青岛国林环保科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
        保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司



    青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林环保”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行不超过 1,335 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2019]1110 号文核准，本次发行的招股说明书全文及
相关资料披露于中国证监会指定五家网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）。并置备于发行人、深圳证券交
易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司（以下简称“华
福证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

    本次发行的发行流程、网上申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关
注，主要内容如下：

    （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发
行，不进行网下询价和配售；

    （2）本次发行价格：26.02 元/股。投资者按照此价格在 T 日（2019 年 7 月
11 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网
上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者进行申购时无需缴付申购资金；

    （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购；

    （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 7 月 15 日（T+2 日）公
告的《青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定
价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资
金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关

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法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效
处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

                                   本次发行股票概况

   股票种类        人民币普通股（A 股）

   每股面值        1.00 元
发行股数、股东公
                   本次发行新股数量不超过 1,335 万股，本次发行不设老股转让。
开发售股数
 每股发行价格      26.02 元/股。

                   22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰
  发行市盈率
                   低的净利润除以本次发行后总股本计算）

    发行前         9.97 元（按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的净资产除以本次
  每股净资产       发行前总股本计算）

    发行后         13.30 元（按经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发
  每股净资产       行后总股本计算）

  发行市净率       1.96 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

                   本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的
   发行方式
                   社会公众投资者定价发行的方式进行。

                   在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投
                   资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易资格
   发行对象
                   的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次
                   公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［2018]279 号）的规定。

   承销方式        主承销商余额包销

   发行日期        2019 年 7 月 11 日

发行人联系地址     青岛市市北区瑞昌路 168 号 12 层

发行人联系电话     0532-84992387
保荐机构（主承销
                   上海浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼
  商）联系地址
保荐机构（主承销
                   021-20657931    021-20657932
  商）联系电话

     （5）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，主
                                            2
承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；

    （6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴纳认购资金情
形的，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。




                                  发行人：青岛国林环保科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

                                                        2019 年 7 月 9 日




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    （本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                                 发行人：青岛国林环保科技股份有限公司

                                                     2019 年 7 月 9 日




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    （本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                                         发行人：华福证券有限责任公司




                                                     2019 年 7 月 9 日




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