佳禾智能科技股份有限公司                          调整募投项目募集资金投资额的核查意见



                           招商证券股份有限公司关于
                           佳禾智能科技股份有限公司
             调整募投项目募集资金投资额的核查意见

     招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为佳禾智
能科技股份有限公司（简称“佳禾智能”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行
A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，对佳禾智能拟调整募投项目募集资金投资额的事项进行了审慎核查，具体核
查情况和核查意见如下：

        一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象
发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资金
总 额 为 人 民 币 991,200,000.00 元 ； 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
976,031,961.17 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字[2021]44050 号）
验证确认。

        二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

     由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 97,603.20 万
元，少于公司拟投入募集资金金额 150,000.00 万元，为保障募投项目的顺利开展，
公司按照轻重缓急的顺序，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将
由公司自筹解决。具体调整如下：
                                                                          单位：万元

  序号                     项目名称              投资总额       拟使用募集资金总额
           江西电声产品柔性智能制造生产线建
    1                                               68,974.00               16,577.20
           设项目

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  序号                      项目名称          投资总额       拟使用募集资金总额
           江西智能穿戴产品柔性生产线建设项
    2                                            19,839.00               19,839.00
           目
    3      总部创新技术研发中心建设项目          35,486.00               26,187.00
    4      补充流动资金                          35,000.00               35,000.00
                           合计                 159,299.00               97,603.20

     公司本次对募投项目募集资金投资额的调整，是根据募投项目实施以及募集
资金实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司募投项
目正常进行以及损害股东利益的情形，符合公司战略发展和全体股东利益。公司
将继续严格按照有关募集资金使用的法律法规要求，加强对募集资金使用的监督
和项目建设进度的持续关注，确保募集资金使用合法、有效。

        三、公司的决策程序

     （一）董事会审议情况

     经审议，董事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整
各募投项目募集资金具体投资额。

     （二）监事会审议情况
     经审议，公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情
况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途，符合公司
实际情况和全体股东利益。
     监事会同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，对募投项目募
集资金投资额进行调整。

     （三）独立董事意见
     独立董事认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募投项目
实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后作出的合理调整。本次调整并未改
变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。且公司本次调整事项的决策程序
合法、合规。
     独立董事一致同意公司根据募集资金实际情况，对募投项目募集资金投资额
进行调整。
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     四、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额事项已经第
二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发
表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司相
关制度的规定。上述事项与募集资金投资项目的实施计划具备一致性，不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
     综上，保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
     （以下无正文）




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     （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司
调整募投项目募集资金投资额的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




李 炎：                                曹志鹏：




                                                    招商证券股份有限公司

                                                          2021 年 12 月 6 日