财通证券股份有限公司 关于浙江运达风电股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构”)作为浙江 运达风电股份有限公司(以下简称“运达股份”或“公司”)首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定,对运达股份2019年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查, 核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕648号文核准,并经深圳证券 交易所同意,运达股份由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式,向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票7,349.00万股,发行价为每股人民币6.52 元,共计募集资金47,915.48万元,扣除承销和保荐费用(不含增值税)1,867.92 万元后的募集资金为46,047.55万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2019 年4月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86万元后,公司本次募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天 健验〔2019〕87号)。 (二)募集资金使用和结余情况 公司 2019 年度实际使用募集资金 36,423.63 万元,2019 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 209.90 万元;累计已使用募集资金 36,423.63 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.90 万元。 1 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 7,912.97 万元(包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙 江运达风电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据 《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连 同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股 份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 单位:万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注 中国银行股份有限公 366276324615 3,503.70 3,268.56 活期存款 司杭州市庆春支行 交通银行股份有限公 3310661200181501 10,114.90 4,640.79 活期存款 司杭州庆春路支行 77245 中国工商银行股份有 1202020729920506 限公司杭州解放路支 5,000.00 1.95 活期存款 660 行 中国建设银行股份有 3305016167270000 5,000.00 0.88 活期存款 限公司杭州高新支行 1461 中国建设银行股份有 3305016167270900 20,508.10 0.78 活期存款 2 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注 限公司杭州高新支行 0008 合 计 44,126.70 7,912.97 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目“生产基地智能化改造项目” 、“风能数据平台及新机型 研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中,故无法单 独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构的核查意见 财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构,对公司2019年度募集资金存放 与使用情况发表了如下意见: 经核查,保荐机构认为:公司2019年度募集资金存放和使用符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存放和专项 使用,不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资 金的情形。保荐机构对运达股份2019年度募集资金存放与使用情况无异议。 (本页以下无正文) 3 (本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 彭波 吴云建 财通证券股份有限公司 年 月 日 4 附件 1: 募集资金使用情况对照表 2019 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 44,126.70 本年度投入募集资金总额 36,423.63 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,423.63 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变更项 调整后投 截至期末累计 截至期末投资 项目可行性 承诺投资项目和超 募集资金承诺 本年度投入 项目达到预定 本年度实 是否达到预 目(含部分变 资总额 投入金额 进度(%) 是否发生重 募资金投向 投资总额 金额 可使用状态日期 现的效益 计效益 更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 大变化 承诺投资项目 因目前风电行业处于抢装潮,公 司各生产基地忙于生产,智能化 1、生产基地智能化 改造尚未投入使用。公司计划在 否 3,503.70 3,503.70 298.50 298.50 8.52 不适用 不适用 否 改造 生产相对淡季期间完成生产基 地智能化改造,预计于 2020 年 12 月 31 日完工。 (1)风能数据平台预计 2021 年 12 月完成;(2)2.X 系列化智 能化风电机组研发项目已于 2、风能数据平台及 2018 年 12 月完工;(3)3MW 否 10,114.90 10,114.90 5,546.93 5,546.93 54.84 级风电机组的系列化产品研发 不适用 不适用 否 新机型研发 已于 2019 年 6 月完成;(4)目 前“三北”地区弃风限电缓解, 风电开发有重回“三北”地区的 趋势,公司来自“三北”地区的 5 订单大幅增加,因此公司目前的 新机型研发以陆上大型风电机 组为主,海上风电研发项目开发 进度较慢。 3、昔阳县皋落一期 是 20,508.10 20,508.10 20,563.00 20,563.00 100.27 2020 年第二季度 不适用 不适用 否 (50MW)风电项目 小 计 34,126.70 34,126.70 26,408.43 26,408.43 超募资金投向 不适用 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,015.20 10,015.20 100.15 不适用 不适用 否 合 计 44,126.70 44,126.70 36,423.63 36,423.63 (1)未达到预计效益的情况和原因说明:“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”以及 “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中,故无法单独核算效益;“昔阳县皋落一期(50MW)风电项 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 目”仍处于建设期,尚未投产。 (2)未达到计划进度的情况和说明:昔阳县皋落一期(50MW)风电项目受电网工程和新型冠状病毒疫情的影响, 工程复工及人员返工仍存在较大困难,公司预计该项目完工时间为 2020 年第二季度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 昔阳县皋落一期(50MW)风电项目实施方式调整详见本核查意见附件 2。 2019 年 5 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用本次募集资金 169,563,900.00 元置换预先投入募投项 目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在结余募集资金。 6 截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金金额为 79,129,673.22 元,其中存放在募集资金专户的存款余额 尚未使用的募集资金用途及去向 79,129,673.22 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 7 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 2019 年度 单位:人民币万元 变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进 变更后的项目可行 对应的 本年度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 度(%) 性是否发生重大变 原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 (1) (2) (3)=(2)/(1) 化 昔阳县皋落一期 昔阳县皋落一期 20,508.10 20,563.00 20,563.00 100.27 2020 年第二季度 不适用 不适用 否 (50MW)风电项目 (50MW)风电项目 合 计 20,508.10 20,563.00 20,563.00 100.27 本报告期变更实施方式的募投项目为昔阳县皋落一期(50MW)风电项目,该项目实施主体为昔阳县金寨风力发 电有限公司(以下简称“金寨风电”)。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目,但为了 加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344 万元,公 司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实 施募投项目的公告》(公告编号:2019-016)。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 一次会议和 2018 年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。 除上述变更外,本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见本核查意见附件 1。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 8