证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯
上海瀚讯信息技术股份有限公司
（上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室）
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二一年四月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
全体董事：
卜智勇 张 波 张学军
胡世平 王东进 曹惠民
李学尧 严 格 熊梓桐
全体监事：
张 楠 修 冬 吴 辉
除董事以外的高级管理人员：
顾小华
上海瀚讯信息技术股份有限公司
年 月 日
1
目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
目 录.............................................................................................................................. 2
释 义.............................................................................................................................. 3
第一节 发行人发行的基本情况 ................................................................................. 4
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 4
二、本次发行概要 .................................................................................................... 6
三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 16
四、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 23
第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................. 26
三、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 26
第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...................................................................................................................... 28
一、关于本次发行过程合规性的说明 .................................................................. 28
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 .......................................................... 28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 29
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 30
一、保荐机构（主承销商）声明 .......................................................................... 30
二、发行人律师声明 .............................................................................................. 31
三、会计师事务所声明 .......................................................................................... 32
四、验资机构声明 .................................................................................................. 33
第六节 备查文件......................................................................................................... 34
一、备查文件目录 .................................................................................................. 34
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .................................................. 34
2
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语 或简称具有如下含
义：
本公司、公司、发
指 上海瀚讯信息技术股份有限公司
行人、上海瀚讯
上海双由 指 上海双由信息科技有限公司
《公司章程》 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司章程
股东大会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会
报告期、最近三年
指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
及一期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次发行、本次向 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
指
特定对象发行 股票之行为
定价基准日 指 发行期首日
A股 指 人民币普通股
中国证监会、证监
指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券、保荐机
指 海通证券股份有限公司
构、主承销商
国浩 指 国浩律师（上海）事务所
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带
“-”的数字表示负数。
3
第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022
年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司
符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行
对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存
利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2020 年 9 月 25 日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根
据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安
排，将 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 12 日召开。
（二）股东大会审议过程
2020 年 10 月 12 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司
董事会全权办理本次发行的具体事宜。
发行人律师就公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师（上海）事
务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见
书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、
4
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 12 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上
海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了
审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技
术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号），
同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验
资报告》，截至 2021 年 4 月 20 日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行
股票获配的投资者缴纳的申购款人民币 999,999,975.00 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验
资 报 告 》 ，截 至 2021 年 4 月 21 日 止 ，上 海 瀚 讯募 集 资金 总 额为 人 民 币
999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券的承销协议，由海通证券扣除
