中信建投证券股份有限公司
关于杭州迪普科技股份有限公司创业板向特定对象
发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”、“公司”或者“发行
人”）申请向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）。2021
年 1 月 20 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具了《关
于杭州迪普科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，认为发行人本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021 年 3
月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同
意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕616 号），同意迪普科技本次发行的注册申请。据此，迪普科技向特定
投资者发行股票 29,242,293 股，发行 价格为 34.71 元/股 ，募集资金 总额为
1,014,999,990.03 元，募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或者“保荐机构
（主承销商）”）作为迪普科技本次发行的保荐机构（主承销商），对发行人本
次发行过程及发行对象的合规性进行了核查，认为迪普科技的本次发行过程及发
行对象符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）和《深圳证
券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细
则》”）等有关法律法规、规范性文件的要求以及迪普科技有关本次发行的董事
会、股东大会的相关决议，符合发行人及其全体股东的利益。
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）发行数量
1
根据发行人及保荐机构（主承销商）2021 年 8 月 9 日向深交所报送的《杭
州迪普科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发
行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 101,500.00 万元（含），
发行股票数量不超过 30,618,401 股（为本次募集资金上限 101,500.00 万元除以本
次发行底价 33.15 元/股），同时本次发行股票数量不超过 40,000,000 股（含），不
超过本次发行前公司总股本的 10%。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）证券面值和发行价格
本次发行的每股人民币普通股（A 股）的面值为人民币 1.00 元。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2021 年 8 月 25 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 33.15 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格为 34.71 元/股，与发行底价的比率为 104.71%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除发行费用（不含增值税）
11,587,873.93 元后，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。
（五）股票锁定期
本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
2
经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人本次发行的发行价格、发行
数量、发行对象及募集资金总额符合发行人董事会、股东大会相关议案和《注
册办法》等法律法规的相关规定。
二、本次向特定对象发行股票的批准情况
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 8 月 24 日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 关于公司 2020 年度向特定对象发
行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的
议案》等议案。
2020 年 9 月 10 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议决议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特
定对象发行股票方案的议案》 关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关
事宜的议案》等有关本次向特定对象发行股票的议案。
2021 年 8 月 18 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股
东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，将 2020 年第一次临时股东大会相关议案有效期自原有效期届满之日起延长
至公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 1 月 20 日，深交所上市审核中心出具了《关于杭州迪普科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符
合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 2 日，中国证监会出具了《关于同意杭州迪普科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号），同意公司本次
发行的注册申请。
3
经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人本次发行已获得发行人内部
权力机构的批准与授权，并获得深交所核准以及中国证监会同意注册，发行人
本次发行已依法取得了必要的批准和授权。
三、本次发行的发行过程
作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），中信建投证
券在发行人取得上述注册批复后，组织了本次向特定对象发行股票的工作。
（一）认购邀请书发送过程
2021 年 8 月 9 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深交所报送了《发行
方案》。2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 26 日，保荐机构（主承销商）共向 146
名符合条件的投资者发送了《杭州迪普科技股份有限公司创业板向特定对象发行
股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《杭州迪普科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀
请文件。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购程序及其他相关事项
说明、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、对发行结果的调整方
法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 127 名及《发行方案》
报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 19 名，合计 146 名。《发行方案》
中已报送的询价对象具体为：截至 2021 年 7 月 30 日收市后发行人前 20 名股东
