拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2020-041 拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 拉卡拉 股票代码 300773 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国海 田鹏 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 办公地址 层 606 层 606 电话 010-56710773 010-56710999 电子信箱 contact@lakala.com contact@lakala.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 单位:元 本报告期比上年 上年同期 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 2,505,702,693.64 2,496,311,847.35 2,496,311,847.35 0.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 435,806,722.74 366,246,498.51 366,246,498.51 18.99% 1 拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常性 428,009,353.41 360,211,559.92 360,211,559.92 18.82% 损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 506,007,244.36 244,977,704.28 244,977,704.28 106.55% 基本每股收益(元/股) 0.54 0.98 0.49 10.20% 稀释每股收益(元/股) 0.54 0.98 0.49 10.20% 加权平均净资产收益率 8.65% 10.44% 10.44% -1.79% 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 10,496,467,327.54 11,186,865,198.40 11,186,865,198.40 -6.17% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,591,988,751.02 4,956,041,948.26 4,956,041,948.26 -7.35% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优 报告期末股东总数 40,540 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 联想控股股份 境内非国有法 28.24% 225,957,600 225,957,600 有限公司 人 孙陶然 境内自然人 6.91% 55,252,800 55,252,800 质押 27,046,800 达孜鹤鸣永创 境内非国有法 投资管理中心 5.02% 40,147,200 40,147,200 人 (有限合伙) 孙浩然 境内自然人 4.85% 38,836,800 38,836,800 质押 25,426,000 质押 29,757,836 陈江涛 境内自然人 4.51% 36,072,000 36,072,000 冻结 36,072,000 拉萨经济技术 开发区台宝南 境内非国有法 山创业投资管 3.69% 29,498,400 0 人 理中心(有限 合伙) 达孜昆仑新正 境内非国有法 创业投资中心 3.61% 28,850,158 8,049,358 人 (有限合伙) 戴启军 境内自然人 2.92% 23,320,800 0 质押 8,000,000 达孜秦岭瑞才 境内非国有法 科技中心(有 2.57% 20,533,530 9,531,930 人 限合伙) 天津众英桥投 境内非国有法 资管理企业 2.01% 16,103,800 0 质押 3,000,000 人 (有限合伙) 上述股东关联关系或一致行动 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,孙陶然与其兄弟孙浩然同 的说明 时持有公司股份,为一致行动人。除此之外,上述股东之间不存在其他一致行动情形。 前 10 名普通股股东参与融资融 公司前 10 名普通股股东与前 10 名无限售条件流通股股东均不存在通过信用账户持有 券业务股东情况说明(如有) 公司股份情况。 2 拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2020年上半年,公司继续推进战略4.0,取得了良好的经营成果,整体经营规模继续处于行业领先。报告期内,公司实 现营业收入25.06亿元,同比增长0.38%;归属上市公司股东的净利润为4.36亿元,同比增长18.99%,扣除非经常性损益后的 净利润为4.28亿元,同比增长18.82%;实现经营性净现金流5.06亿元。