保荐总结报告书


                      华泰联合证券有限责任公司
              关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
                  首次公开发行股票并在创业板上市
                              之保荐总结报告书


保荐机构名称      华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号      Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况


           情况                                    内容
保荐机构名称                             华泰联合证券有限责任公司
                        深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                              镇 B7 栋 401
主要办公地址                  北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层
法定代表人                                         江禹
联系人                                         高元、丁明明
联系电话                                       010-56839300



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三、发行人基本情况


           情况                                    内容
发行人名称                         深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
证券代码                                          300760
注册资本                                     121,244.14 万元
注册地址                深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层
主要办公地址               深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦
法定代表人                                        李西廷
实际控制人                                    李西廷、徐航
联系人                                            李文楣
联系电话                                      0755-81888398
本次证券发行类型                    首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间                            2018 年 9 月 27 日
本次证券上市时间                            2018 年 10 月 16 日
本次证券上市地点                             深圳证券交易所
                                 2018 年度报告于 2019 年 4 月 23 日披露
                                 2019 年度报告于 2020 年 4 月 2 日披露
年度报告披露时间
                                 2020 年度报告于 2021 年 4 月 29 日披露
                                 2021 年度报告于 2022 年 4 月 20 日披露


四、保荐工作概述


           项目                                  工作内容
                          按照相关法律法规要求，对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限
                      公司（以下简称“迈瑞医疗”、“发行人”）情况进行尽职调查，组
                      织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中
                      国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作
                      见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
                      特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，
                      按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市
                      要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间           2018 年 10 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日。
（1）公司信息披露审阅     持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                  后，再报交易所公告。
（2）现场检查和培训情     持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 3 月、2021 年 4
况                    月、2022 年 4 月对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行

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         项目                                        工作内容
                         人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、
                         公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
                             保荐代表人分别于 2018 年 12 月、2019 年 12 月、2021 年 4
                         月、2022 年 4 月对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干部
                         等人员进行了 4 次培训。
（3）督导公司建立健全
并 有效执 行规章制 度      持续督导期内，发行人法人治理结构健全，持续完善并有效
（包括防止关联方占用 执行公司治理及内部控制制度，包括但不限于《关联交易管理制
公司资源的制度、内控 度》、《社会责任管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》、《对外
制度、内部审计制度、 投资决策制度》、《对外担保制度》、《子公司管理制度》等
关联交易制度等）情况
                           发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                      管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                      制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了募集资金专户存储三
                      方/四方监管协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监
（4）督导公司建立募集
                      督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募
资金专户存储制度情况
                      集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户
                           发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 575,179.95 万
情况
                      元，投资于“光明生产基地扩建项目”、“南京迈瑞外科产品制造
                      中心建设项目”等项目。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人募集资
                      金 已 累 计 投 入 322,676.30 万 元 ，募 集 资 金 专 用 账 户 余额 为
                      295,190.25 元（含利息及手续费）。
                          持续督导期内，保荐代表人列席了发行人召开的部分董事会，
                      了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公
（5）列席公司董事会和
                      司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保荐代表
股东大会情况
                      人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通
                      过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。
                      1、募集资金置换
                          保荐机构于 2019 年 3 月 8 日对发行人使用募集资金置换预先
                      投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见，认为：“迈瑞医疗本
                      次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
                      项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
                      同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引
                      第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
（6）保荐机构发表独立 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
意见情况              司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同时，相关置换事项
                      已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
                      核，并出具了相应的鉴证报告。本次募集资金置换时间距离募集
                      资金到账时间不超过 6 个月，募集资金的使用符合募集资金投资
                      项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
                      变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，保荐
                      机构对迈瑞医疗实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
                      筹资金的事项无异议。”

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项目                            工作内容
       2、募集资金存放与使用
           （1）保荐机构于 2019 年 4 月 23 日对发行人 2018 年度募集
       资金存放与使用发表独立意见，认为：“2018 年度，迈瑞医疗募
       集资金使用与管理规范，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
       市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
       板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 深
       圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定；
       迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方或四方
       监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在
       变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规
       使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对迈瑞医疗于 2018 年
       度的募集资金存放与使用情况无异议。”
           （2）保荐机构于 2020 年 4 月 2 日对发行人 2019 年度募集资
       金存放与使用发表独立意见，认为：“2019 年度，迈瑞医疗募集
       资金使用与管理规范，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
       公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
       股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深
       圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定；
       迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方或四方
       监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在
       变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规
       使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对迈瑞医疗于 2019 年
       度的募集资金存放与使用情况无异议。”
           （3）保荐机构于 2021 年 4 月 29 日对发行人 2020 年度募集
       资金存放与使用发表独立意见，认为：“2020 年度，迈瑞医疗募
       集资金使用与管理规范，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
       市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
       板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 深
       圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定；
       迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方或四方
       监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在
       变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规
       使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对迈瑞医疗于 2020 年
       度的募集资金存放与使用情况无异议。”
           （4）保荐机构于 2022 年 4 月 20 日对发行人 2021 年度募集
       资金存放与使用发表独立意见，认为：“2021 年度，迈瑞医疗募
       集资金使用与管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
       《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
       监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的相
       关规定；迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募
       集资金三方、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准
       确、完整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的
       情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对

