证券代码：300787           证券简称：海能实业            公告编号：2022-040

                     安福县海能实业股份有限公司
  关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 9 日、2021 年 8 月 9 日、2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第
十七次会议、2021 年度第一次临时股东大会、第三届董事会第十九次会议以及
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）的相关议案，并于 2021 年 5 月 24 日、8 月 9 日、9
月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了相关公告。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围
内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于
2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议
案》、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（三次修订稿）
的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，对本次可转债的相关文件内容进行了
修订，修订的主要内容如下：


    文件名称             章节内容                   修订内容
                 三、财务会计信息及管理层
                                          将财务数据期间更新为 2019
                 讨论与分析/（一）最近三
                                          年至 2022 年 1-3 月
向不特定对象发行 年一期财务报表
可转换公司债券预                          将财务数据期间更新为 2019
                 三、财务会计信息及管理层
案（三次修订稿）                          年至 2022 年 1-3 月，同时相
                 讨论与分析/（三）管理层
                                          应更新 公司 的管 理层 讨论与
                 讨论与分析
                                          分析内容
                   五、公司利润分配政策及股
                   利分配情况/（二）公司最
                   近三年的利润分配情况       将财务数据期间更新为 2019
                   六、公司董事会关于公司未   年至 2022 年 1-3 月
                   来十二个月内再融资 计划
                   的声明
                   二、本次募集资金投资项目
                   具体情况/（一）越南新建    将公司 各年 度营 业收 入数据
                   年产 3360 万件消费类电子   更新为 2019 年至 2021 年的数
                   厂项目/2、项目实施的必要   据
                   性分析
关于向不特定对象
                   二、本次募集资金投资项目
发行可转换公司债
                   具体情况/（一）越南新建
券募集资金运用的
                   年产 3360 万件消费类电子   更新部分行业数据
可行性分析报告
                   厂项目/3、项目实施的可行
（三次修订稿）
                   性分析
                   二、本次募集资金投资项目
                                              将公司 各年 度营 业收 入数据
                   具体情况/（二）补充流动
                                              更新为 2019 年至 2021 年的数
                   资金/2、补充流动资金的必
                                              据
                   要性
                                            将财务数据期间更新为 2019
                   第一节 本次发行实施的背
                                            年至 2021 年，更新部分行业
                   景和必要性
                                            数据
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/二、确定发行方式的 更新了本次发行的审议程序
                   程序合法合规
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/四、本次发行对原有
创业板向不特定对   股东权益或者即期回 报摊
象发行可转换公司   薄的影响以及填补的 具体 更新了 本次 可转 债的 转股价
债券的论证分析报   措施/（一）本次向不特定 格与转股数量上限
告（三次修订稿）   对象发行可转换公司 债券
                   对股东即期回报摊薄 的影
                   响/1、测算假设和前提条件
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/四、本次发行对原有
                   股东权益或者即期回 报摊 更新了本次 发行 摊薄 即期回
                   薄的影响以及填补的 具体 报对每股收益影响的测算
                   措施/（二）对公司主要财
                   务指标的影响
关于向不特定对象   一、本次向不特定对象发行
发行可转换公司债   可转债对公司主要财 务指 更新了 本次 可转 债的 转股价
券摊薄即期回报、   标的影响/（一）测算假设 格与转股数量上限
填补回报措施及相   和前提条件
关主体承诺（二次 一、本次向不特定对象发行
                                          更新了本次 发行 摊薄 即期回
修订稿）         可转债对公司主要财 务指
                                          报对每股收益影响的测算
                 标的影响/（二）对公司主
                 要财务指标的影响
                 八、关于本次发行摊薄即期
                 回报的填补措施及承 诺事 更新了本次发行的审议程序
                 项审议程序


    修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（三次修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》、《创业板向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（三次修订稿）》、《关于向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》


    特此公告。


                                             安福县海能实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 23 日