（不含关联方）、20 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、5 家保险机构投
资者和 70 家其他已表达认购意向的投资者。《发行方案》报送后至《认购邀请书》
发送前新增的 19 名意向投资者具体情况如下：
序号 新增邀请书发送对象
1 道阳（横琴）股权投资管理有限公司
2 天安人寿保险股份有限公司
3 魏银艳
4 孙海士
5 林伟亮
6 上海铂绅投资中心（有限合伙）
4
序号 新增邀请书发送对象
7 邹瀚枢
8 新余中道投资管理有限公司
9 湖南轻盐创业投资管理有限公司
10 华贵人寿保险股份有限公司
11 薛小华
12 林春晓
13 李伟
14 上海铭大实业（集团）有限公司
15 国泰君安证券股份有限公司
16 华泰证券股份有限公司
17 兴证全球基金管理有限公司
18 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
19 君宜共贵私募证券投资基金
经核查，保荐机构（主承销商）和上海市锦天城律师事务所认为：发行人
本次发行认购邀请文件的内容及询价对象符合《证券发行与承销管理办法》《实
施细则》等法律法规、规范性文件的规定，并与发行人股东大会通过的本次发
行相关议案相符。
（二）申购询价及定价情况
1、询价申购情况
2021 年 8 月 27 日上午 8:30-11:30，在律师的全程见证下，保荐机构（主承
销商）和发行人共收到 25 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，前述 25
名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公
司无须缴纳），均为有效报价。投资者的申购报价情况如下：
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 是否有效
1 上海铭大实业（集团）有限公司 34.00 3,000 是
长三角（合肥）数字经济股权投
2 40.00 10,000 是
资基金合伙企业（有限合伙）
泰康资产聚鑫股票专项型养老
3 33.16 3,000 是
金产品
4 林伟亮 34.15 5,000 是
5
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 是否有效
37.60 3,000 是
5 UBS AG
35.60 10,300 是
37.29 3,000 是
6 民生证券股份有限公司 35.22 3,000 是
33.97 3,000 是
珠海云意道阳股权投资基金（有
7 39.00 6,300 是
限合伙）
8 林春晓 33.66 3,000 是
新华人寿保险股份有限公司—
9 传统-普通保险产品 33.88 6,000 是
-018L-CT001 深
新华人寿保险股份有限公司—
10 33.88 10,000 是
分红-个人分红-018L-FH002 深
38.00 3,000 是
11 华西银峰投资有限责任公司 36.00 3,500 是
34.00 4,000 是
新华人寿保险股份有限公司-新
12 华人寿保险股份有限公司稳得 33.88 6,000 是
盈两全保险（分红型）
13 华夏基金管理有限公司 34.66 6,000 是
37.62 3,000 是
14 天安人寿保险股份有限公司
33.66 6,000 是
15 兴证全球基金管理有限公司 34.71 66,690 是
34.08 3,400 是
16 华泰证券股份有限公司
33.18 3,800 是
39.38 4,950 是
17 魏银艳 37.82 4,970 是
35.75 4,990 是
35.88 3,000 是
18 国信证券股份有限公司 34.38 4,000 是
33.38 5,000 是
35.65 6,370 是
19 财通基金管理有限公司 33.66 10,240 是
33.30 11,440 是
20 孙海士 39.35 4,960 是
6
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 是否有效
37.75 4,980 是
35.80 5,000 是
35.90 11,400 是
21 君宜共贵私募证券投资基金 34.80 11,400 是
33.33 11,400 是
34.91 3,600 是
22 诺德基金管理有限公司 34.29 4,200 是
33.66 6,300 是
上海铂绅投资中心（有限合伙）
23 代“铂绅二十九号证券投资私募 33.67 3,000 是
基金”
34.05 3,000 是
24 浙江宁聚投资管理有限公司 33.65 3,000 是
33.25 3,000 是
台州路桥华瞬健行投资合伙企
25 35.64 3,000 是
业（有限合伙）
经核查，保荐机构（主承销商）认为，参与本次发行申购报价的投资者及
其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购”的情形。
2、发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，结合发行人本次募集资金的需求，最终确定本次
发行价格为 34.71 元/股 。本次发行 股份数量 29,242,293 股，募集资 金总额
1,014,999,990.03 元。本次发行最终配售情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 兴证全球基金管理有限公司 8,078,368 280,400,153.28
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙
2 2,881,014 99,999,995.94
企业（有限合伙）
3 UBS AG 2,967,444 102,999,981.24
4 民生证券股份有限公司 864,304 29,999,991.84
5 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） 1,815,038 62,999,968.98
7
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
6 华西银峰投资有限责任公司 1,008,354 34,999,967.34
7 天安人寿保险股份有限公司 864,304 29,999,991.84
8 魏银艳 1,437,626 49,899,998.46
9 国信证券股份有限公司 864,304 29,999,991.84
10 财通基金管理有限公司 1,835,205 63,699,965.55
11 孙海士 1,440,507 49,999,997.97
12 君宜共贵私募证券投资基金 3,284,356 113,999,996.76
13 诺德基金管理有限公司 1,037,165 35,999,997.15
14 台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙) 864,304 29,999,991.84
合计 29,242,293 1,014,999,990.03
（三）发行对象基本情况
1、发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 29,242,293 股，发行对象家数为 14 名，
具体情况如下：
（1）兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万人民币
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围
许可的其它业务
获配股数（股） 8,078,368
限售期 6 个月
（2）长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91340103MA8N162T4U
8
基金编号 SSG164
企业类型/基金类型 有限合伙企业/股权投资基金
住所 合肥市庐阳区亳州路中市区社区服务中心群楼 206 号
执行事务合伙人 安徽固信私募基金管理有限公司
基金管理人 上海固信投资控股有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围
动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