承销保荐费 5,000,000.00 元后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开
立的募集资金专户；上海瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A 股）30,769,230
股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，
扣除发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41
元，其中增加股本人民币 30,769,230.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币
962,543,745.41 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
5
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据发 行对象 申购 报价情 况， 本次向 特定 对象发 行股 票的 数量为
30,769,230 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会
及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2021 年 4 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于
32.45 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行
价格为 32.50 元/股，发行价格为发行底价的 1.00 倍。
（四）募集资金和发行费用
根据本次向特定对象发行股票的预案，本次发行的募 集资金总额不超过
100,000.00 万元（含本数）。本次发行的募集资金总额为 999,999,975.00 元，扣
除 相 关 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 6,686,999.59 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
993,312,975.41 元。
本次发行的发行费用（不含税）情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 承销保荐费 5,000,000.00
2 审计验资费 424,528.31
6
3 律师费 660,377.36
4 咨询费 247,524.75
5 材料制作费 75,471.70
6 证券登记费 30,769.23
7 印花税 248,328.24
合计 6,686,999.59
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 32.50 元/股，发行股
数 30,769,230 股，募集资金总额 999,999,975.00 元。
本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行配售结果如下：
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
军民融合发
展产业投资
1 - 32.50 3,076,923 99,999,997.50
基金（有限
合伙）
上海军民融
合产业股权
2 投资基金合 - 32.50 6,153,846 199,999,995.00
伙企业（有
限合伙）
广州凯得创
3 业投资股份 - 32.50 1,507,692 48,999,990.00
有限公司
湖南轻盐创
轻盐智选 10 号私募证券投
4 业投资管理 32.50 1,292,307 41,999,977.50
资基金
有限公司
5 UBS AG - 32.50 1,600,000 52,000,000.00
Goldman
6 Sachs & CO. - 32.50 923,076 29,999,970.00
LLC
7 夏同山 - 32.50 1,015,384 32,999,980.00
华夏基金阳光增盈 1 号集合
369,231 12,000,007.50
资产管理计划
华夏基金管 华夏磐锐一年定期开放混合
8 32.50 461,538 14,999,985.00
理有限公司 型证券投资基金
华夏磐益一年定期开放混合
2,276,923 73,999,997.50
型证券投资基金
南方基金管 上海市（陆号）职业年金计
9 32.50 86,996 2,827,370.00
理股份有限 划南方组合
7
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
公司 南方中小盘成长股票型证券
57,997 1,884,902.50
投资基金
南方中证 500 量化增强股票
57,997 1,884,902.50
型发起式证券投资基金
南方基金中信卓睿定增 1 号
150,303 4,884,847.50
集合资产管理计划
浙江省拾号职业年金计划南
144,991 4,712,207.50
方组合
浙江省壹号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
南方基金—光大银行—南方
基金兴享优选 1 号集合资产 150,303 4,884,847.50
管理计划
南方基金新睿定增 2 号集合
179,302 5,827,315.00
资产管理计划
南方基金新睿定增 1 号集合
376,978 12,251,785.00
资产管理计划
山东省（拾壹号）职业年金
86,995 2,827,337.50
计划南方组合
南方誉鼎一年持有期混合型
231,986 7,539,545.00
证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券
28,999 942,467.50
投资基金
南方兴润价值一年持有期混
1,538,462 50,000,015.00
合型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基
144,991 4,712,207.50
金
南方智造未来股票型证券投
28,999 942,467.50
资基金
南方誉享一年持有期混合型
579,966 18,848,895.00
证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型
579,966 18,848,895.00
证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型
289,983 9,424,447.50
证券投资基金
南方誉丰 18 个月持有期混
579,966 18,848,895.00
合型证券投资基金
南方养老目标日期 2035 三
年持有期混合型基金中基金 30,770 1,000,025.00
（F0F）
南方军工改革灵活配置混合
1,358,053 44,136,722.50
型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放
86,996 2,827,370.00
混合型发起式证券投资基金
南方消费升级混合型证券投
1,101,938 35,812,985.00
资基金
8
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
南方瑞合三年定期开放混合
型发起式证券投资基金 1,230,769 39,999,992.50
（LOF）
南方全天候策略混合型基金
30,770 1,000,025.00
中基金（FOF）
南方量化成长股票型证券投
28,999 942,467.50
资基金
南方利安灵活配置混合型证
57,996 1,884,870.00
券投资基金
南方利众灵活配置混合型证
86,996 2,827,370.00
券投资基金
南方利达灵活配置混合型证
57,996 1,884,870.00
券投资基金
南方基金乐养混合型养老金
289,984 9,424,480.00
产品
南方安睿混合型证券投资基
57,997 1,884,902.50
金
广东省柒号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
河南省叁号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
广东省肆号职业年金计划南
144,991 4,712,207.50
方组合
南方基金诚通金控 2 号单一
231,987 7,539,577.50
资产管理计划
南方现代教育股票型证券投
347,981 11,309,382.50
资基金
南方基金创享消费主题股票
115,994 3,769,805.00
型养老金产品
南方宝顺混合型证券投资基
1,159,933 37,697,822.50
金
南方安颐混合型证券投资基
57,996 1,884,870.00
金
南方安福混合型证券投资基
57,996 1,884,870.00
金
合计 32.50 30,769,230 999,999,975
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦
应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
9
（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上
市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
根据发行人与主承销商于 2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案时确定
的《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对
象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计 67 名，其中包括了