公司克服了一季度新冠疫情的影响,实现业绩的逆势 增长,主要源于:一方面公司上半年启动了新一轮市场扩张计划,加速新型小微收单终端投放,截至6月末累计新增投放终 端数量超过700万台,约占行业新增同类终端数量的30%,带动了公司支付科技业务收入自3月份开始持续增长,二季度同比 增长达8.21%;另一方面,公司去年底收购的大树保险经纪公司以及新设立的从事金融科技服务两家全资子公司,上半年业 务发展势头良好,在金融科技业务大幅增长的带动下,金融科技、电商科技和信息科技整体收入3.2亿元,同比增长了109.36%。 报告期内,公司加强云生态建设、新一代支付系统升级,已经搭建起新型分布式开发PAAS中间平台,结合多年研发积累 的成熟支付业务体系、大数据和人工智能模块,可快速响应前端客户需求——形成云服务产品,极大缩短了开发迭代周期, 提升服务品质,全方位满足商户对云服务的需求。同时,公司继续引领支付行业产品创新,上半年公司在加快对已投放市场 的“云小店”、“汇管店”、“收款码”、“云收单”等SAAS产品迭代升级的基础上,新推出了面向行业类客户及其上下游生态体 系的分账类云解决方案“钱账通”,进一步扩大公司SAAS产品覆盖的商户范围;完成了手机POS产品相关研发和技术整合,下 半年将携手合作伙伴进行市场推广,打开市场空间。 报告期内,公司积极拥抱资本市场,内生式与外延式发展并举,继2019年战略投资新零售云业务、收购保险经纪业务牌 照之后,公司又新投资了上海新豆科技有限公司和宁波马上企业管理有限公司,布局商户私域流量综合服务业务领域,完善 服务连锁类客户的SAAS产品,提高公司产业互联网和新零售的技术实力。 (一)支付科技业务 报告期内,公司收单交易金额达1.74万亿元,同比增长8.24%,其中,扫码支付交易金额2,965亿元,同比增长11.12%; 银行卡刷卡交易金额1.44万亿元,同比增长7.66%。公司基于对支付产品创新趋势的敏锐嗅觉,前瞻性的在2019年四季度完 成了新型小微收单终端——“电签POS”的产品设计并预定了大量采购订单。电签POS体型小巧、售价较低,且功能上可以独 立通讯、聚合扫码与刷卡支付并支持电子化签名,产品亮点突出。2月底国内疫情开始缓和,公司迅速启动了针对电签POS 的大规模市场投放,提前的产品储备让公司获得了显著的先发优势,也带动了公司支付交易规模自3月份开始持续性增长。 上半年,公司持续加大产品创新研发力度。报告期内,一是加大基于“支付+”模式的SAAS产品研发与推广力度。针对 去年四季度投放市场的“云小店”等SAAS产品,公司加快产品升级速度,将开发周期缩减到周迭代,其中,云小店已经覆盖 超过14,000家商户,商户使用反馈与产品快速迭代将形成正向循环,进一步提升产品使用体验,从而加快市场拓展速度。同 时,公司针对行业类客户及其上下游生态在资金清结算方面的痛点,推出“钱账通”SaaS综合解决方案,基于开放式平台, 可对于不同行业场景客户提供基础功能模块的灵活组合,并可与商业银行、第三方服务商合作,加速行业信息化转型落地。 二是通过产业合作,在前期银联试点的基础上完成对手机POS业务功能的优化和商用整合。通过便利安全的收款体验和更低 的前期投入赋能中小微商户经营,有效促进商户的转化。公司后续将通过产品迭代进一步提升用户体验,同时针对门店收单、 大额订单付款等行业场景开展应用和尝试,丰富手机POS的场景。 (二)金融科技业务 2020年上半年,公司在金融科技领域的业务布局成果显现,实现收入1.99亿元,同比增长474%。一是公司去年底全资设 3 拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 立的广州拉卡拉信息科技公司和年初设立的广州普惠融资担保公司,为外部合作的银行、信托等金融机构赋能,同时为小微 商户提供增值金融服务,报告期内实现收入8022万元。二是公司有效整合去年底收购的大树保险经纪公司,与中国人保、中 国太保、中国平安等60余家国内主要财险、寿险公司建立了合作关系,代理90余款寿险和财险产品。报告期内,大树保险经 纪实现保费规模4.3亿,保险经纪费收入9105万,较2019年全年,保费规模提升2.2倍,经纪费规模提升1.7倍。 为了更好的联合银行机构支持中小微商户,解决中小银行研发资源有限、商户维护成本高、缺乏营销经验的痛点,公司 上半年集中优势资源,基于公司成熟的银行卡收单、条码支付、风险监控等在内的整体支付受理SAAS解决方案——“云收单”, 将公司相关技术研发、后台运营和市场营销的专业团队注入到新成立的全资子公司——“御风科技”。“御风科技”将专注于 为中小银行提供整体收单解决方案,从技术系统输出、卡券营销、商户代运营等方面给予银行合作伙伴更加灵活的服务模式, 助力银行拓展、活跃其商户资源。报告期内,公司新拓展了6家银行客户,累计服务了18家银行机构。 (三)电商科技业务 报告期内,公司积分运营业务努力克服新冠疫情的不利影响,二季度业务恢复增长趋势,单季度实现交易金额12.83亿, 环比增长118.57%,1-6月份实现交易金额18.71亿,同比增长16.86%。公司通过引入SaaS解决方案,以开放平台模式链接企 业和消费者,解决不同行业、不同场景的业务需求,让企业更好利用积分资源,让用户更好管理积分资产。同时,公司积极 引入区块链技术,尝试将区块链不可篡改的特性应用到公司通兑积分中来,给予积分用户更大的安全性。