用账户利息收入3,249,332.96元，公司募集资金项目累计使用募集资
金607,938,009.71元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为0元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金初始净额 604,688,676.75
二 募集资金使用 607,938,009.71
2021年1-6月募集资金使用 607,938,009.71
三 结余取出 0
2
四 利息收入 3,249,332.96
五 手续费支出 0
六 截至日尚未使用的募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司分别与保荐
机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有
限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》（以下
简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该
协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均
按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金账户
单位：人民币元
募集资金初始存放净
序号 开户银行 银行账户 截止日存放金额 存款方式
额
南京银行股份有限公司苏州
1 0901290000002955 431,180,000.00 0 活期存款
分行
上海浦东发展银行股份有限
2 89160078801300000314 230,000,000.00 0 活期存款
公司吴江支行
合计
2、向特定对象发行股票募集资金账户
3
单位：人民币元
募集资金初始存放净
序号 开户银行 银行账户 截止日存放金额 存款方式
额
招商银行股份有限公司吴
1 512903914310402 604,688,676.75 0 活期存款
江支行
合计 604,688,676.75 0
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首次公开发行股份募集资金及向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本
报告附表1、附表2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年10
月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报
告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资
金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。公司本次募投资金置换前
期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用
途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未
超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了
明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏
州迈为科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公
告编号：2018-008）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
公司“年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条”已达到预定可使用状
态，截至2021年6月23日，项目结余募集资金3,997.04万元。2021年6月28日，公司召开第
4
二届董事会第十六次会议，同意公司将上述项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流
动资金，同时注销对应的募投资金账户。结余原因：
（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前年产双头双轨、单头
单轨太阳能电池丝网印刷线各50条项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定，
部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。
（2）因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化；同时，随着
公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进
口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采
购预算；另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流
程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降
低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了
一定的利息收入和理财收益。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年06月30日，公司尚未使用的募集资金为1,500万元，其中，存放在募集资
金专户的活期存款0元，未到期银行结构性存款余额1,500万元。
（八）募集资金使用的其他情况
2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行
现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过
之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了
明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏
州迈为科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
5
2018-009）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
2019年12月19日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过29,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意
意见，详细内容请见2019年12月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科
技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-064）。
2020年10月28日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议并
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
15,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会
审议通过之日起12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-115）。
2021年1月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000 万元闲置募
集资金购买期限在12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结
构性存款、通知存款、定期存单等，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述
额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-006）。
截至2021年06月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为1,500万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
6
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运
作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用
及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、
募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件
等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集
资金监管协议。截至2021年6月30日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
附表2：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2021年半
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹飞 左道虎
东吴证券股份有限公司
2021年 7 月 23 日
8
附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 66,118.00 2021 年半年度投入募集资金总额 8,194.56
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 64,160.63
累计变更用途的募集资金总额比例 --
已变更项 项目达到 截止报告 是否
承诺投资项目 截至期末投入 本报告期 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投 预定可使 期末累计 达到
和超募资金投 进度（%） 实现的效 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额（1） 入金额 入金额（2） 用状态日 实现的效 预计
向 (3)=(2)/(1) 益 大变化
（如有） 期 益 效益
承诺投资项目
年产双头双
轨、单头单轨
2021 年 6 112,777.8 148,776.6 不适
太阳能电池丝 否 43,118.00 43,118.00 8,194.56 41,152.65 95.44% 否
月 9 8 用
网印刷线各
50 条
不适
否 23,000.00 23,000.00 0 23,007.98 100.03% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 用
承诺投资项目 112,777.8 148,776.6
-- 66,118.00 66,118.00 8,194.56 64,160.63 -- -- -- --
投向小计 9 8
超募资金投向
归还银行贷款
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（如有）
补充流动资金
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（如有）
超募资金投向 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
9
小计
112,777.8 148,776.6
66,118.00 66,118.00 10,367.86 48,752.20
合计 -- -- -- 9 8 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目已于 2021 年 6 月达到预定可使用状态。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 11 月 27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 10 月 31 日募
集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2018 年 12 月 3
日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民
币 46,351,935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截至
报告期，募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 1,500 万元，其中，存放在募集资金专户的活期
尚未使用的募集资金用途及去向
存款 0 元，购买银行结构性存款 1,500 万元。
2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金购买期限在 12 个月
以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至 2021 年 06 月 30 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 1,500 万元。
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附表二：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 60,468.87 2021 年半年度投入募集资金总额 60,793.80
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 60,793.80
累计变更用途的募集资金总额比例 --
已变更项 项目达到 截止报告 是否
承诺投资项目 截至期末投入 本报告期 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投 预定可使 期末累计 达到
和超募资金投 进度（%） 实现的效 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额（1） 入金额 入金额（2） 用状态日 实现的效 预计
向 (3)=(2)/(1) 益 大变化
（如有） 期 益 效益
承诺投资项目
不适
否 60,468.87 60,468.87 60,793.80 60,793.80 100.54% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 用
承诺投资项目
-- 60,468.87 60,468.87 60,793.80 60,793.80 -- -- 不适用 不适用 -- --
投向小计
超募资金投向
归还银行贷款
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（如有）
补充流动资金
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（如有）
超募资金投向
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计
合计 -- 60,468.87 60,468.87 60,793.80 60,793.80 -- -- 不适用 不适用 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
11
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 0 元。
2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金购买期限在 12 个月
以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-006）。
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