20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、已经提交
认购意向书的 18 名投资者以及截至 2021 年 2 月 19 日前 20 大股东中无关联关
系且非港股通的 14 名股东，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
承销业务实施细则》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事
会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包
含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：（一）
不少于 20 家证券投资基金管理公司；（二）不少于 10 家证券公司；（三）不
少于 5 家保险机构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于
2021 年 4 月 8 日向上述投资者发送了《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定
对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件
等。
除上述投资者外，2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案后至追加申购截
止日 2021 年 4 月 16 日 17:00，另有 18 名投资者表达了认购意愿，在国浩律师
的全程见证下，发行人及主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》与《追
加认购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：
序号 投资者名称 类型
1 湖南轻盐创业投资管理有限公司 一般法人
2 UBS AG QFII
3 GOLDMAN,SACHS&CO QFII
4 华夏基金管理有限公司 基金
10
序号 投资者名称 类型
5 南方基金管理股份有限公司 基金
6 太仓东源投资管理中心（有限合伙） 合伙企业
台 州路桥 华瞬健行 投资合 伙企业 （有限 合
7 合伙企业
伙）
8 华西银峰投资有限责任公司 一般法人
9 中新融创资本管理有限公司 一般法人
10 潘旭虹 个人
11 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 一般法人
12 中冀投资股份有限公司 一般法人
13 中国国际金融股份有限公司 证券
14 广州海力物流集团有限公司 一般法人
Marshall Wace Investment
15 QFII
Management(Shanghai)Ltd
16 庄丽 个人
17 夏同山 个人
18 国投创合（上海）投资管理有限公司 一般法人
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承
销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证
券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、
规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合
向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整
地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体
规则和时间安排等情形。
2、本次发行的申购报价及申购保证金情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 4 月 13 日 8:30-11:30，在国浩
律师的全程见证下，主承销商共接收到 9 名投资者的申购报价，其均符合《认
购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认
购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次 2 家证
券投资基金管理公司参与申购报价，其余 7 名投资者在规定时间内足额缴纳了
保证金共计 2,100 万元。
11
由于首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特
定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发
行股票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。
主承销商于 2021 年 4 月 13 日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高
低顺序征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，
并通过邮件向其发送《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购
后，累计有效认购金额仍不足拟募集金额，发行人与主承销商向其他已发送
《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续
征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购
邀请书》及相关附件发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件
方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次
追加认购截止为 2021 年 4 月 20 日 17:00 之前。
2021 年 4 月 16 日，发行人和主承销商结束追加认购程序，在国浩律师的全
程见证下，主承销商共接收到 3 名投资者提交的有效的《追加申购单》。本次
参与追加认购阶段申购报价的 3 名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共
计 150 万元。
首轮共有 9 名投资者提供了有效报价、追加认购阶段共有 3 名投资者追加
认购，具体申购报价情况如下表所示：
（1）参与首轮申购的投资者申购报价情况
申购价格 申购金额（万 保证金到账情
序号 申购对象名称
（元/股） 元） 况（万元）
军民融合发展产业投资基金
1 40.00 10,000 300
（有限合伙）
上海军民融合产业股权投资
2 32.50 20,000 300
基金合伙企业（有限合伙）
广州凯得创业投资股份有限
3 32.65 4,900 300
公司
湖南轻盐创业投资管理有限
4 33.01 4,200 300
公司
5 UBS AG 33.01 5,200 300
6 Goldman Sachs & Co.LLC 40.05 3,000 300
7 华夏基金管理有限公司 33.99 10,100 0
12
33.09 10,100
8 南方基金管理股份有限公司 33.87 13,100 0
9 夏同山 32.77 3,300 300
（2）参与追加申购的投资者申购报价情况
申购价格 申购金额（万 保证金到账情
序号 申购对象名称
（元/股） 元） 况（万元）
1 南方基金管理股份有限公司 32.50 27,800 0
2 易方达基金管理有限公司 32.50 7,000 0
3 庄丽 32.50 7,200 150
参与本次发行认购的对象均在《上海瀚讯信息技术有限公司向特定对象发
行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围
内。
3、发行对象及最终获配情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定
的定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为 32.50 元/股，本次发
行对象最终确定为 9 家，本次发行股票数量为 30,769,230 股，募集资金总额为
999,999,975.00 元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
军民融合发
展产业投资
1 - 32.50 3,076,923 99,999,997.50
基金（有限
合伙）
上海军民融
合产业股权
2 投资基金合 - 32.50 6,153,846 199,999,995.00
伙企业（有
限合伙）
广州凯得创
3 业投资股份 - 32.50 1,507,692 48,999,990.00
有限公司
湖南轻盐创
轻盐智选 10 号私募证券投
4 业投资管理 32.50 1,292,307 41,999,977.50
资基金
有限公司
5 UBS AG - 32.50 1,600,000 52,000,000.00
Goldman
6 Sachs & CO. - 32.50 923,076 29,999,970.00
LLC
13
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
7 夏同山 - 32.50 1,015,384 32,999,980.00
华夏基金阳光增盈 1 号集合
369,231 12,000,007.50
资产管理计划
华夏基金管 华夏磐锐一年定期开放混合
8 32.50 461,538 14,999,985.00
理有限公司 型证券投资基金
华夏磐益一年定期开放混合
2,276,923 73,999,997.50
型证券投资基金
上海市（陆号）职业年金计
86,996 2,827,370.00
划南方组合
南方中小盘成长股票型证券
57,997 1,884,902.50
投资基金
南方中证 500 量化增强股票
57,997 1,884,902.50
型发起式证券投资基金
