深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
         首次公开发行股票并在创业板上市提示公告


        保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

             联席主承销商：中银国际证券股份有限公司


    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1436 号文核准，招股意
向书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发
行人网站（http://www.mindray.com/cn/），并置备于发行人、深圳证券交易所、
本次发行股票保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）、联席主承销商中银国际证券
股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）的住所，供公众查阅。
    本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节主要内容如下：
    1、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在2018年9月27日（T日）进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2018年9月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。
    2、网下剔除比例规定：发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照申
报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商
确定拟申购数量中报价最高的剔除部分，剔除部分不低于拟申购总量的 10%。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格
的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同
的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟
剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可
不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
    3、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
    4、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《深圳迈瑞生
物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售
结果公告》于 2018 年 10 月 8 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2018 年 10 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配
新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
    5、弃购股份导致的中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股
份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《深圳迈
瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
    6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
    7、网下投资者市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2018 年 9 月 18 日
（T-6 日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投
资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准
日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日
均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及
其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限
售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。




                                本次发行股票概况

发行人股票类型   人民币普通股（A股）

发行股数         拟公开发行新股数量不超过12,160.00万股，无老股转让

每股面值         人民币1.00元

发行方式         本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
                 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
                 资者定价发行相结合的方式
发行对象         在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业
                 板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的
                 自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）

承销方式         余额包销

预计发行日期     T日（网上申购日为2018年9月27日），其他发行重要日期安排
                 详见今日刊登的《初步询价及推介公告》

发行人联系地址   深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层

发行人联系电话   0755-81888398

保荐机构（联席
主承销商）联系 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
地址
联席主承销商联
                 北京市西城区西单北大街110号7层
系地址
网下投资者核查
事宜及初步询价
                 010-56839517、010-56839396、010-56839556、010-56839456
日的咨询、确认
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         发行人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
           联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
                                 2018 年 9 月 14 日