中信建投证券股份有限公司

                     关于拉卡拉支付股份有限公司

      为全资子公司申请银行综合授信提供担保的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为拉卡拉支付股份
有限公司（以下简称“拉卡拉”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对拉卡拉为全资子公司
申请银行综合授信提供担保的情况进行了核查，核查情况如下：
    一、担保情况概述
    拉卡拉支付股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会
议，全体董事一致同意：同意公司全资子公司广州润信商业保理有限责任公司（以
下简称“润信保理”）向东亚银行(中国)有限公司广州分行申请最高不超过人民
币 9,000 万元的流动资金贷款授信，同意公司对润信保理申请上述流动资金贷款
授信提供连带责任保证，担保金额为 9,000 万元人民币。
    公司 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第四十次会议同意润信保理向创
兴银行有限公司广州天河支行申请最高不超过人民币 20,000 万元的流动资金贷
款授信。公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，原担保
金额为 24,000 万元人民币。本次公司董事会同意润信保理将上述银行授信调整
为向创兴银行有限公司广州分行申请最高不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷
款授信，同意公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担
保金额为 3,600 万元人民币。
    公司独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公
司章程》、《公司融资与对外担保管理办法》等相关规定，上述担保事项无需提
交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
 公司名称：广州润信商业保理有限责任公司
 统一社会信用代码：91440101MA9W343412
 成立日期：2021 年 1 月 5 日
 注册地址：广州市越秀区长堤大马路 230 号二楼后座 216 号
 法定代表人：刘宏艳
 注册资本：20,000 万元
 经营范围：商业保理业务
 股权结构：公司 100%持股
 （二）最近一期财务指标：
                                                                      单位：元

    财务数据              2021 年（经审计）        2022 年 1-7 月（未经审计）
    营业收入                       39,364,607.43                 33,864,729.05
    利润总额                       21,821,410.06                  8,751,664.26
     净利润                        14,544,408.67                  5,734,776.68
    资产总额                      524,422,804.60               560,485,939.12
    负债总额                      309,878,395.93               338,385,104.90
其中：流动负债总额                291,503,395.93               338,385,104.90
其中：股东借款总额                200,000,000.00               100,000,000.00
     净资产                       214,544,408.67               222,100,834.22

 （三）润信保理无担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。
 三、担保协议的主要内容

 （一）东亚银行：

 1、保证人：拉卡拉支付股份有限公司

 2、被担保方（债务人）：广州润信商业保理有限责任公司

 3、债权人：东亚银行（中国）有限公司广州分行

 4、担保本金：9,000 万元人民币

 5、担保期限：保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年。

 6、担保方式：最高额保证，担保方式为连带责任保证。
     （二）创兴银行：

     1、保证人（乙方）：拉卡拉支付股份有限公司

     2、被担保方（债务人）：广州润信商业保理有限责任公司

     3、债权人（甲方）：原债权人为创兴银行有限公司广州天河支行，此次调
整后债权人为创兴银行有限公司广州分行

     4、担保金额：原担保金额为 24,000 万元，此次调整后担保金额为 3,600 万
元

     5、担保期限：本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满
之日起三年。

     6、担保方式：乙方的保证方式为连带责任保证。
     四、董事会意见
     董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保
符合公司整体利益。润信保理信誉及经营状况良好，日常经营稳定。到目前为止
没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为
的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及股东的
利益。

     五、独立董事意见
     独立董事认为：被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，
有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相
关法律法规和公司章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《上市公司独立董
事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
相关法规要求。同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的担保总额度 12.6 亿元，占公
司最近一期经审计净资产 26.32%。截止 7 月 31 日，实际担保余额为 3.07 亿元，
占公司最近一期经审计净资产 6.41%（净资产口径同上），其中 1.75 亿为对合并
报表范围外单位提供的担保，占公司最近一期经审计净资产 3.65%（净资产口径
同上）。
    公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。

       七、保荐机构核查意见
    本保荐机构认为：拉卡拉为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有利
于全资子公司开展业务活动，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易
所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益
的情形。本保荐机构对于拉卡拉为全资子公司向银行申请综合授信提供担保无异
议。
                              （以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公
司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                  张铁                        张悦




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                     年        月   日