第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京值得买科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买”或“公司”）2020 年
度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司
2020 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，
核查情况和保荐意见如下：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，北京值得买
科技股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币
728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用
合计人民币 1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费 13,820,741.90 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元。上述资金于 2020 年 12 月 3 日到
位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科
技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所
上市，发行数量为 8,196,437 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
1、根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及 2020
年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京值得买科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，以及公司第二届董
事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议的相关决议，公司实施完成
了 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予，35 名激励对象认购了
公司授予的限制性股票合计 127,250 股，导致公司股本总额发生变化，总股本由
88,780,735 股增至 88,907,985 股。具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分预
留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。
2、根据公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议
及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励
计划部分首次授予限制性股票的议案》的相关决议，由于首次授予的 2 名激励对
象因个人原因已辞职，公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 74,729 股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，总股本由 88,907,985
股减至 88,833,256 股。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分首次授
予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。
截止本公告披露日，公司总股本为 88,833,256 股，有限售条件股份数量为
65,713,719 股，占公司总股本的 73.97%，无限售流通股 23,119,537 股，占公司总
股本的 26.03%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次向特定对象发行股票的 11 名认购对象（汇添富基金管理股份有限公
司、WT 资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公
司、江唯娜、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、易方达基金
管理有限公司、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-中石油年
金产品-股票账户）、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-分红
产品 2）、常州市新发展实业股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公
司）承诺：认购对象认购的本次向特定对象发行的股票自上市公司本次发行新增
股份上市之日起 6 个月内不予转让。认购对象在锁定期满后减持时，将遵守《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件以及上市公司章程的相关规定。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，未
出现违反承诺的情形。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市
资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 6 月 22 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 8,196,437 股，占公司目前股本总额的 9.23%；
本次实际可上市流通数量为 8,196,437 股，占公司目前股本总额的 9.23%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 名，证券账户总数为 38 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
发行对象 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市
序号 产品名称/出资方信息
名称 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
汇添富策略增长两年封闭运
作灵活配置混合型证券投资 450,045 450,045 450,045
基金
汇添富创新增长一年定期开
225,022 225,022 225,022
放混合型证券投资基金
汇添富基金管 汇添富民营活力混合型证券
337,534 337,534 337,534
1 理股份有限公 投资基金
司 汇添富移动互联股票型证券
562,556 562,556 562,556
投资基金
汇添富文体娱乐主题混合型
337,534 337,534 337,534
证券投资基金
汇添富数字生活主题六个月
675,067 675,067 675,067
持有期混合型证券投资基金
WT 资产管理有限公司-WT
984,473 984,473 984,473
WT 资产管理 中国基金有限公司（RQFII）
2
有限公司 WT 资产管理有限公司-WT
140,639 140,639 140,639
聚焦中国基金（RQFII）
中国梦灵活配置混合型证券
南方基金管理 33,754 33,754 33,754
3 投资基金
股份有限公司
南方积极配置证券投资基金 157,516 157,516 157,516
发行对象 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市
序号 产品名称/出资方信息
名称 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
南方基金坤元稳健价值 1 号
11,252 11,252 11,252
集合资产管理计划
南方基金创享消费主题股票
45,005 45,005 45,005
型养老金产品
广东省能源集团有限公司企
22,503 22,503 22,503
业年金计划
招商银行股份有限公司企业
33,753 33,753 33,753
年金计划
中国石油天然气集团公司企
202,521 202,521 202,521
业年金计划
山西焦煤集团有限责任公司
56,256 56,256 56,256
企业年金计划
四川省农村信用社联合社企
22,502 22,502 22,502
业年金计划
云南省农村信用社企业年金
22,502 22,502 22,502
计划
中国航空集团公司企业年金
45,004 45,004 45,004
计划
江西省陆号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
上海市陆号职业年金计划 45,004 45,004 45,004
河南省叁号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
福建省柒号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
河北省肆号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
广东省柒号职业年金计划 33,753 33,753 33,753
海南省贰号职业年金计划 11,251 11,251 11,251
南方基金诚通金控 2 号单一
33,753 33,753 33,753
资产管理计划
嘉实基金管理
4 全国社保基金五零四组合 675,067 675,067 675,067
有限公司
5 江唯娜 江唯娜 523,177 523,177 523,177
泰康资产管理 泰康人寿保险有限责任公司
6 348,784 348,784 348,784
有限责任公司 -传统
融通蓝筹成长证券投资基金 135,013 135,013 135,013
融通基金管理
7 融通转型三动力灵活配置混
有限公司 202,520 202,520 202,520
合型证券投资基金
易方达策略成长证券投资基
180,017 180,017 180,017
易方达基金管 金
8
理有限公司 易方达策略成长二号混合型
157,516 157,516 157,516
证券投资基金
中意资产管理
有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中
9 337,533 337,533 337,533
（中意人寿保 石油年金产品-股票账户
险有限公司-
发行对象 所持限售股 本次解除限 本次实际可上市
序号 产品名称/出资方信息
名称 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
中石油年金产
品-股票账户）
中意资产管理
有限责任公司
中意人寿保险有限公司-分
（中意人寿保 337,533 337,533 337,533
红产品 2
险有限公司-
分红产品 2）
常州市新发展
常州市新发展实业股份有限
10 实业股份有限 337,533 337,533 337,533
公司
公司
上海国泰君安
国君资管 2765 单一资产管
11 证券资产管理 337,533 337,533 337,533
理计划
有限公司
合计 8,196,437 8,196,437 8,196,437
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、保荐机构对值得买本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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保荐代表人签字：
刘 宁 罗 浩
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
