东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券
有限责任公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行
股票发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州迈为
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407
号）批复，同意苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“迈
为股份”）向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”或“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”或“联席主承销商”）（东吴证券、中信证券、华泰联合证券
统称“联席主承销商”）作为本次迈为股份向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”或“本次向特定对象发行”）的联席主承销商，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规章制度和规范性文
件的要求以及迈为股份关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行
人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查。现就有关发行情况汇报
如下：
一、本次发行概况
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 11 月 30 日），
发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
1
前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 550.24 元/股。
国浩律师（南京）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发
行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文件中确
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
645 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 93.78%，与发行
底价的比率为 117.22%。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为4,359,007股，
未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数
量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过5,109,697股），
且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为14名投资者，符合《实施细则》等相关法律法规的
规定。本次发行配售结果如下：
获配数量 锁定期
序号 投资者全称 认购资金（元）
（股） （月）
1 郭伟松 155,038 99,999,510 6
2 Macquarie Bank Limited 155,038 99,999,510 6
3 UBS AG 248,062 159,999,990 6
4 Goldman Sachs & Co. LLC 201,550 129,999,750 6
5 上海鹤禧投资管理有限公司 155,038 99,999,510 6
6 工银瑞信基金管理有限公司 1,472,868 949,999,860 6
7 博时基金管理有限公司 155,038 99,999,510 6
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 465,116 299,999,820 6
9 明阳智慧能源集团股份有限公司 155,038 99,999,510 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
10 387,596 249,999,420 6
有限责任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
11 372,093 239,999,985 6
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
12 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
13 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连积极成长型投资账户
14 睿远基金管理有限公司 126,456 81,564,120 6
总计 4,359,007 2,811,559,515 -
2
（五）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除各项发行费用人
民 币 25,310,628.38 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,786,248,886.62元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并
经中国证监会同意注册的募集资金总额281,156.00万元。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自本次向特
定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送股、资本公积转增股本等原因
增持的发行人股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象在限售期届满后减持时，
需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集
资金金额及限售期安排等均符合发行人董事会、股东大会决议和《证券法》、
《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》及《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 23 日，迈为股份召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了
本次发行的相关议案。
2021 年 8 月 9 日，迈为股份召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
本次发行的相关议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
2021 年 9 月 28 日，迈为股份收到深圳证券交易所《关于苏州迈为科技股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符
合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 4 日，迈为股份公告收到中国证监会《关于同意苏州迈为科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号），
同意公司向特定对象发行股票集资金的注册申请。
经联席主承销商核查，本次发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和
3
授权，并取得了中国证监会的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程
序。
三、本次发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况
发行人和联席主承销商于 2021 年 11 月 22 日向深圳证券交易所报送《苏州
迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。包括
发行人前 20 名股东（截至 2021 年 11 月 10 日，剔除关联方后）；已提交认购意
向书的投资者 61 家；基金公司 45 家；证券公司 22 家和保险机构 18 家，合计
166 家。
在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有 17 名新增投资者表达了认购
意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《苏
州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础
之上增加该 17 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 远信（珠海）私募基金管理有限公司
2 天合光能（常州）科技有限公司
3 深圳市纵贯资本有限公司
4 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 福建平潭盈方得资产管理有限公司
6 深圳前海博普资产管理有限公司
7 深圳纽富斯投资管理有限公司
8 上海磐厚投研信息服务有限公司
9 安徽省铁路发展基金股份有限公司
10 上海驰泰资产管理有限公司
11 巴克莱银行
12 明阳智慧能源集团股份有限公司
13 上海斯诺波投资管理有限公司
14 博裕资本
15 吴建昕
16 孔庆飞
17 张怀斌
在律师见证下，发行人及联席主承销商于2021年11月29日（T-3日）至2021
年12月2日（T日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的特定
投资者送达了《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》 以
4
下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。
《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮
件方式进行确认，除通过邮寄方式送达的投资者外，其余发送对象均表示收到《认
购邀请书》。
本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和联席主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保
