证券代码：300779           证券简称：惠城环保         公告编号：2021-067


                   青岛惠城环保科技股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
        保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                 特别提示

   青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”、“公司”或“发
行人”）和中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承
销商”或“中德证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》（证监会令[第168号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细
则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业
务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施
本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“惠城转债”）。

   本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年7月6日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。请投资
者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注。

     1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2021 年 7 月 9 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 32,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 32,000 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 9,600 万元。当包销比例超过本次发行总额
的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。

   3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

   根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》，惠城环保及本次发行的保荐人（主承销商）于2021年7月8日（T+1日）
主持了惠城环保可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公
证处公证。现将中签结果公告如下：
  末尾位数                           中签号码

  末五位数   07120，57120
  末六位数   600937，100937，350937，850937

  末七位数   9984064，2484064，4984064，7484064

  末八位数   39729512，89729512

  末九位数   341725624，141725624，541725624，741725624，941725624，
             926302442，426302442

  末十位数   4457789120，8270801724，3859355429，2115445349

   凡参与惠城转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有213,666个，每个中签号码只能认购10张（1000元）
惠城转债。

   特此公告。

                                  发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

                                                        2021 年 7 月 9 日