广发证券股份有限公司
关于佳禾智能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为佳
禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能 2019 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准
公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣
除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币
507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银
行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据
《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集
资金的存储和使用，不用作其他用途。
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（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司东莞市佳禾电声科
技有限公司分别和保荐机构（广发证券股份有限公司）、开户银行（中国建设银行
股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行）签订了
《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如
下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司东莞松
44050177005300001124 专用账户 64,786,999.39
山湖支行
中国建设银行股份有限公司东莞松
44050177005300001125 专用账户 147,102,454.39
山湖支行
工行东莞松山湖支行 2010050429100174510 专用账户 673,220.40
招商银行股份有限公司 76990509908100019 结构性存款 100,000,000.00
广发证券股份有限公司 181900006688 保本型理财 20,000,000.00
合计 332,562,674.18
综上，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金补流项目已使用 176,392,615.76 元，
募集资金项目尚未使用的资金为 332,562,674.18 元(其中募集资金
331,600,637.72 元，专户存储累计利息扣除手续费 962,036.46 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《2019 年首次公开
发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、保荐机构的核查意见
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经核查，保荐机构认为：佳禾智能 2019 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法
律、法规的情形。
综上，广发证券对 2019 年度佳禾智能募集资金存放与使用情况事项无异议。
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附件 1
佳禾智能科技股份有限公司
2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 50,799.33
本年度投入募
17,639.26
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
17,639.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 电声产品智能工厂建设项
否 26,642.66 26,642.66 0.00 0.00 不适用 不适用 否
目
2.研发中心建设项目 否 6,460.80 6,460.80 0.00 0.00 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 17,695.87 17,695.87 17,639.26 17,639.26 99.68 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
超募资金投向 无
合计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
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未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情
况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用
进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变
更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调
整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去
向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的 公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
问题或其他情况
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许 宁 易 莹
广发证券股份有限公司
年 月 日
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