三只松鼠股份有限公司
            首次公开发行 A 股并在创业板上市
                          发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                               特别提示


    三只松鼠股份有限公司（以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞970 号文核准。本次发行的
保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“三只松鼠”，股票代码为“300783”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 14.68 元/股，
发行数量为 4,100 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,870 万股，占本次发行总股数的 70%；
网上初始发行数量 1,230 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 410 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,690
万股，占本次发行总量 90%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。



一、 新股认购情况统计

                                    1
       保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
       （一）网上新股认购情况
       1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,802,546
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：540,261,375.28
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,454
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,624.72
       （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,096,711
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,139,717.48
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,289
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,282.52
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                        初步获配     获配金额    放弃认购
序号         网下投资者               配售对象
                                                        股数（股）    （元）     股数（股）

 1      湖南嘉泉商务有限公司     湖南嘉泉商务有限公司     416        6,106.88      416

 2      江西三川集团有限公司     江西三川集团有限公司     416        6,106.88      416

 3             丁志宏                  丁志宏             351        5,152.68      351

 4             何蕴韶                  何蕴韶             351        5,152.68      351

 5             李国连                  李国连             351        5,152.68      351

 6             刘俊辉                  刘俊辉             351        5,152.68      351

 7             童保华                  童保华             351        5,152.68      351

 8             杨金毛                  杨金毛             351        5,152.68      351

 9             臧少玉                  臧少玉             351        5,152.68      351

                          合计                            3,289      48,282.52     3,289




二、 保荐人（主承销商）包销情况
       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 100,743 股，包销金额为 1,478,907.24 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.25%。
       2019 年 7 月 9 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
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投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券
登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。



三、 保荐人（主承销商）联系方式
    若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    咨询电话：010-65353015
    咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
    联系人：资本市场部




                                          发行人：三只松鼠股份有限公司
                         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                       2019 年 7 月 9 日




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