获配股数（股） 2,881,014
限售期 6 个月
（3）UBS AG
企业名称 UBS AG
合格境外机构投资者证
QF2003EUS001
券投资业务许可证编号
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
注册地址
1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构
房东明
负责人）
证券期货业务范围 境内证券投资
获配股数（股） 2,967,444
限售期 6 个月
（4）民生证券股份有限公司
企业名称 民生证券股份有限公司
统一社会信用代码 9111000017000168XK
企业类型 其他股份有限公司（非上市）（证券）
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
注册资本 1,145,616.0748 万人民币
法定代表人 冯鹤年
9
许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融
经营范围
资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股） 864,304
限售期 6 个月
（5）珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）
企业名称 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91440400MA53MQ94XE
基金编号 SJC423
企业类型/基金类型 有限合伙企业/股权投资基金
住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-233 号（集中办公区）
执行事务合伙人 王永
基金管理人 道阳（横琴）股权投资管理有限公司
协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资
经营范围 基金业协会完成备案）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
获配股数（股） 1,815,038
限售期 6 个月
（6）华西银峰投资有限责任公司
企业名称 华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码 91310000057678269E
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
注册资本 200,000 万人民币
法定代表人 杨炯洋
金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后方可开展经营活动）
获配股数（股） 1,008,354
限售期 6 个月
10
（7）天安人寿保险股份有限公司
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 911100006074251442
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
住所 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
注册资本 1,450,000 万人民币
法定代表人 陈映东
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业
务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中
国保监会批准的其他业务；仅代理天安财产保险股份有限公司的保
经营范围 险业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2022 年 11 月 07 日）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 864,304
限售期 6 个月
（8）魏银艳
姓名 魏银艳
性质 自然人投资者
身份证号 36012119******6723
身份证住址 浙江省杭州市******
联系地址 浙江省杭州市******
获配股数（股） 1,437,626
限售期 6 个月
（9）国信证券股份有限公司
企业名称 国信证券股份有限公司
统一社会信用代码 914403001922784445
企业类型 股份有限公司(上市)
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本 961,242.9377 万人民币
11
法定代表人 张纳沙
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证
经营范围 券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品
代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股
票期权做市。
获配股数（股） 864,304
限售期 6 个月
（10）财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万人民币
法定代表人 夏理芬
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
获配股数（股） 1,835,205
限售期 6 个月
（11）孙海士
姓名 孙海士
性质 自然人投资者
身份证号 33020619******205X
身份证住址 浙江省宁波市******
联系地址 浙江省临海市******
获配股数（股） 1,440,507
限售期 6 个月
（12）君宜共贵私募证券投资基金
12
基金名称 君宜共贵私募证券投资基金
基金编号 SSB563
基金类型 私募证券投资基金
基金管理人 深圳潇湘君宜资产管理有限公司
获配股数（股） 3,284,356
限售期 6 个月
（13）诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股） 1,037,165
限售期 6 个月
（14）台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91331004MA2DTCXT0T
基金编号 SNU791
企业类型/基金类型 有限合伙企业/股权投资基金
住所 浙江省台州市路桥区腾达路 1991 号和兴村大楼 11 楼
执行事务合伙人 杭州龙蠡投资管理有限公司
基金管理人 杭州龙蠡投资管理有限公司
国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，
经营范围 不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13
获配股数（股） 864,304
限售期 6 个月
2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
截至本报告出具日，本次发行对象与发行人均不存在关联关系。本次发行对
象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未
来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相
应的内部审批决策程序，并按照中国证监会、深交所的相关要求及时披露。
3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，私募投资
基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金
管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募
投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
兴证全球基金管理有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人
民共和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国
证券投资基金业协会完成备案。
