海通证券股份有限公司
关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）2020年向特定
对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，对公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项
进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）30,769,230 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人
民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构
的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费 5,000,000.00 元后，已将剩余募集资金
994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已于 2021 年 4
月 21 日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信
会师报字[2021]第 ZA90452 号”《验资报告》。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所创
业板上市，发行数量为 30,769,230 股，股票限售期为自新增股份上市之日起 6
个月。
2021 年 6 月 3 日，公司完成 2020 年年度权益分派，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 6 股，公司 2020 年度向特定对象发行的 30,769,230 股，转增后为
49,230,768 股。
1
截至 2021 年 10 月 31 日，公司总股本为 391,949,968 股，其中尚未解除限售
的 股 份 数量 为 219,114,806 股 ， 占公 司 总股 本 的 55.90% ， 无限 售 条件 流 通
172,835,162 股，占公司总股本的 44.10%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东共9名，共对应50个证券账户，具体情况如
下：
序号 股东名称 证券账户名称
军民融合发展产业投资基金 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产
1
（有限合伙） 业投资基金（有限合伙）
上海军民融合产业股权投资 上海联新资本管理有限公司－上海军民融合产业股权投
2
基金合伙企业（有限合伙） 资基金合伙企业（有限合伙）
广州凯得创业投资股份有限
3 广州凯得创业投资股份有限公司
公司
湖南轻盐创业投资管理有限 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选 10 号私募
4
公司 证券投资基金
5 UBS AG UBS AG
GOLDMAN, SACHS &
6 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC
CO.LLC
7 夏同山 夏同山
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型
8 华夏基金管理有限公司
证券投资基金
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈 1 号集合资产
管理计划
南方基金乐养混合型养老金产品－中国建设银行股份有
限公司
中国建设银行股份有限公司－南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方利众灵活配置混合型
9 南方基金管理股份有限公司 证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证
券投资基金
中国银行股份有限公司－南方量化成长股票型证券投资
基金
北京银行股份有限公司－南方利达灵活配置混合型证券
2
序号 股东名称 证券账户名称
投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方中小盘成长股票型证
券投资基金
中国邮政储蓄银行股份 有限公司－南方利安灵活配置
混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－南方中证 500 量化增强股
票型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方安颐养老混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司－南方现代教育股票型证券
投资基金
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方安睿混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－南方智造未来股票型证券投资
基金
中国工商银行股份有限公司－南方全天候策略混合型基
金中基金（FOF）
上海浦东发展银行股份有限公司－南方安福混合型证券
投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混
合型发起式证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－南方养老目标日期 2035
三年持有期混合型基金中基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－南方致远混合型证券投资
基金
上海市陆号职业年金计划－招商银行
河南省叁号职业年金计划－中国银行
南方基金－北京诚通金控投资有限公司－南方基金诚通
金控 2 号单一资产管理计划
南方基金－工商银行－南方基金新睿定增 1 号集合资产
管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－南方誉慧一年持有期
混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－南方誉丰 18 个月持
有期混合型证券投资基金
南方基金创享消费主题股票型养老金产品－中国银行股
份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司－南方誉鼎一年持有期
3
序号 股东名称 证券账户名称
混合型证券投资基金
南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿定增 1 号集合
资产管理计划
广东省肆号职业年金计划－招商银行
广东省柒号职业年金计划－光大银行
山东省（拾壹号）职业年金计划－工商银行
中国光大银行股份有限公司－南方誉尚一年持有期混合
型证券投资基金
南方基金－兴业银行－南方基金新睿定增 2 号集合资产
管理计划
浙江省壹号职业年金计划－工商银行
浙江省拾号职业年金计划－招商银行
南方基金－光大银行－南方基金兴享优选 1 号集合资产
管理计划
华夏银行股份有限公司－南方消费升级混合型证券投资
基金
北京银行股份有限公司－南方宝顺混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合
型证券投资基金
中信银行股份有限公司－南方誉享一年持有期混合型证
券投资基金
上述股东承诺认购的公司向特定对象发行股票，自新增股份上市之日起六个
月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的
公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《上海瀚讯信息技术股份有
限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无
后续追加与股份锁定相关的承诺。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关
承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，
公司也不存在对其违规担保的情况。本次申请解除限售股份不存在被质押、冻结
4
的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月15日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为49,230,768股，占公司股份总额的12.5605%。
实际可上市流通数量为49,230,768股，占公司股本总额的12.5605%。
3、本次申请解除股份限售的股东共9名，共对应50个证券账户。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次实际可
所持限售股 本次解除
序号 证券账户名称 上市流通数
份总数 限售数量
量
国投创合（上海）投资管理有限公司－
1 军民融合发展产业投资基金（有限合 4,923,077 4,923,077 4,923,077
伙）
上海联新资本管理有限公司－上海军
2 民融合产业股权投资基金合伙企业（有 9,846,154 9,846,154 9,846,154
限合伙）
3 广州凯得创业投资股份有限公司 2,412,307 2,412,307 2,412,307