南方基金中信卓睿定增 1 号
150,303 4,884,847.50
集合资产管理计划
浙江省拾号职业年金计划南
144,991 4,712,207.50
方组合
浙江省壹号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
南方基金—光大银行—南方
基金兴享优选 1 号集合资产 150,303 4,884,847.50
管理计划
南方基金新睿定增 2 号集合
179,302 5,827,315.00
资产管理计划
南方基金新睿定增 1 号集合
376,978 12,251,785.00
南方基金管 资产管理计划
9 理股份有限 山东省（拾壹号）职业年金 32.50
86,995 2,827,337.50
公司 计划南方组合
南方誉鼎一年持有期混合型
231,986 7,539,545.00
证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券
28,999 942,467.50
投资基金
南方兴润价值一年持有期混
1,538,462 50,000,015.00
合型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基
144,991 4,712,207.50
金
南方智造未来股票型证券投
28,999 942,467.50
资基金
南方誉享一年持有期混合型
579,966 18,848,895.00
证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型
579,966 18,848,895.00
证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型
289,983 9,424,447.50
证券投资基金
南方誉丰 18 个月持有期混
579,966 18,848,895.00
合型证券投资基金
14
序 发行价格 获配股数 获配金额
发行对象 产品名称
号 （元/股） （股） （元）
南方养老目标日期 2035 三
年持有期混合型基金中基金 30,770 1,000,025.00
（F0F）
南方军工改革灵活配置混合
1,358,053 44,136,722.50
型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放
86,996 2,827,370.00
混合型发起式证券投资基金
南方消费升级混合型证券投
1,101,938 35,812,985.00
资基金
南方瑞合三年定期开放混合
型发起式证券投资基金 1,230,769 39,999,992.50
（LOF）
南方全天候策略混合型基金
30,770 1,000,025.00
中基金（FOF）
南方量化成长股票型证券投
28,999 942,467.50
资基金
南方利安灵活配置混合型证
57,996 1,884,870.00
券投资基金
南方利众灵活配置混合型证
86,996 2,827,370.00
券投资基金
南方利达灵活配置混合型证
57,996 1,884,870.00
券投资基金
南方基金乐养混合型养老金
289,984 9,424,480.00
产品
南方安睿混合型证券投资基
57,997 1,884,902.50
金
广东省柒号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
河南省叁号职业年金计划南
86,996 2,827,370.00
方组合
广东省肆号职业年金计划南
144,991 4,712,207.50
方组合
南方基金诚通金控 2 号单一
231,987 7,539,577.50
资产管理计划
南方现代教育股票型证券投
347,981 11,309,382.50
资基金
南方基金创享消费主题股票
115,994 3,769,805.00
型养老金产品
南方宝顺混合型证券投资基
1,159,933 37,697,822.50
金
南方安颐混合型证券投资基
57,996 1,884,870.00
金
南方安福混合型证券投资基
57,996 1,884,870.00
金
合计 32.50 30,769,230 999,999,975
15
本次发行对象为 9 名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《上
海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名
单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方
式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象
做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接
方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补
偿。
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及
向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量
的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）
名称 军民融合发展产业投资基金（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 上海市闵行区万源路 2800 号 U188 室
执行事务合伙人 国投创合（上海）投资管理有限公司
注册资本 775,000 万元
统一社会信用代码 91310000MA1FL57H4G
股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的
经营范围
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16
国投创合（上海）投资管理有限公司为新增发送认购邀请书的投资者，并
通过其管理的军民融合发展产业投资基金（有限合伙）参与本次认购。经核
查，军民融合发展产业投资基金（有限合伙）本次认购过程中，认购邀请文件
的内容、发送范围及发送过程及询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关
法律和法规和公司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公
平、公正，符合有关法律、法规的规定。本次认购数量为 3,076,923 股，股份限
售期为自新增股份上市之日起 6 个月。
2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 上海市闵行区申南路 515 号 2 幢 2 层 B-201 室、B-202 室
执行事务合伙人 上海军民融合产业投资管理有限公司
注册资本 292,900 万元
统一社会信用代码 91310000MA1FL5EP4E
股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【依法须经批准的
经营范围
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人为上
海军民融合产业投资管理有限公司，本次认购数量为 6,153,846 股，股份限售期
为自新增股份上市之日起 6 个月。
3、广州凯得创业投资股份有限公司
名称 广州凯得创业投资股份有限公司
企业性质 股份有限公司
住所 广州市黄埔区科学大道 60 号 3101 房
法定代表人 林霖
注册资本 112,000 万元
统一社会信用代码 914401166813256355
以自有资金从事投资活动；融资咨询服务;咨询策划服务；私募基
金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可
经营范围 从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从
事经营活动）
广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为 1,507,692 股，股份限售期
为自新增股份上市之日起 6 个月。
17
4、湖南轻盐创业投资管理有限公司
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人 任颜
注册资本 97,882.2971 万元
统一社会信用代码 914300005676619268
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以
上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国
经营范围
家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为 1,292,307 股，股份限售期
为自新增股份上市之日起 6 个月。
5、UBS AG
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
住所
Aeschenvorstadt 1,4051 B asel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
合格境外机构投资者证券投资业
QF2003EUS001
务许可证编号
UBS AG 本次认购数量为 1,600,000 股，股份限售期为自新增股份上市之日
起 6 个月。
6、Goldman Sachs & Co.LLC
名称 Goldman Sachs & Co.LLC
企业性质 合格境外机构投资者
住所 200 West St, New York, NY 10282, United States
注册资本 9,893,000,000 美元
合格境外机构投资者证券投资业
QF2003NAS005
务许可证编号
Goldman Sachs & Co.LLC 本次认购数量为 923,076 股，股份限售期为自新