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项目                             工作内容
       迈瑞医疗于 2021 年度的募集资金存放与使用情况无异议。”
       3、募投项目变更
             （1）保荐机构于 2020 年 4 月 2 日对发行人部分募集资金投
       资项目终止、延期的事项发表独立意见，认为：“公司拟终止、延
       期部分募集资金投资项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，
       结合项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策， 符合公司
       的长期发展规划，不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营
       发展产生不利影响。本次终止、延期部分募集资金投资项目的事
       项，已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会
       议审议通过，独立董事已发表同意意见， 本次终止部分募集资金
       投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。 审批程序符合《证券
       发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
       市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
       板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
       引》 等有关规定。综上，保荐机构对迈瑞医疗部分募集资金投资
       项目终止、延期无异议。”
             （2）保荐机构于 2021 年 4 月 29 日对发行人变更部分募集资
       金投资项目事项发表独立意见，认为：“公司拟变更募集资金投资
       项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，结合项目的实施进
       度和当前实际情况做出的审慎决策， 符合公司的长期发展规划，
       不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
       本次变更募集资金投资项目事项已经公司第七届董事会第十次会
       议和第七届监事会第八次会议审议通过， 独立董事已发表同意意
       见， 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审
       议， 审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
       司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
       求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
       创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定。综上，保荐机构对
       迈瑞医疗变更募集资金投资项目事项无异议。”
       4、内部控制
             （1）保荐机构于 2019 年 4 月 23 日对发行人 2018 年度内部
       控制自我评价报告发表独立意见，认为：“迈瑞医疗现有的内部控
       制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有
       重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；迈瑞
       医疗的《2018 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控
       制制度的建设及运行情况。”
             （2）保荐机构于 2020 年 4 月 2 日对发行人 2019 年度内部控
       制自我评价报告发表独立意见，认为：“迈瑞医疗现有的内部控制
       制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重
       大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；迈瑞医
       疗的《2019 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制
       制度的建设及运行情况。”
             （3）保荐机构于 2021 年 4 月 29 日对发行人 2020 年度内部

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项目                            工作内容
       控制自我评价报告发表独立意见，认为：“迈瑞医疗现有的内部控
       制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有
       重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；迈瑞
       医疗的《2020 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控
       制制度的建设及运行情况。”
           （4）保荐机构于 2022 年 4 月 20 日对发行人 2021 年度内部
       控制自我评价报告发表独立意见，认为：“迈瑞医疗现有的内部控
       制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有
       重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；迈瑞
       医疗的《2021 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控
       制制度的建设及运行情况。”
       5、现金管理
           （1）保荐机构于 2018 年 12 月 21 日对发行人使用部分闲置
       募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：“公司本次使用闲置
       募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，
       独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符
       合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分
       闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2
       号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
       易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
       范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金
       使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能
       够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上所述，
       保荐机构对迈瑞医疗实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管
       理的事项无异议。”
           （2）保荐机构于 2019 年 12 月 16 日对发行人继续使用部分
       闲置募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：“公司本次继续
       使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事
       会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的
       法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司
       本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司
       监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
       板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相
       改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
       进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
       综上所述，本保荐机构对迈瑞医疗继续使用部分闲置募集资金进
       行现金管理的事项无异议。”
           （3）保荐机构于 2020 年 12 月 9 日对发行人继续使用部分闲
       置募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：“公司本次继续使
       用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会
       审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律
       法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金

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                                                                   保荐总结报告书

        项目                                     工作内容
                      进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
                      司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
                      票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
                      等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情
                      形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使
                      用效率，符合公司和全体股东的利益。综上所述，本保荐机构对
                      迈瑞医疗继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
                      议。”
                          （4）保荐机构于 2021 年 10 月 20 日对发行人继续使用部分
                      闲置募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：“公司及子公司
                      本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事
                      会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合
                      相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司及子公司本次继
                      续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监
                      管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
                      板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相
                      改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
                      进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
                      综上所述，保荐机构对公司及子公司继续使用部分闲置募集资金
                      进行现金管理的事项无异议。”
                          持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况 东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                      相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答     持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


               事项                                         说明
                                          因原保荐代表人吕洪斌先生工作变动调离华
                                      泰联合，不能继续担任持续督导期的保荐工作，
1、保荐代表人变更及其理由             华泰联合经研究决定更换该保荐代表人，由华泰
                                      联合保荐代表人丁明明先生接替吕洪斌先生负责
                                      公司持续督导期的保荐工作。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采          无
取监管措施的事项及整改情况

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                  事项                            说明
3、其他重大事项                          无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露的内容真实、准确、
完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、
保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。



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九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方/四方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    无




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   （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳迈瑞生物医疗电子
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）




   保荐代表人(签字)：
                          高   元               丁明明




   法定代表人(签字)：
                          江   禹




                                         华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                  2022 年 4 月 18 日




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