中信证券股份有限公司
关于安福县海能实业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安福县海能实业股份
有限公司（以下简称“海能实业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中
信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 2,122.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.33 元。截至 2019 年 8
月 12 日止，公司共募集资金 579,942,600.00 元，扣除发行费用 77,580,237.09 元，
募集资金净额 502,362,362.91 元。
截至 2019 年 8 月 12 日，公司募集资金总额 579,942,600.00 元扣除相关承销
保荐费人民币 56,180,000.00 元后的余款人民币 523,762,600.00 元已全部到位，已
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329 号”验资报告验证
确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币
510,097,459.83 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目并置换的金额为人民币 19,177,172.98 元，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华核字[2019]005720 号”鉴证报告鉴证确认；于 2019 年 8 月
12 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间直接使用募集资金人民币 293,889,226.29
1
元；本年度使用募集资金 197,031,060.56 元。
公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，于 2021 年 8
月 2 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目已结项，为
更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金 5,809.86
万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司根
据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入共计 5,809.86 万元从专户陆续划
转入公司基本户或一般账户，并在 2021 年 8 月完成全部募集资金专用账户注销
手续。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”），该《管理制度》经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经
公司 2018 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司根据募集资金用途分
别在在中国建设银行股份有限公司安福支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东
方支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公司南昌
红谷滩支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 22 日与中信证券股份有限
公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资
金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理
和使用情况至少进行现场调查一次。
经公司 2021 年 7 月 15 日召开得第三届董事会第十八次会议、2021 年 8 月 2
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司募投项目已结项，将节余
募集资金 5,809.86 万元永久补充流动资金，并在 2021 年 8 月完成全部募集资金
2
专用账户注销手续。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户均已注销，具体如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日状态
中国建设银行股份有
36050184115000000725 183,213,100.00 已注销
限公司安福支行
中国银行股份有限公
774472460332 109,611,900.00 已注销
司深圳松岗东方支行
中国工商银行股份有
4000032529201528553 139,537,400.00 已注销
限公司深圳新沙支行
中信银行股份有限公
8115701013600203112 91,400,200.00 已注销
司南昌红谷滩支行
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附件 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海能实业 2021 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募
集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安福县海能实业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
何 锋 许艺彬
中信证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 502,362,362.91 本年度投入募集资金总额 197,031,060.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 226,611,900.00 已累计投入募集资金总额 510,097,459.83
累计变更用途的募集资金总额比例 45.11%
是否已变
截至期末投资项目达到预 项目可行性是
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 进度(3)＝ 定可使用状 否发生重大变
（含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 计效益
(2)/(1) 态日期 化
变更）
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目 是 183,213,100.00 66,213,100.00 - 66,213,100.00 100.00 2019 年 1 月初 63,757,358.06 是 否
2.江西遂川消费电子产品二期项目 是 109,611,900.00 - - - - - - - 是
2021 年 6 月
3.消费电子产品研发中心升级项目 否 139,537,400.00 139,537,400.00 41,827,113.67 98,640,167.86 70.69 - - 否
30 日
4.补充流动资金项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 54,293,505.13 124,293,505.13 177.56 - - - 否
2021 年 6 月
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目 否 - 226,611,900.00 100,910,441.76 220,950,686.84 97.50 50,498,736.35 是 否
30 日
承诺投资项目小计 502,362,400.00 502,362,400.00 197,031,060.56 510,097,459.83 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
2021 年度，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
因（分具体募投项目）
“江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，近一年来当地招工较难无法满足订单生产需要，且目前公司面临的市
场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募
项目可行性发生重大变化的情况说明 集资金使用效率，2020 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二期项目”，
并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目“江西遂川消费电
子产品一期项目”进行了前期投入，保证了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目的资金使用安排和当前新募投项目对
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资金的需求程度，公司拟调整“江西遂川消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目 117,000,000.00 元募集资金用于公司新增项
目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过投入自有资金或自筹方式解决，
以保证项目的顺利实施。上述事项业经公司 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途是公司根据行
业、市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，
对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2021 年度，公司不存在超募集资金使用的情况。
2020 年 1 月 14 日，经公司第三届董事会第五次会议决议，受深圳市房价居高不下，公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难，公司拟在
深圳市购买研发大楼费用非常高且面积有限，东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区，因此公司将“消费电子产品研发中心升级项目”
的实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村；
募集资金投资项目实施地点变更情况 2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司新增募
投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项目”全部募集资金
以及“江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的 117,000,000.00 元募集资金变更投入到新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，
该事项业经公司 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况
达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2019 年 9 月 30 日，公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 19,177,172.98 元，同意公司置换金额为人民币 19,177,172.98 元；公司已用自筹资金支付的其
他发行费用为人民币 4,419,445.31 元，同意公司置换金额为人民币 4,419,445.31 元；截至 2019 年 12 月 31 日已置换金额 23,596,618.29 元；
2021 年无募集资金置换情况。
海能实业于 2020 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。海能实业于 2021 年 1 月 14 日
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日已全部归还暂时补充流动资金。
募集资金结余 54,293,505.13 元，公司于 2021 年 7 月 16 日在第三届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已达到预计可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
项目实施出现募集资金结余的金额及原 拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。募集资金产生节余
因 的原因，由于实施地点的变更以及公司对各项资源的合理调度和优化，该项目建设成本和费用降低，形成了资金节余。此外，公司在实施
募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，
严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。
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公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，截至
尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 12 月 31 日相关金融产品已全部赎回，尚未使用的募集资金已全部存放与募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违
他情况 规情况。
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附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本报告期实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
东莞大岭山海能实业电 江西遂川消费电子 2021 年 6 月
226,611,900.00 100,910,441.76 220,950,686.84 97.50 50,498,736.35 是 否
子制造项目 产品二期项目 30 日
合计 - 226,611,900.00 100,910,441.76 220,950,686.84 - - - - -
本公司经 2020 年 1 月 14 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议决议，“消费电子产品研发中心
升级项目”的实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村，实施主体由“海能电子（深圳）有限公司”
变更为海能实业；本公司经 2020 年 4 月 8 日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议决议，公司取
消原募投项目“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将该项目全部募集资金 11,060.04 万（此金额与募集资金使
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 用情况表变更前原江西遂川消费电子产品二期项目承诺投资总额的差异为 98.85 万元，系决议公告变更的金额包
含变更时点募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益）及“江西遂川消费电子产品一期项目”中 11,700 万调
整用于新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”总投资规模不变，项目
资金不足部分由公司以自有或自筹资金补足。该事项已经公司 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审
议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 2021 年度，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。
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