公司将始终以轻资 产,轻运营,做积分运营行业的链接者和领跑者。 上半年,公司积极推广新零售云SAAS服务,以全国性分支机构作为开拓的基础,同时广泛利用各类渠道资源,与商业银 行在内的专业金融机构合作开发银行庞大商户资源,通过消费券核销等O2O方式,向商户引流消费客户,支持小微商户复商 复市,且提升银行信用卡与账户的活跃度。公司以此为契机,将包括收银支付、卡券核销、进销存管理、线上商城、会员营 销等供应链管理SAAS产品推向银行商户,实现三方共赢的良好局面。 (四)信息科技业务 2020年上半年,公司信息科技业务继续保持增长,实现收入8,957.94万元,同比增长25%。一是会员订阅服务。公司持 续优化订阅会员享受的增值服务内容,进一步提升会员体验,会员订阅业务继续增长,同比增长28%。二是广告业务。上半 年,教育培训等线下机构受疫情影响较大,导致公司广告业务收入同比下降了66%,实现收入552万元。公司将积极拓展线上 行业广告主,降低疫情对广告业务的冲击。三是SAAS服务。公司上半年加大了对“云小店”在内的SAAS产品推广,实现了用 户基数的提升,同时商户实际使用过程中的需求反馈结合公司产品的快速迭代,加速公司SAAS产品的用户体验完善。报告期 内,公司实现SAAS服务收入的突破,随着SAAS产品种类的丰富和产品成熟度的提升,公司已经打开了未来收入增长的大门。 (五)跨境业务 全球疫情促进了跨境电商的发展,为顺应跨境商户需求,公司上半年继续打磨跨境支付产品,加强境外收付汇的渠道建 设,已经打通境内商户在北美以及欧洲地区电商平台的收款业务,解决商户资金结汇的合规性问题。报告期内,公司跨境交 易接近百亿元人民币,同比增长达40%。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)。此次修订 的主要内容包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认 时点的判断标准,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和 计量给出了明确规定。 前述财会[2017]22号通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业,自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”);其他境内 上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准 则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期发生的非同一控制下合并 单位:元 4 拉卡拉支付股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得 股权取得 购买日 购买日的确定依据 比例 方式 宁波马上企业管 2020年04月22日 18,000,000.00 60.00% 收购 2020年05月07 工商完成变更且已支付 理有限公司 日 全部价款 2、新设子公司: (1)广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司由拉卡拉认缴设立,于2020年1月19日成立,取得广州市天河区行政审批局核发 《企业法人营业执照》,注册资本20,000.00万元,注册地址:广州市天河区华厦路26号雅居乐中心第22层。 (2)海南泛欣科技服务有限公司由拉卡拉子公司海南泛泰科技发展有限公司认缴设立,于2020年04月10日成立,取得海南 省市场监督管理局核发《企业法人营业执照》,注册资本1,000.00万元,注册地址:海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海 南生态软件园A17幢二层2001。 (3)御风科技(海南)有限公司由拉卡拉子公司海南云商互联科技有限公司认缴设立,于2020年5月13日成立,取得海南省 市场监督管理局核发《企业法人营业执照》,注册资本3,000.00万元,注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道83号琼泰大厦 15层北侧。 (4)广州嘉驰信息技术有限公司由拉卡拉子公司西藏弘诚科技发展有限公司认缴设立,于2020年5月22日成立,取得广州市 越秀区市场监督管理局核发《企业法人营业执照》,注册资本1,000.00万元,注册地址:广州市越秀区解放南路123号18层。 (5)广州越富嘉驰网络科技有限公司由拉卡拉子公司广州嘉驰信息技术有限公司认缴设立,于2020年5月27日成立,取得广 州市越秀区市场监督管理局核发《企业法人营业执照》,注册资本325.00万元,注册地址:广州市越秀区长堤大马路230号二 楼后座212号。 3、其他原因变动: 北京考拉鲲鹏科技成长基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“考拉鲲鹏”)2020年5月增资扩股,增资完成后,本公司对考 拉鲲鹏持股比例由53.76%降为38.56%,从而丧失控制权,不再将其纳入合并范围,由子公司转为联营企业。 5