增股份上市之日起 6 个月。
18
7、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800 万元
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
经营范围 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 3,107,692 股，股份限售期为自
新增股份上市之日起 6 个月。
8、南方基金管理股份有限公司
名称 南方基金管理股份有限公司
企业性质 股份有限公司
住所 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人 张海波
注册资本 36,172 万元
统一社会信用代码 91440300279533137K
一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资
经营范围
产管理、中国证监会许可的其它业务。
南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 12,092,310 股，股份限售期为
自新增股份上市之日起 6 个月。
9、夏同山
姓名 夏同山
住所 上海市浦东新区周浦镇周星路 500 弄 45 号 302 室
夏同山本次认购数量为 1,015,384 股，股份限售期为自新增股份上市之日起
6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系
19
经核查，以上获配的 9 家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接
参与本次发行认购的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截止本
发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对
于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履
行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金
系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管
理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募
投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据询价结果，主承销商和国浩对本次向特定对象发行股票获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范
性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况
如下：
UBS AG，Goldman Sachs & Co. LLC，广州凯得创业投资股份有限公司以
自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募投
资基金备案程序。
20
夏同山属于自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的登记备案手续。
华夏基金管理有限公司管理的华夏磐锐一年定期开放 混合型证券投资基
金、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金，南方基金管理股份有限公司
管理的上海市（陆号）职业年金计划南方组合、南方中小盘成长股票型证券投
资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、浙江省拾号职业
年金计划南方组合、浙江省壹号职业年金计划南方组合、山东省（拾壹号）职
业年金计划南方组合、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新
蓝筹混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南
方致远混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方誉享一
年持有期混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金、南
方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投
资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（F0F）、南方
军工改革灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开
放混合型发起式证券投资基金（LOF）、 南方全天候策略混合 型基金中基金
（FOF）、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券
投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型
证券投资基金、南方基金乐养混合型养老金产品、南方安睿混合型证券投资基
金、广东省柒号职业年金计划南方组合、河南省叁号职业年金计划南方组合、
广东省肆号职业年金计划南方组合、南方现代教育股票型证券投资基金、南方
基金创享消费主题股票型养老金产品、南方宝顺混合型证券投资基金、南方安
颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关的
登记备案手续。
军民融合发展产业投资基金（有限合伙），上海军民融合产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙），湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选 10
21
号私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》的要求完成私募投资基金备案。
华夏基金管理有限公司管理的华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划、
南方基金管理股份有限公司管理的南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计
划、南方基金—光大银行—南方基金兴享优选 1 号集合资产管理计划、南方基
金新睿定增 2 号集合资产管理计划、南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计
划、南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划已按照法律法规要求完成资产管
理计划备案登记。
经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中
涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》的规定完成了备案程序。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认
购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构及主承销商
开展了投资者适当性核查有关的工作。
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次向特定
对象发行的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，根据发行人及认购对象出具的承诺，本次认购的股份不存在信托
持股、委托持股或其他任何代持的情形，不存在直接或间接来源于发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的
任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准
22
确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，
符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
保荐代表人：王鹏程、刘勃延
项目协办人：邓欣
项目组成员：张旭鸿、秦国亮
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
（二）发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所
地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 楼
负责人：李强
经办律师：管建军、俞磊
联系电话：021-52341668
传真：021-52341670
（三）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：朱建弟
经办注册会计师：韩频、郑钢、赵键
联系电话：021-63391166
23
传真：021-63213813
24
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 4 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 上海双由信息科技有限公司 47,637,830 22.24%
2 上海力鼎投资管理有限公司 25,871,376 12.08%
3 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 18,909,130 8.83%
4 上海联和投资有限公司 12,935,688 6.04%
5 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 12,935,688 6.04%
