证券代码：300785            证券简称：值得买             公告编号：2020-054


                      北京值得买科技股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于2020年6月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年6
月18日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
会议由公司监事会主席陈艳女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    经审核，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称“《证券法》”）、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关
法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并对公司实际情况及相关事项进行认
真自查论证，公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于非公开发行
股票的规定，符合非公开发行股票的条件。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、逐项审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

    公司于2020年4月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司2020年度非公开发行股票方案的议案》。上述议案已于2020年5月19日经公司
2020年第二次临时股东大会审议通过。
    因创业板上市公司证券发行实施注册制改革，根据《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等相关新规，以及公司2020年第二次临时股东大会的
授权，公司将发行方案中涉及“中国证监会核准”的表述调整为“深圳证券交易
所审核通过并经中国证监会同意注册”，并根据新规相应调整其他表述，本次非
公开发行股票方案的其他条款不变。

    公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容及逐项表决结果如下：

    （1）发行方式及发行时间

    调整前：

    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关
于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

    调整后：

    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在深圳证券交易所审
核通过并获得中国证监会同意注册的决定文件有效期内选择适当时机向特定对
象发行。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （2）发行对象及认购方式

    调整前：

    本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法
人投资者和自然人等不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购
的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

    本次最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件
后，按照中国证监会相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票
的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方
式认购本次发行的股份。

    调整后：

    本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定条件
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、
其他合格的境内法人投资者和自然人等不超过35名特定投资者。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。

    本次最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定
及本次发行募集说明书所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，
公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （3）发行价格及定价原则

    调整前：

    最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国
证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主
承销商）协商确定。

    调整后：

    最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行经深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规则，
根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （4）发行数量

    调整前：

    本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超
过16,000,000股（含16,000,000股），且募集资金总额不超过100,000.00万元。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东
大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    调整后：

    本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，且募集
资金总额不超过100,000.00万元。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及
发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为，《北京值得买科技股份有限公司2020年度非公开发行
股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律
法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》

    经审核，监事会认为，《北京值得买科技股份有限公司2020年度非公开发行
股票方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》
等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集说明书的议案》

    经审核，监事会认为，公司编制的《北京值得买科技股份有限公司2020年度
非公开发行股票募集说明书》符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司向特定对
象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律法规、部
门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                        北京值得买科技股份有限公司监事会

                                                          2020 年 6 月 18 日