底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。
经联席主承销商和律师核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、
《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股
东大会相关决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀
请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定
认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）投资者申购报价情况
在国浩律师（南京）事务所的全程见证下，2021 年 12 月 2 日 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和联席主承销商共收到 35 家投资
者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，
且按约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确
认，全部 35 家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发
送了完整的相关材料。
按照《申购报价单》接收时间的先后排序，上述 35 家投资者的报价情况如
下：
序 是否缴纳 是否有 申报价格 拟申购资
询价对象
号 保证金 效报价 （元/股） 金（万元）
1 上海秋晟资产管理有限公司 是 是 550.24 10,000
2 建信基金管理有限责任公司 不适用 是 609.01 15,000
5
序 是否缴纳 是否有 申报价格 拟申购资
询价对象
号 保证金 效报价 （元/股） 金（万元）
610.02 10,000
3 巴克莱银行 不适用 是
565.00 20,000
4 北京磐泽资产管理有限公司 是 是 565.00 10,000
584.62 10,000
5 财通证券资产管理有限公司 是 是 577.75 11,000
570.87 12,000
645.00 10,000
6 上海斯诺波投资管理有限公司 是 是 580.00 15,000
550.25 17,000
700.00 10,000
7 郭伟松 是 是 630.00 16,000
600.00 17,000
泰康资产管理有限责任公司-泰康资
8 是 是 618.80 10,000
产聚鑫股票专项型养老金产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
9 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 是 是 647.73 24,000
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
10 寿保险有限责任公司投连安盈回报 是 是 647.73 10,000
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
11 寿保险有限责任公司投连行业配置 是 是 647.73 25,000
型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
12 寿保险有限责任公司投连积极成长 是 是 647.73 10,000
型投资账户
610.00 19,000
13 嘉实基金管理有限公司 不适用 是
572.00 45,000
14 Macquarie Bank Limited 不适用 是 686.00 10,000
611.60 10,000
15 史连明 是 是 571.77 10,000
559.10 10,000
593.61 10,000
16 吴留生 是 是 573.33 10,000
563.99 10,000
17 汇添富基金管理股份有限公司 不适用 是 584.00 19,000
18 国信证券股份有限公司 是 是 568.88 10,000
662.14 10,000
19 上海鹤禧投资管理有限公司 是 是 640.80 12,000
619.46 15,000
6
序 是否缴纳 是否有 申报价格 拟申购资
询价对象
号 保证金 效报价 （元/股） 金（万元）
620.80 10,000
20 孔庆飞 是 是
590.70 11,000
625.00 12,000
BILL & MELINDA GATES
21 不适用 是 605.00 20,000
FOUNDATION TRUST
570.00 35,000
22 张怀斌 是 是 575.00 10,000
670.13 13,000
23 Goldman Sachs & Co. LLC 不适用 是 580.00 53,000
555.00 78,000
592.00 10,000
24 中国银河证券股份有限公司 是 是
552.23 17,000
654.21 10,000
25 博时基金管理有限公司 不适用 是 628.88 11,000
608.88 12,000
660.00 94,000
26 工银瑞信基金管理有限公司 不适用 是 656.00 95,000
597.01 96,000
645.00 20,000
27 睿远基金管理有限公司 不适用 是 618.00 60,000
578.00 100,000
640.00 13,000
28 国泰君安证券股份有限公司 是 是 610.00 18,000
558.00 22,000
29 华富基金管理有限公司 不适用 是 605.00 11,000
675.60 16,000
30 UBS AG 不适用 是 640.10 33,000
586.30 35,000
31 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 是 是 651.00 30,000
610.00 10,000
32 诺德基金管理有限公司 不适用 是
604.58 10,000
633.00 15,000
33 广发证券股份有限公司 是 是 603.00 30,000
595.00 32,000
34 明阳智慧能源集团股份有限公司 是 是 650.00 10,000
611.64 10,000
35 财通基金管理有限公司 不适用 是 606.66 12,000
584.63 16,000
经发行人、联席主承销商共同确认，并经律师核查：参与本次发行询价申购
的35个认购对象，均为有效报价。
7
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况
1、发行价格
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行
价格为645元/股。
2、发行对象及最终获配情况
本 次 发 行 股 份 数 量 为 4,359,007 股 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含增值税）后，募集
资金净额为人民币2,786,248,886.62元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向
深圳证券交易所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。
本次发行对象最终确定为14家，配售结果如下：
获配股数 锁定期
序号 投资者全称 认购金额（元）
（股） （月）
1 郭伟松 155,038 99,999,510 6
2 Macquarie Bank Limited 155,038 99,999,510 6
3 UBS AG 248,062 159,999,990 6
4 Goldman Sachs & Co. LLC 201,550 129,999,750 6
5 上海鹤禧投资管理有限公司 155,038 99,999,510 6
6 工银瑞信基金管理有限公司 1,472,868 949,999,860 6
7 博时基金管理有限公司 155,038 99,999,510 6
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 465,116 299,999,820 6
9 明阳智慧能源集团股份有限公司 155,038 99,999,510 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
10 387,596 249,999,420 6
有限责任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
11 372,093 239,999,985 6
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
12 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
13 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连积极成长型投资账户
14 睿远基金管理有限公司 126,456 81,564,120 6
总计 4,359,007 2,811,559,515 -
经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和联席主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
8
的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情
形。
（四）认购对象私募备案情况
本次发行最终配售对象中，上海鹤禧投资管理有限公司管理的鹤禧阿尔法一
号私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关规定进行登记和备案。
工银瑞信基金管理有限公司以其管理的年金产品、养老金产品和专户产品参
与本次认购，上述专户产品已完成备案，年金产品和养老金产品无需履行私募投
资基金备案程序。
博时基金管理有限公司以其管理的社保基金和资产管理计划产品参与本次
认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案，社保基金无需履
行私募投资基金备案程序。
睿远基金管理有限公司以其管理的公募基金产品参与本次发行认购，公募基
金产品无需履行私募投资基金备案程序。
郭伟松为自然人投资者，明阳智慧能源集团股份有限公司、济南江山投资合