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按
照相关规定完成私募基金备案，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。
UBS AG 以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
民生证券股份有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券
投资基金业协会完成备案。
14
珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按照相关规定完成私募
基金备案，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。
华西银峰投资有限责任公司以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
天安人寿保险股份有限公司以其管理的传统保险产品认购，不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金
产品备案。
魏银艳、孙海士为具有完全民事行为能力和民事权利能力的中国籍自然人，
无需进行相关备案。
国信证券股份有限公司以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》中规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
财通基金管理有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券
投资基金业协会完成备案。
君宜共贵私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按照相关规定完成私募基金备案，基
金管理人已履行私募基金管理人登记手续。
诺德基金管理有限公司参与本次认购的资产管理计划均已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券
投资基金业协会完成备案。
台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投
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资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》中规定的须办理备案的私募基金，已按照相关规定完成
私募基金备案，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。
4、认购对象适当性
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获
配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 兴证全球基金管理有限公司 I 类专业投资者 是
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙
2 I 类专业投资者 是
企业（有限合伙）
3 UBS AG I 类专业投资者 是
4 民生证券股份有限公司 I 类专业投资者 是
5 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） I 类专业投资者 是
6 华西银峰投资有限责任公司 I 类专业投资者 是
7 天安人寿保险股份有限公司 I 类专业投资者 是
8 魏银艳 普通投资者 是
9 国信证券股份有限公司 I 类专业投资者 是
10 财通基金管理有限公司 I 类专业投资者 是
11 孙海士 普通投资者 是
12 君宜共贵私募证券投资基金 I 类专业投资者 是
13 诺德基金管理有限公司 I 类专业投资者 是
台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合
14 I 类专业投资者 是
伙)
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经核查，保荐机构（主承销商）认为，上述投资者均符合《证券期货投资者
适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主
承销商投资者适当性管理相关制度要求。
5、认购对象资金来源
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次认购的股份不存在信托持股、委
托持股或其他任何代持的情形；认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向
发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形；本次发行的发行对象
亦不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者其
他补偿的情形。
四、缴款、验资情况
截至 2021 年 9 月 1 日 17:00 时止，发行对象已分别将认购资金共计
1,014,999,990.03 元缴付中信建投证券指定的账户内，立信会计师出具了《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZF10854 号）。
立信会计师亦就迪普科技本次向特定对象发行股票的募集资金到账的事项
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10855 号），确认募集资金到账。根
据该验资报告，截至 2021 年 9 月 2 日止，迪普科技已增发人民币普通股（A 股）
29,242,293 股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除发行费用（不含增值
税）11,587,873.93 元后，募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程符合《认
购邀请书》《股份认购协议》等申购文件的有关约定以及《注册办法》《证券
发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、保荐机构（主承销商）的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
1、发行人本次发行已经获得了董事会、股东大会的授权和批准，并已经深
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交所审核通过以及中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范
性文件的规定；发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及
股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合
《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《注册办法》和《实施细则》
等法律法规和《认购邀请书》《股份认购协议》等申购文件的有关约定，本次发
行的发行过程合法、有效。
2、发行人本次发行对发行对象的选择公平、公正，发行对象符合发行人董
事会、股东大会相关决议和《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》和《实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合发行人
及其全体股东的利益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州迪普科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人签名：
蹇新华
保荐代表人签名：
吴继平 赵润璋
法定代表人签名：
王常青
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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