广东因赛品牌营销集团股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
         保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 2,113.5355 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创
业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]904 号文核准，本
次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销
商”）。发行人的股票简称为“因赛集团”，股票代码为“300781”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.53 元/股，发行数量为
2,113.5355 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,268.5355 万股，占本次发行总股数
的 60.02%；网上初始发行数量为 845 万股，占本次发行总股数的 39.98%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 210.5355 万股，占本次发行总股数的 9.96%；
网上最终发行数量为 1,903 万股，占本次发行总股数的 90.04%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 5 月 30 日（T+2 日）结束。

     一、新股认购情况统计

    主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,953,509
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：313,301,503.77
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：76,491


                                    1
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,264,396.23

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,103,363
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,768,590.39
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,992
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：32,927.76
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                              获配数量   获配金额
序号           投资者名称               配售对象名称
                                                              （股）       （元）
        西藏雪峰科技投资咨询有     西藏雪峰科技投资咨询有
 1                                                              166      2,743.98
        限公司                     限公司
        中国纺织机械（集团）有限   中国纺织机械（集团）有限
 2                                                              166      2,743.98
        公司                       公司
  3     周军                       周军                         166       2,743.98
  4     王建国                     王建国                       166       2,743.98
  5     李迪初                     李迪初                       166       2,743.98
  6     王新才                     王新才                       166       2,743.98
  7     单建明                     单建明                       166       2,743.98
  8     沈国连                     沈国连                       166       2,743.98
  9     张力新                     张力新                       166       2,743.98
 10     黄厄文                     黄厄文                       166       2,743.98
 11     金小平                     金小平                       166       2,743.98
 12     李铁骥                     李铁骥                       166       2,743.98
                            合计                               1,992     32,927.76

       二、主承销商包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 78,483 股，包销金额为 1,297,323.99 元。主承销商包销比例为 0.3713%。
       2019 年 6 月 3 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券
账户。

       三、主承销商联系方式

       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
       联系电话：020-87555297、87555292

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联系人：资本市场部




                     发行人：广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                               2019 年 6 月 3 日




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