证券代码：300785            证券简称：值得买               公告编号：2023-014


                        北京值得买科技股份有限公司

         关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

                           修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召
开第三届董事会第十三会议和第三届监事会第十次会议，于 2022 年 11 月 15 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。


    中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令第 206 号）等文件，公司本次发行原预案和论证分析报告引用的《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第 168 号）已废止。
为衔接配合上述变化，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023
年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案。


    现将公司就本次发行相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
申请文件           章节                            修订内容

                                将“本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券
                                相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证
                                券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册”修订为
           发行人声明
                                “本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券
                                相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市
  预案                          审核并报经中国证监会注册”

           一、本次发行符合法律
           法规和规范性文件中关 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
           于创业板上市公司向不 修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
           特定对象发行证券条件
           的说明

                                 将《北京值得买科技股份有限公司可转换公司债券持有
           二、本次发行概况      人会议规则》修订为《北京值得买科技股份有限公司可
                                 转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》

           三、财务会计信息及管
                                将 2022 年 1-6 月财务数据更新至 2022 年 1-9 月
           理层讨论与分析

           四、本次向不特定对象 根据政府审批及备案的项目名称更新募集资金投资项
           发行的募集资金用途   目名称

                                 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
           前言
                                 修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

           一、本次向不特定对象
                                根据政府审批及备案的项目名称更新募集资金投资项
           发行可转换公司债券募
                                目名称
           集资金使用计划
论证分析
  报告                          1、将 2022 年 1-6 月财务数据更新至 2022 年 1-9 月
           六、本次发行方式的可 2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》删除“7、
           行性                 最近二年盈利”
                                3、更新本次发行董事会、股东大会审议情况

           七、本次发行方案的公
                                更新本次发行董事会、股东大会审议情况
           平性、合理性

可转换公
司债券持                         将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
         第一条
有人会议                         修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
  规则


    修订后的文件具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》
及相关文件。

    本次预案修订事项并不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性
判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会

                 2023 年 3 月 6 日