证券代码：300779           证券简称：惠城环保         公告编号：2021-068


                   青岛惠城环保科技股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
          保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1178号文同意注册。本次发行的可转债简称为“惠城转债”，债券代码为
“123118”。

    本次发行的可转债规模为32,000万元，每张面值为人民币100元，共计320万
张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2021
年7月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年7月7日（T日）结束。

    本次发行向原股东优先配售1,063,331张，即106,333,100元，占本次发行总量
的33.23%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2021年7月9日（T+2日）结束。中德证券有限责任公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
   1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,112,324

   2、网上投资者缴款认购的金额（元）：211,232,400

   3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24,336

   4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,433,600

    三、保荐人（主承销商）包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《青岛惠城环保科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申
购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐人（主
承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为24,345张，包销金额为2,434,500
元，包销比例为0.76%。

   2021年7月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发
行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记
至保荐人（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

   投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：   中德证券有限责任公司
                          北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼
   住    所：
                          22 层
   联 系 人：             股本资本市场部

   电    话：             010-5902 6619



                                    发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司

                                 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

                                                         2021 年 7 月 13 日