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻
4 2,067,691 2,067,691 2,067,691
盐智选 10 号私募证券投资基金
5 UBS AG 2,560,000 2,560,000 2,560,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &
6 1,476,922 1,476,922 1,476,922
CO.LLC
7 夏同山 1,624,614 1,624,614 1,624,614
中国光大银行股份有限公司－华夏磐
8 3,643,077 3,643,077 3,643,077
益一年定期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一
9 738,461 738,461 738,461
年定期开放混合型证券投资基金
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光
10 590,769 590,769 590,769
增盈 1 号集合资产管理计划
南方基金乐养混合型养老金产品－中
11 463,974 463,974 463,974
国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－南方绝
12 139,194 139,194 139,194
对收益策略定期开放混合型发起式证
5
本次实际可
所持限售股 本次解除
序号 证券账户名称 上市流通数
份总数 限售数量
量
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方利
13 139,194 139,194 139,194
众灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方潜
14 46,398 46,398 46,398
力新蓝筹混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方量化成
15 46,398 46,398 46,398
长股票型证券投资基金
北京银行股份有限公司－南方利达灵
16 92,794 92,794 92,794
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方中
17 92,795 92,795 92,795
小盘成长股票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－南
18 92,794 92,794 92,794
方利安灵活配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－南方中
19 证 500 量化增强股票型发起式证券投资 92,795 92,795 92,795
基金
中国银行股份有限公司－南方安颐养
20 92,794 92,794 92,794
老混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方现
21 556,770 556,770 556,770
代教育股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－南方军
22 2,172,885 2,172,885 2,172,885
工改革灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方安睿混
23 92,795 92,795 92,795
合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－南方智造未
24 46,398 46,398 46,398
来股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方全
25 49,232 49,232 49,232
天候策略混合型基金中基金（FOF）
上海浦东发展银行股份有限公司－南
26 92,794 92,794 92,794
方安福混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方瑞
27 合三年定期开放混合型发起式证券投 1,969,230 1,969,230 1,969,230
资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－南方养
28 老目标日期 2035 三年持有期混合型基 49,232 49,232 49,232
金中基金（FOF）
中国工商银行股份有限公司－南方致
29 231,986 231,986 231,986
远混合型证券投资基金
6
本次实际可
所持限售股 本次解除
序号 证券账户名称 上市流通数
份总数 限售数量
量
30 上海市陆号职业年金计划－招商银行 139,194 139,194 139,194
31 河南省叁号职业年金计划－中国银行 139,194 139,194 139,194
南方基金－北京诚通金控投资有限公
32 司－南方基金诚通金控 2 号单一资产管 371,179 371,179 371,179
理计划
南方基金－工商银行－南方基金新睿
33 603,165 603,165 603,165
定增 1 号集合资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－南
34 方誉慧一年持有期混合型证券投资基 463,973 463,973 463,973
金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－南
35 方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资 927,946 927,946 927,946
基金
南方基金创享消费主题股票型养老金
36 185,590 185,590 185,590
产品－中国银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司－南
37 方誉鼎一年持有期混合型证券投资基 371,178 371,178 371,178
金
南方基金－中信银行－南方基金中信
38 240,485 240,485 240,485
卓睿定增 1 号集合资产管理计划
39 广东省肆号职业年金计划－招商银行 231,986 231,986 231,986
40 广东省柒号职业年金计划－光大银行 139,193 139,193 139,193
山东省（拾壹号）职业年金计划－工商
41 139,192 139,192 139,192
银行
中国光大银行股份有限公司－南方誉
42 927,945 927,945 927,945
尚一年持有期混合型证券投资基金
南方基金－兴业银行－南方基金新睿
43 286,883 286,883 286,883
定增 2 号集合资产管理计划
44 浙江省壹号职业年金计划－工商银行 139,193 139,193 139,193
45 浙江省拾号职业年金计划－招商银行 231,985 231,985 231,985
南方基金－光大银行－南方基金兴享
46 240,485 240,485 240,485
优选 1 号集合资产管理计划
华夏银行股份有限公司－南方消费升
47 1,763,101 1,763,101 1,763,101
级混合型证券投资基金
北京银行股份有限公司－南方宝顺混
48 1,855,893 1,855,893 1,855,893
合型证券投资基金
49 兴业银行股份有限公司－南方兴润价 2,461,539 2,461,539 2,461,539
7
本次实际可
所持限售股 本次解除
序号 证券账户名称 上市流通数
份总数 限售数量
量
值一年持有期混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－南方誉享一
50 927,945 927,945 927,945
年持有期混合型证券投资基金
四、本次股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
股份性质 比例 本次变动增减 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股
219,114,806 55.90 -49,230,768 169,884,038 43.34
/非流通股
高管锁定股 - - - - -
首发后限售股 49,230,768 12.56 -49,230,768 - -
股权激励限售股 1,317,600 0.34 - 1,317,600 0.34
首发前限售股 168,566,438 43.01 - 168,566,438 43.01
二、无限售条件流通股 172,835,162 44.10 49,230,768 222,065,930 56.66
三、总股本 391,949,968 100.00 - 391,949,968 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求；
2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行
政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王鹏程 刘勃延
海通证券股份有限公司
年 月 日
9