伙企业（有限合伙）属于其他投资者，Macquarie Bank Limited、UBS AG、Goldman
Sachs & Co. LLC属于合格境外机构投资者，上述投资者均以自有资金参与认购，
均不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律法规规定的需在
中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，不需要按照前述规定履行资产管理
计划、私募基金备案登记手续。
泰康资产管理有限责任公司属于保险类投资者，参与本次认购的保险产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及
《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律法规规定的需在中
国证券投资基金业协会备案的产品。
（五）认购对象适当性情况
本次发行风险等级界定为R3级，根据《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关制度，专业投资者
9
和普通投资者C3级及以上的投资者均可认购。经对投资者提供的适当性管理相
关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中
的投资者适当性核查要求提交了相关材料，联席主承销商和律师对其进行了投资
者分类及风险承受等级匹配，结果如下：
投资者类别 风险等级 是否已进行产
序号 发行对象
/风险承受等级 是否匹配 品风险警示
1 郭伟松 专业投资者 是 不适用
2 Macquarie Bank Limited 专业投资者 是 不适用
3 UBS AG 专业投资者 是 不适用
4 Goldman Sachs & Co. LLC 专业投资者 是 不适用
5 上海鹤禧投资管理有限公司 专业投资者 是 不适用
6 工银瑞信基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
7 博时基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
普通投资者
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 是 不适用
（C4）
普通投资者
9 明阳智慧能源集团股份有限公司 是 不适用
（C4）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
10 寿保险有限责任公司投连行业配置型 专业投资者 是 不适用
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
11 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 专业投资者 是 不适用
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
12 寿保险有限责任公司投连安盈回报投 专业投资者 是 不适用
资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
13 寿保险有限责任公司投连积极成长型 专业投资者 是 不适用
投资账户
14 睿远基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
经核查，最终获配投资者风险承受能力等级与本次迈为股份向特定对象发行
股票的风险等级相匹配。
（六）发行对象资金来源的说明
经联席主承销商及发行人律师核查：各发行对象在提交《申购报价单》时均
作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存
在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；
10
承诺本次发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保
收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未存在接受发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》以及深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等
相关规定。
经核查，联席主承销商认为：本次发行的认购对象符合《证券法》、《证券
发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实
施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
（七）缴款与验资情况
2021 年 12 月 6 日，发行人和联席主承销商向最终确认的 14 名获配对象发
送了《缴款通知书》和《股票认购合同书》等材料，通知投资者将认购款划至联
席主承销商指定的收款账户。
截至 2021 年 12 月 8 日，获配投资者均已将认购资金足额汇入联席主承销商
的指定银行账户。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 8
日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]37 号）。根据该报告，联席主承销商指定
的收款银行账户已收到迈为股份本次发行的全部募股认购缴款共计人民币
2,811,559,515.00 元（大写：贰拾捌亿壹仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰壹拾伍元整）。
2021 年 12 月 9 日，东吴证券已将上述认购款项扣除东吴证券收取的保荐承
销费用后的余款划转至发行人指定募集资金专用账户。2021 年 12 月 10 日，苏
亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38 号）。
经审验，截至报告日，迈为股份本次发行人民币普通股股票 4,359,007.00 股，募
集资金总额为人民币 2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用人民币 25,310,628.38
元（不含增值税金额）后，公司募集资金净额为人民币 2,786,248,886.62 元，其
中，增加股本人民币 4,359,007.00 元，增加资本公积人民币 2,781,889,879.62 元。
本次发行后，公司累计实收资本为人民币 108,067,997.00 元。
经核查，联席主承销商认为：本次发行符合发行人董事会及股东大会审议
通过的向特定对象发行股票方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《证
券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理
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办法（试行）》及《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关
规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
2021 年 7 月 23 日，迈为股份召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了
本次发行的相关议案。公司上述董事会决议已于 2021 年 7 月 24 日公告。
2021 年 8 月 9 日，迈为股份召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
本次发行的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2021 年 8 月 9 日公告。
2021 年 9 月 28 日，迈为股份收到深圳证券交易所《关于苏州迈为科技股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符
合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2021 年 9 月 28 日公告。
2021 年 11 月 4 日，迈为股份公告收到中国证监会《关于同意苏州迈为科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号），
同意公司向特定对象发行股票集资金的注册申请。
联席主承销商将按照《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》、《实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的
规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券
监督管理委员会的同意注册。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，
符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和
募集资金金额、发行股份限售期符合发行人股东大会决议和《证券法》、《证
券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人
股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全
体股东的利益。
特此报告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合
证券有限责任公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过
程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹 飞
左道虎
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合
证券有限责任公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过
程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合
证券有限责任公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过
程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
