拉卡拉支付股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                               特别提示

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”、“发行人”）首次公开发
行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]646号文核准，本次发行的保
荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“拉卡拉”，股票代码为
“300773”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为33.28元/股，发行数
量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.70万股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机
制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月18日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,899,022
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,194,719,452.16
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,978
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,660,067.84
        （二）网下新股认购情况
        1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,997,264
        2、网下投资者缴款认购的金额（元）：133,028,945.92
        3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,736
        4、网下投资者放弃认购金额（元）：124,334.08
        放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                              证券账号     有效认购数量   获配金额
序号       投资者名称        配售对象名称
                                              （深市）       （股）        （元）
        德威投资集团有限   德威投资集团有限
 1                                            0800180509       467        15,541.76
              公司                 公司
        浙江三维股权投资   浙江三维股权投资
 2                                            0800312760       467        15,541.76
          管理有限公司       管理有限公司
 3           曾少彬               曾少彬      0002468682       467        15,541.76
 4           王胤心               王胤心      0029599223       467        15,541.76
 5           刘焕明               刘焕明      0103081530       467        15,541.76
 6           陈渝峰               陈渝峰      0097364455       467        15,541.76
 7           郑海涛               郑海涛      0001662674       467        15,541.76
 8           王丹平               王丹平      0221632250       467        15,541.76
                           合计                               3,736       124,334.08

        二、保荐机构（主承销商）包销情况
        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
 构（主承销商）包销股份的数量为113,714股，包销金额为3,784,401.92元。保荐
 机构（主承销商）包销比例为0.28%。
        2019年4月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
 下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公
 司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
        三、保荐机构（主承销商）联系方式
        网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
        联系电话：010-85159236、010-8513082
        联系人：资本市场部
                发行人：拉卡拉支付股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                              2019 年 4 月 22 日
（此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）




                                       发行人：拉卡拉支付股份有限公司
                                                          年 月    日
（此页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                          年 月    日