青岛惠城环保科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

                保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司



    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2019]822 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）
为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）。发
行人的股票简称为“惠城环保”，股票代码为“300779”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综
合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.59 元/股，发行数量为 2,500 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最
终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量的 90.00%。
     本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 5 月 15 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
     保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,439,740
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：304,956,066.60
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,260
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,933.40
    （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,498,605
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,956,041.95
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,395
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,958.05
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                               获配数量   获配金额
序号           投资者名称                配售对象名称
                                                               （股）     （元）
 1       江苏中超投资集团有限公司   江苏中超投资集团有限公司     279       3,791.61
 2                 刘楠                       刘楠               279       3,791.61
 3               陈绮璋                     陈绮璋               279       3,791.61
 4               尤雪仙                     尤雪仙               279       3,791.61
 5               段伟东                     段伟东               279       3,791.61
                            合计                                1,395     18,958.05

二、保荐人（主承销商）包销情况
       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 61,655 股，包销金额为 837,891.45 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.25%。
       2019 年 5 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网
上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
       联系电话：010-5902 6623、010-5902 6625
       联系人：股本资本市场部


                                        发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司
                                     保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
                                                                2019 年 5 月 17 日