6 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 6,467,942 3.02%
7 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 4,976,830 2.32%
8 鲍银胜 3,527,003 1.65%
9 杜水萍 3,312,224 1.55%
10 赵辉 3,218,205 1.50%
合计 139,791,916 65.27%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以截至 2021 年 4 月 9 日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情
况，公司前十名股东及其持股情况如下：
持股数量 限售股数
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
1 上海双由信息科技有限公司 47,637,830 19.45% 47,637,830
2 上海力鼎投资管理有限公司 25,871,376 10.56% 25,871,376
中金 佳讯（天津 ）投资中 心
3 18,909,130 7.72% 18,909,130
（有限合伙）
4 上海联和投资有限公司 12,935,688 5.28% -
中国科学院上海微系统与信息
5 12,935,688 5.28% 12,935,688
技术研究所
上海 联新二期股 权投资中 心
6 6,467,942 2.64% -
（有限合伙）
25
持股数量 限售股数
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
上海军民融合产业股权投资基
7 6,153,846 2.51% 6,153,846
金合伙企业（有限合伙）
北京润信鼎泰投资中心（有限
8 4,976,830 2.03% -
合伙）
9 鲍银胜 3,527,003 1.44% -
10 杜水萍 3,312,224 1.35% -
合计 142,727,557 58.26% 111,507,870
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董
事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,769,230 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，上海双由仍为公司
控股股东，卜智勇及其一致行动人胡世平、陆犇、赵宇、顾小华仍为公司实际
控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率
将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构
得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金的投资项目均围绕公司主营业务开展。其中，研发基地建设
项目旨在建设公司自有的研发基地，通过对 ICT 专网系统、共用波形系统、软
件无线电平台、微波网络电台的研发投入以及对测试、仿真分析、支撑平台的
研发建设，全面提升公司可持续发展能力；5G 小基站设备的研发则有利于公司
26
抓住当前新一代通信技术发展带来的市场机遇，不断拓宽公司业务边界，加强
行业影响力，进一步产品结构，提升盈利能力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结 构不会发生重大变
化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结
构。本次发行后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会
对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治
理结构。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高
级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正
常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公
司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必
要的批准和披露程序。
27
第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程
和发行对象合规性的结论意见
一、关于本次发行过程合规性的说明
经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发
行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理
办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性
文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）和发行人履行的内部决
策程序的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发
行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法
律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关
系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接
参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批
准和授权，通过了深交所审核并获得了中国证监会的注册同意。本次发行的过
程及本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公
司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有
关法律、法规的规定。
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第五节 有关中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
邓 欣
保荐代表人：
王鹏程 刘勃延
法定代表人：
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
30
二、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
经办律师签名：
_____________ _____________
管建军 俞 磊
律师事务所负责人签名：
_____________
李 强
国浩律师（上海）事务所
年 月 日
31
三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的有
关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中
引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：
_____________ _____________
韩 频 赵 键
会计师事务所负责人签名：
_____________
朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
32
四、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验
资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中
引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：
_____________ _____________
韩 频 赵 键
会计师事务所负责人签名：
_____________
朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
33
第六节 备查文件
一、备查文件目录
1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告
2、律师出具的法律意见书和律师工作报告
3、保荐机构及主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合
规性的报告
4、律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告
5、会计师事务所出具的验资报告
6、经中国证监会审核的本次向特定对象发行的全部申报材料
7、中国证监会同意注册的文件
8、其他与本次发行有关的重要文件
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间
查阅时间：上午 9：00—11：30 下午：13：00—15：00
查阅地点：
（一）发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司
公司住所：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室
电话号码：021-62386622 传真号码：021-31115669
联系人：顾小华
（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
电话号码：021-23219000 传真号码：021-63411627
联系人：王鹏程
34
（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书》之盖章页）
上海瀚讯信息技术股份有限公司
年 月 日
35
