德恩精工：截止2019年6月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告2019-06-26
四川德恩精工科技股份有限公司
截止 2019 年 6 月 21 日
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
四川德恩精工科技股份有限公司
截止 2019 年 6 月 21 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
目 录 页码
一 、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1-2
二、 附件 1-3
四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的专项说明
三、 事务所执业资质证明
关于四川德恩精工科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
信会师报字[2019]第ZA15011号
四川德恩精工科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川德恩精工科技股份有限公司（以下
简称“德恩精工公司”）管理层编制的《四川德恩精工科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专
项说明”）进行鉴证。
一、 管理层的责任
德恩精工公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关文件的要求编制专
项说明，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意
见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、
重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
鉴证报告第 1 页
四、 鉴证结论
我们认为，德恩精工公司管理层编制的专项说明符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关
规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德恩精工公司用于以募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自筹资金使用，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二○一九年六月二十二日
鉴证报告第 2 页
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
四川德恩精工科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，
现将本公司截止 2019 年 6 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]882 号)核准，本公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,667 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.58 元，募集
资金总额为人民币 424,638,600.00 元。主承销商国海证券股份有限公司扣除尚未
支付的承销机构承销保荐费用（不含税）人民币 21,774,723.78 元后，已将剩余募
集资金人民币 402,863,876.22 元缴存于公司在下列银行开立的人民币一般存款账
户。
金额
开户银行名称 银行账号 存入日期
（人民币元）
中国工商银行股份有限公司青神支行 2313403119100023233 2019 年 5 月 28 日 402,863,876.22
合计 402,863,876.22
上 述 存 入 募 集 资 金 402,863,876.22 元 扣 除 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 税 ）
10,741,576.22 元后，实际募集资金净额为人民币 392,122,300.00 元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字
[2019]第 ZA14860 号《验资报告》。
专项说明 第 1 页
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
二、招股说明书承诺募投项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资
序 募集资金投资 项目总投资 环评批复号
金投资额 项目备案号
号 项目 （人民币万元） （备案号）
（人民币万元）
屏山精密机械
川投资备
传动零部件智 宜市环函
1 30,152.07 28,512.23 【2017-511529-34-03-178997】
能制造基地项 [2017]346 号
FGQB-0496
目
德恩精工智能 川投资备
青环建函
2 制造技术改造 9,691.12 8,000.00 【2017-511425-34-03-205857】
[2017]29 号
项目 JXQB-0148
川投资备
德恩精工研发 2017511425
3 2,733.51 2,700.00 【2017-511425-73-03-204047】
中心建设项目 00000198
FGQB-0145
合计 42,576.70 39,212.23
本次公开发行股票募集资金到位前，本公司已根据项目的实际进度和需要，
以自筹资金支付项目所需款项。本次募集资金到位后，公司将严格按照相关规定
使用募集资金。募集资金将用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及
支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，不
足部分资金由本公司自筹解决。
本公司将严格按照《募集资金管理制度》的要求专户存储和使用募集资金，
并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目已于 2017 年 8 月取得项目备案
证。（备案项目编号：川投资备【2017-511529-34-03-178997】FGQB-0496）。本
公司已根据项目的实际进度和需要，在本次募集资金到位前已对募集资金投资项
专项说明 第 2 页
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
目部分建设投资以自筹资金先行投入。截止 2019 年 6 月 21 日，本公司自筹资金
实际投资额 73,852,171.69 元。具体情况如下：
其中
拟使用募集资金 自筹资金预先投
序 设备及技术 工程建设
募集资金投资项目 投资额 入金额
号 投资 投资
（人民币万元） （人民币元）
（人民币元） （人民币元）
屏山精密机械传动零部
1 28,512.23 73,852,171.69 36,164,677.00 37,687,494.69
件智能制造基地项目
德恩精工智能制造技术
2 8,000.00
改造项目
德恩精工研发中心建设
3 2,700.00
项目
合 计 39,212.23 73,852,171.69 36,164,677.00 37,687,494.69
四、其他说明
本专项说明系本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关规定编制，所披露的相关信息真实、准确，完整地反映了本公司
截至 2019 年 6 月 21 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
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