江苏卓胜微电子股份有限公司
            首次公开发行 A 股并在创业板上市
                            发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                特别提示


    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证监会证监许可[2019]939 号文核准。本次发行的保荐人（主承销
商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人
的股票简称为“卓胜微”，股票代码为“300782”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 35.29 元/股，
发行数量为 2,500 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；
网上初始发行数量 1,000 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250
万股，占本次发行总量 90%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 6 月 6 日（T+2 日）结束。




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一、 新股认购情况统计
     保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
     （一）网上新股认购情况
     1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,412,529
     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：790,938,148.41
     3、网上投资者放弃认购数量（股）：87,471
     4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,086,851.59
     （二）网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,496,316
     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,094,991.64
     3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,684
     4、网下投资者放弃认购金额（元）：130,008.36
     放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                            初步获配
序                                                                     应缴金额
               投资者                      配售对象           数量
号                                                                      （元）
                                                             （股）
 1             陈迪清                       陈迪清            268      9,457.72
 2    甘肃盛达集团股份有限公司   甘肃盛达集团股份有限公司     318      11,222.22
 3             葛晓阁                       葛晓阁            268      9,457.72
      海南省交通投资控股有限公   海南省交通投资控股有限公
 4                                                            318      11,222.22
                 司                           司
 5             黄晓娴                       黄晓娴            268      9,457.72
 6             蒋学明                       蒋学明            268      9,457.72
 7      宁波银亿控股有限公司      宁波银亿控股有限公司        318      11,222.22
 8     陕西省产业投资有限公司    陕西省产业投资有限公司       318      11,222.22
 9             宋正兴                       宋正兴            268      9,457.72
10              孙蕾                         孙蕾             268      9,457.72
11             王念强                       王念强            268      9,457.72
12             张志清                       张志清            268      9,457.72
13             赵满堂                       赵满堂            268      9,457.72




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二、 保荐人（主承销商）包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 91,155 股，包销金额为 3,216,859.95 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.36%。
    2019 年 6 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。



三、 保荐人（主承销商）联系方式
    若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    咨询电话：010-65353052
    咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
    联系人：资本市场部




                                        发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                          2019 年 6 月 11 日




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